市值创出3月以来新高之际，

还是想写点什么留下记号，

尽管还是比不上假如一直持有电科院至今的市值，

但毕竟，风险更小、估值更安全了。

我们看很多上市公司资料，

“进口替代”这个词眼相当频繁，

作为故事在吸引你，

替代的可能有多大？前景如何？要自己判断，

比如沧州明珠，锂电隔膜就是这个故事，

做这个上规模的有2家，但上市公司仅此一家，

且走得技术路线不一样，

信不信它能成功？看发明专利没用，

最后还是看销量，看突破，

如果销量出来了，

从传统产业切入到新兴产业，

它就会二次腾飞，股价亦如此。

比如回天胶业也是进口替代，

工程胶替代道康宁、西卡......，

胶业产品毕竟是小众品，单价不高，

所以市场做起来还是很辛苦的，

太阳能电池背膜也是进口替代，

替代效果还是有的，就待行业回暖后放量销售。

全球垄断，中国有没有这么牛B的企业，

肯定有，但目前来看多以传统产业为主，

况且还伴随环境污染，是别国不愿干的产业，

比如浙江龙盛与闰土股份，

两家同属于浙江上虞一个村的企业，

控制着全球染料供应量，

今年伴随中国严查环保，

很多小企业关门歇业了，

两家企业开始由竞争变成合作，

联合涨价，分散染料目前是2.4-2.5万/吨左右，去年平均价1.7万/吨，

后面涨价的想象空间还很大，毕竟2008年奥运年时价格是5.8万/吨。

闰土相对来说主业更集中，业绩弹性更大，

个人判断，股价可能会达到36元一带才会罢休。

类似的情况还有，江山股份（草苷磷因环保涨价）已经涨了4倍还没有收手的迹象。

这类企业，要从鱼头吃起很难，除非是行业内人士，很早就关注到产品涨价的消息了。

做轮胎模具的两家上市公司，巨轮与豪迈也很有意思，

巨轮阻止豪迈上市，豪迈阻止巨轮发债，竞争激烈，

做这个模具的，中国基本上被三家企业垄断，还有一家是天阳模具，

但巨轮厚积薄发，它有硫化机业务，同时布局了精密机床业务、工业机器人业务，

尽管目前报表上的盈利额比不上豪迈，但未来更可期。

另，目前盈利差距也是由于资产结构不同造成的，巨轮负债率要高，每年支付的财务费用比豪迈高，

两者的毛利率相差不大，这更说明巨轮进步空间比豪迈大。

等8月10日巨轮中报出来后，比较一下两者的EBIT即可一见高下了。

进口替代与寡头垄断，你更喜欢哪个呢？

因时而异吧。

以上提到个股，仅为闲谈，不作投资推荐。