2011年9月14日，  浅谈磷业股
  

磷业股是我近期比较关注的板块,因此也收集了一些相关资料，做了一些分析和思考。     
       

首先从600470说起，针对论坛上有一种认为470目前面临很多小非解禁股因此看空的观点，我不太认同，早在8月24日,小非就已经解禁了.恰好8月下旬股市形势非常差,多数解禁的小非必然是一旦解禁就赶紧卖票，怎么可能统统解禁后一直留到现在?因此我认为多数小非早已经在8月24日及其后的一周内，卖出了筹码。当然，肯定还有部分小非筹码未卖,但已卖出的应该是大大多数未卖出的筹码。
       
磷业股作为整体，目前短线的麻烦在于市场合力有点不一致,主要是磷业股里，湖北宜化和兴发里面的机构不给力,而078因为有转债,游资也不敢尽兴拉,导致了470过于孤军奋战了
湖北宜化之所以不走强，是即将增发,机构有意压制股价,而141短线刻意压抑，估计也和机构在等待资产重组消息明朗化有关。
       

600078的质地,实际上比470好，本应更适合做龙一，但可惜了，由于它有转债,而转债持有者主要是债券型基金，主力担心把078做太高后，转债大量转股,无法实现控盘,因此放弃了078,转而把470选做了龙一。毕竟470没有转债,小非大量卖出后，筹码便能在主力手中很集中了.所以600470既然已经被市场选为了龙一，作为大龙头，从9元10元的主力筹码成本区间，到目前的12元，仅仅上涨20%。从来没有任何一只龙一的涨幅只是20%的，所以12元显然不是顶，但短线会如何波动？会不会回落一下，若大盘不好，470回到10元区间，进行一个较长时期的盘整，充分洗出获利盘和解禁盘，也是有可能的。当然，也有可能直接拉上去，但这个可能性稍微小一些。

       
其实若从中长线投资的角度讲,磷业股里最适合中长线投资的，就是141与湖北宜化了。
有人对141的业绩做了分析，认为141明年每股收益2元,后年每股收益4元甚至5元。如果真是这样，那么，就是又一个包钢稀土,必然带领磷业股走出超级长线局部牛市.假设141在2013年每股收益达到4元,那么,按25倍市赢率,100元股价合理，于是，在板块内部必然重新进行比价效应，那么在2013年，078和470上50元很合理，所以磷业股在目前价格其实是无任何长线风险的.

但是，由于短线角度来说，大盘的系统风险依然存在，磷业股逆大势坚挺了很久，一旦发生强势股补跌，则有相当大的短线风险。

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