加载中…一类疫苗与二类疫苗：中国疫苗市场简述
(2011-09-16 19:31:40)
标签：
中国疫苗市场一类疫苗二类疫苗民营疫苗企业沃森生物财经 |
分类： 深度研究 |
一类疫苗与二类疫苗：中国疫苗市场简述
一、一类疫苗增速明显放缓
2008年2月卫生部正式发布《扩大国家免疫规划实施方案》，将一类疫苗品种由5苗7病，扩大到9苗12病；并对重点地区免费接种出血热疫苗，；将炭疽、钩端螺旋体疫苗作为储备苗，即3苗3病。
2008 年扩容后国家一类疫苗及预防疾病对应表：
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儿童免疫规划疫苗 |
疫苗种类 |
预防疾病种类 |
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乙肝疫苗 |
乙型病毒性肝炎 |
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脊灰减毒活疫苗 |
脊髓灰质炎 |
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卡介苗 |
结核病 |
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百白破疫苗（基础） |
百日咳、白喉、破伤风 |
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白破疫苗（加强） |
白喉、破伤风 |
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麻疹疫苗 |
麻疹 |
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麻腮风联合疫苗 |
麻疹、流行性腮腺炎、风疹 |
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乙脑减毒活疫苗 |
流行性乙型脑炎 |
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A 群流脑疫苗（基础） |
流行性脑脊髓膜炎 |
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A+C 群流脑疫苗（加强） |
流行性脑脊髓膜炎 |
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甲肝减毒活疫苗 |
甲型肝炎 |
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重点人群接种疫苗 |
出血热双价纯化疫苗 |
出血热 |
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炭疽减毒活疫苗 |
炭疽 |
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钩体灭活疫苗 |
钩体病 |
一类疫苗由于其国家统一定价收购的特性，受国家政策影响很大。以天坛生物为例，在2009 年国家发改委下调一类疫苗价格后，五年来首次出现了半年营业收入同比下降的情况，毛利率也下降了8%。
http://s4/middle/88c6733dxad0d709d6af3&690
五年来天坛生物营业收入与营业成本变化,可以看成是一类疫苗市场的缩影。
一类疫苗批签发总数增长近年开始趋缓，2010 年一类疫苗批签发总数84,047万人份，同比仅增长0.44%。我们认为经过多年的市场开发与普及接种，一类疫苗接种率已经非常高，国内一类疫苗市场已经处于相对饱和的阶段，未来一类疫苗市场容量的增长动力将主要依靠国家对于一类疫苗品种的扩容与更新换代。
一类疫苗接种流程：
|
疫苗种类 |
乙肝 |
卡介苗 |
脊髓灰质炎 |
百白破 |
麻腮风 |
乙脑 |
流脑 |
甲肝 |
|
出生时 |
1 |
1 |
|
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|
|
|
|
|
1月 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2月 |
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
3月 |
|
|
3 |
2 |
|
|
|
|
|
4月 |
|
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|
3 |
|
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5月 |
|
|
|
|
|
|
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6月 |
3 |
|
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1+2 |
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7月 |
|
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|
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|
|
|
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|
8月 |
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|
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|
1 |
1 |
|
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11月 |
|
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12月 |
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13-17月 |
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|
|
|
1 |
|
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18月 |
|
|
|
4 |
2 |
|
|
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19-23月 |
|
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||
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24月 |
|
|
|
2 |
|
2 |
||
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25月 |
|
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|
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|
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30月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3岁 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
4岁 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5岁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6岁 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
7岁 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
二、未来市场增长主要依靠二类疫苗
2010年疫苗批签发数量（万份）：
|
疫苗类型 |
2009年 |
2010年 |
|
一类疫苗 |
81606 |
83681 |
|
二类疫苗 |
16971 |
24516 |
通过疫苗批签发数据可以看到，2010年一类疫苗批签发仅增长2.54%；二类疫苗批签发增长达到了44.5%。虽然这其中有甲流疫苗造成的短期因素，但是一类疫苗市场增长乏力的一面显示的非常清楚。
图表 1 2010年一、二类疫苗批签发数量占比图，一类疫苗批签发数量占据绝对优势。
http://s10/middle/88c6733dxad0d6712bbb9&690
图表
2
一二类疫苗销售金额占比图，二类疫苗销售金额远大于一类疫苗。
一类疫苗与二类疫苗细分市场分析
|
接种对象 |
性质 |
疫苗品种 |
主要企业 |
2011-2015年 复合增长率 |
细分市场分析 |
|
儿童 |
一类疫苗 |
乙肝疫苗 |
中生集团 |
|
市场潜力有限。 定价低。 中生集团占据80%市场。 |
|
卡介苗 |
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|
脊灰减毒活疫苗 |
|||||
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百白破疫苗（基础） |
|||||
|
白破疫苗（加强） |
|||||
|
麻疹疫苗 |
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|
麻腮风疫苗 |
|||||
|
乙脑疫苗 |
|||||
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A群流脑多糖 |
|||||
|
AC群多糖流脑 |
|||||
|
甲肝减毒活疫苗 |
|||||
|
二类疫苗 |
HIB疫苗 |
民营企业、国际疫苗巨头、中生集团三分天下 |
|
市场潜力大。 产品定价高。 国内民营企业占据50%市场。 |
|
|
ACWY四价流脑 |
|||||
|
AC流脑结合 |
|||||
|
儿童流感疫苗 |
|||||
|
水痘疫苗 |
|||||
|
轮状病毒疫苗 |
|||||
|
肺炎结合疫苗 |
|||||
|
灭活脊灰疫苗 |
|||||
|
多价联合疫苗 |
|||||
|
成人 |
二类疫苗 |
成人流感疫苗 |
国际疫苗巨头及少数企业主导市场。 |
|
市场潜力最大。 现阶段因为接种意识和国家投入不足尚未开发。 研发高门槛阻挡后进者的进入。 |
|
肺炎多糖疫苗 |
|||||
|
乙肝（免疫无应答） |
|||||
|
HPV疫苗 |
|||||
|
带状疱疹疫苗 |
|||||
|
治疗性肿瘤疫苗等 |
|||||
|
其他 |
二类疫苗 |
狂犬疫苗 |
辽宁成大占据主导。 |
|
市场潜力一般。 生产厂家众多，除辽宁成大外其他国内厂家产品质量不稳定。 |
关于主要的二类疫苗批签发情况，与其中体现出来的问题，留待以后再慢慢详述讨论。
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