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Verizon拟发行史上最大规模公司债券 电信板块开盘走强

(2013-09-11 13:43:17)
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分类: 今日关注

  ■本报见习记者 杨 明 

  

  周一,美国三大股指普涨。其中,标准普尔500指数连续第5个交易日上涨,实现了自7月份以来的最长连续涨幅。道琼斯工业平均指数上涨近166点,突破15000点整数大关,是近8周以来表现最好的一个交易日。

  从盘面看,石油和天然气板块走低,原材料与信息科技板块领涨大盘。

  值得关注的是,本周二,据Dow Jones Business News消息,美国最大的无线通信公司Verizon通信,将发行史上最大规模的公司债券,融资额预计在200亿美元左右。此举在公司债券发行市场引起了巨大反响。

  据悉,Verizon通信的公司债券发行期限从3年至30年不等。据初步定价建议,其新发行的10年期债券收益率比同期限的美国国债高出约2.25个百分点。与发行的9年期Verizon通信债券相比,收益率大约高出0.70个百分点。

  负责承销此次Verizon通信公司债券发行的摩根大通(J.P. Morgan Chase Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克莱(Barclays PLC)和美银美林(Bank of America Merrill Lynch) 周一表示,此次将同时发行固息和浮息债券,有望超过苹果公司4月份发行的170亿美元的公司债券规模。但这些投资银行并未具体说明这次Verizon通信公司债券的发行规模和收益率。

  另外,MarketAxess的数据显示,自从8月份末市场开始谈论此次公司债券发行以来,9年期Verizon通信公司债券的收益率已经上升逾0.5%,达到了4.512%。竞争对手美国电话电报公司AT&T Inc.的公司债券的收益率则上升了0.41个百分点。但两个公司对此均不予置评。

  据悉,Verizon通信此次大规模的发行公司债券将用于帮助其9月3日宣布的收购行为。Verizon通信宣布将以1300亿美元的价格收购沃达丰集团所持有的双方合资公司Verizon无线的45%股份,实现对Verizon无线的全资持有。然而,就在Verizon通信公司宣布此消息的3天后,该公司遭到一名股东起诉。这位股东认为此次收购价过高,因而要求Verizon通信撤销此次收购,或者改善收购合同。

  该股东认为Verizon通信公司同意向沃达丰支付590亿美元现金、600亿美元股权的支付价过高,而部分华尔街分析师也赞同该股东的看法。穆迪投资者服务公司也下调了Verizon通信的债务评级,现在该公司债券属于低投资等级。与此同时,在宣布收购消息的当天,Verizon通信的股价就下跌了7.2%至45.08美元。截至周一收盘,Verizon通信(VZ)上涨0.11%至45.96美元。

  受上述消息影响,截至北京时间9月10日23:00,美国道琼斯电信板块指数上涨0.75%报155.24点。其中,verizon通信小幅下跌0.29%,CenturyLink Inc.上涨1.78%,Frontier Communications Corporation上涨0.12%,Twin Disc Incorporated上涨1.25%。

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