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中美贸易战,第一个倒下的可能是老牌手机厂商中兴通讯

(2018-04-18 10:04:36)
    据路透社等外媒消息,美国商务部416日宣布,将禁止美国企业向中国电信设备制造商中兴通讯出售任何电子技术或通讯元件,这一禁令为期长达7年,直到2025313日。美国商务部称,该禁令是由于中兴违反了在被认定违反美国制裁伊朗相关措施后与美国政府达成的协议。雪上加霜的是,近日英国国家网络安全中心发出新的建议,警告电信行业不要使用中兴的设备和服务。英美法三国刚刚精准打击完叙利亚,现在在英美联手精准打击下,中兴的手机业务、AI之路可能因此被掐断在中美贸易状况不佳的大背景下,国内科技公司在美国市场的每一个动作都如履薄冰,这次虽然是拿中兴开刀,但是枪口对准的是华为等高新技术企业,我们应该意识到,中国在很多关键技术节点上依然受制于人。中兴的危机来的突然,也是必然。

去年,中兴在美国一家联邦法院认罪,承认其违反美国对伊朗制裁措施,非法向伊朗运送美国商品和技术,当时中兴与美国政府达成和解协议。根据和解协议,中兴于20173月向美国政府支付了 8.9 亿美元罚金,并且还面临 3 亿美元的附加处罚。而作为认罪条件,中兴同意开除 4 名高级管理人员,并对其它 35 人进行处罚。但美国商务部一位高级官员周一表示,中兴相关处罚措施并没有落实,中兴只解雇了4名高级管理人员,并未对其他35名员工进行纪律处罚或减少奖金。于是,美方认为已无法再相信中兴公司的承诺,就发出禁令。最近两年,中兴在美国接连“碰壁”,出现了多次危机,但这次是中兴在美国遇到的最大的一次危机。

让中兴雪上加霜的是,美国的忠诚盟友英国也加入了针对中兴通讯的一系列精准打压行列——英国国家网络安全中心(NCSC)发出新的建议,警告电信行业不要使用中兴的设备和服务。美英的双重打击可能令这家国内领先的老牌通讯厂商遭受灭顶之灾。中兴通讯H股、A股今起停牌,并发公告称,中兴通讯已获悉美国商务部对公司激活拒绝令。公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响,与各方面积极沟通及应对。

针对美国商务部对中兴的禁令,中国商务部新闻发言人表示:中方注意到美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制的措施。中方一贯要求中国企业在海外经营过程中,遵守东道国的法律政策,合法合规开展经营。中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作,为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规,妥善处理,并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。商务部将密切关注事态进展,随时准备采取必要措施,维护中国企业的合法权益。

美国商务部这次对中兴下禁令,是对中兴的一次巨大打击。

高通、英特尔、微软和杜比都是中兴设备的主要提供商,如果没有高通构建的移动处理器平台,中兴将很难在美国生产手机,预计中兴在美国发布Axon 9手机的计划将受到影响,这部手机采用了高通骁龙845芯片。估计,中兴通讯设备中25%至30%的组件来自美国,为这些组件寻找新的供应商需要时间,并且在此之前中兴几乎无法出售任何东西。招商证券电子行业分析师方竞分析,中兴通讯需要的高速AD/DA、调制器、高性能锁相环、中频VGA等产品,根本没有国产芯片厂商可提供替代品。

在中美贸易状况不佳的大背景下,国内科技公司在美国市场的每一个动作都如履薄冰,这次虽然是拿中兴开刀,但是枪口对准的是华为等高新技术企业,我们应该意识到,中国在很多关键技术节点上依然受制于人。中兴的危机来的突然,也是必然。

另外,虽然这几年来中兴在国内手机市场上逐渐销声匿迹,但为了避免管道化的地位,中兴从2015年开始悄然布局人工智能,对于下一代网络的智能化需求愈来愈强烈。据国信证券去年9月发布的中兴通讯研究报告,中兴在“平台+云管端全面布局,协助运营商把握网络智能化。“中兴人工智能平台凭借NVIDIA GPU 等构建的容器化高性能集群”“在芯片和终端方面:具备智能机器人大脑、智能手机优化、家庭智能终端(包含最新的IPTV)等产品能力。”无论是手机终端还是AI研发,中兴存在对美国产业链上游的高依赖度,一旦制裁实施,别说七年禁令,哪怕是一年禁令,中兴也会扛不住。

中兴是“中华酷联”时代的代表,现在这个组合里面的华为的处境也并不好。

此前,联邦通讯委员会(FCC)就曾传出将针对部份采购华为、中兴电信网络设备的美国运营商采取措施,虽然这一消息被华为否认,但在中美贸易紧张的背景下,华为很有可能成为贸易战中最容易受伤的企业,之前VerizonAT&T、百思买禁售华为,已经说明了这一点。昨天上午,海康、大华股价都大幅下跌,投资人可能担心海康大华遭遇类似中兴的出口管制问题。不过,除AI芯片以外,安防产业对美国零部件依存度较低,投资人不用过分担心。但是在中美贸易紧张的大背景下,中国的高新技术企业在美国的每一步都如履薄冰。

    受影响的不只是中兴,美国本土的一些企业也因此遭殃。

    首先是元器件制造企业。在禁令发出来后,总部位于波士顿的通讯元器件制造商Acacia通信股价暴跌36%,电信和数通市场光器件、模块和子系统供应商Oclaro股价也下跌15.2%,通讯半导体供应商Inphi公司股价下跌6%,光纤产品生产和销售商Lumentum Holding股价下跌9.1%Acacia通信股价暴跌35.97%。中兴严重依赖高通芯片,禁令发出后,直接会让高通损失中兴这一大客户。更为重要的是,高通现在正准备向中国监管机构重新申请收购恩智浦,目前,中国是唯一未签署高通收购恩智浦计划的国家,该申请可能会有六个月的批准交易时间。

    硬件企业之外,软件企业也难逃影响。

    禁令中涵盖从美国出口的“任何商品,软件或技术”,这意味着中兴可能不能使用谷歌的大部分应用程序。根据这些禁止条款,谷歌将不再能够与中兴发生业务关系,而中兴的手机也不能被视为Android认证,如果不能被Android认证,中兴的任何一部手机都无法获得市场认可。

    所以供应安全,并不在于某种产品是否位列“高端”,只看你自己是否能够设计生产。

    中兴通讯被精准打击之后,希望有真正热爱这个产业的行业人士从最基础的元器件做起,哪怕是老生常谈的电源、AD/DA、锁相环与MCU,只要把性能真正做到“高端”,能够走出PPT实现量产,可以大规模替代进口芯片,那就是产业报国,就能帮助国内系统厂商解开套在脖子上绳索!

    模式创新终有尽头,国与国的竞争,不是靠谁点的外卖多谁就能获胜。终究要靠硬科技、硬实力。靠送外卖我们永远赢不了未来的竞争!

 

 

 

 

 

 

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