■本报记者任小雨

    据《证券日报》市场研究中心数据显示，在信息服务行业的134只个股中，有35只股票9月份以来实现大单资金净流入，占比26.12%，而信息服务行业也成为了申万一级行业中，大单资金净流入股票家数占行业内股票总数量排名第四的行业。

    具体来看，这35只个股中，有16只个股9月份以来大单资金净流入超过5000万元，它们分别为：东方明珠（80684.08万元）、光线传媒（43366.94万元）、鹏博士（40773.79万元）、恒生电子（14654.57万元）、百视通（12764.29万元）、佳都新太（10948.84万元）、辉煌科技（8950.98万元）、中南传媒（8181.99万元）、大智慧（8064.41万元）、用友软件（7137.34万元）、博瑞传播（7115.01万元）、广电网络（6942.08万元）、浙报传媒（6164.98万元）、北巴传媒（6009.77万元）、长江传媒（5812.77万元）和顺网科技（5522.52万元）。

    从市场表现来看，9月份以来板块内共有103只个股实现上涨，其中，银之杰（91.49%）、天舟文化（79.00%）、华谊嘉信（71.80%）、华虹计通（63.11%）、光线传媒（61.01%）、中视传媒（60.63%）、华谊兄弟（56.88%）、新文化（55.31%）和易联众（52.88%）等个股期间涨幅更是超过50%。

    业绩方面，截至9月29日，行业内有45家公司披露了三季度业绩预告，其中有32家公司业绩预喜，而中视传媒、浙报传媒、辉煌科技、北纬通信、二六三、鹏博士、华数传媒、广联达、科大讯飞、省广股份、华闻传媒、博彦科技等12家公司三季度业绩预增，值得特别关注。

    2013年8月份，国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》。意见指出，到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。针对信息服务行业的发展，航天证券认为，行业的下游主要为金融、电信和其他行业的企业客户，这些客户通常具有明显的年度预算特点，需求满足主要发生在下半年，同时相应上市公司的收入确认也主要发生在下半年。在整体行业估值相对较高的背景下，业绩的确定性更加显得重要。从季节性影响因素角度考虑，关注下半年业绩有望超预期的子板块和个股。

    投资策略方面，航天证券表示，看好主要受管理层推动的智慧城市。我国目前有近700座城市，随着后续有更多城市上马智慧城市建设，同时考虑到智慧城市建设的深度增加和范围扩大，保守估计“十二五”期间我国智慧城市建设的投资规模有望上万亿元。综合考虑相关上市公司的业绩增长前景和当前估值水平，推荐易华录和银江股份。

    针对北斗导航子板块，航天证券表示，北斗卫星导航系统﹝BDS﹞是我国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统，随着卫星导航产业的稳定增长和北斗导航占比的快速提升，谨慎预测北斗导航产业的规模在2015年将达到550亿元以上，2020年将达到5000亿元以上，2013年至2015年之间的行业平均增速在60%以上，2016年至2020年之间的行业平均增速约为50%。综合考虑相关上市公司的业绩增长前景和当前估值水平，推荐中海达和海格通信。