一、重要新闻点评

　　9月起证券期货市场收费标准再降20%

　　证监会呼吁破净上市公司回购股份

　　地产股重挫近5% 拖累大盘走跌　　

　　二、主力动向曝光

　　基金调仓"抓大放小" 公私募加仓蓝筹

　　基金7月减仓近10% 布局前期超跌行业

　　火电向上盈利拐点确认 基金大规模"触电"　　

　　三、今日股评家最看好的股票

　　天齐锂业、丽江旅游、红日药业

    佛山照明披露12家关联"亲友团"

　　中国宝安披露澄清公告 证实将斥巨资投磷化产业

　　金圆控股9700万入主光华控股 实际控制人变更 

　　*ST钛白重整计划出炉

　　连续两年亏损 *ST国兴保壳命系"北岸江山"项目

　　*ST商务 变房企更名"三湘股份" 成功摘帽逃过一劫

　　*ST国商修改会计准则"增大"资产价值 皇庭广场成"保壳"关键

　　华银电力澄清传闻 逆市上马火电项目被指飞蛾扑火

   本次收费调整在今年剩余的4个月内，预计降低期货交易手续费10亿元，加上6月1日起实施的上次降费和市场监管费下调，整体来看，全年证券期货市场合计可减轻投资者交易成本155亿元左右，这对目前的股市来说是中长期利好，降低交易费用利于市场活跃，短期对市场构成正面刺激。在我国股权激励机制和上市公司治理尚不完善的情况下，公司高层对二级市场股价走势缺乏应有的关注，回购股份的主观动力不足。另外，在经济调整过程中，部分企业流动资金较为紧张，也是影响目前上市公司回购股份案例较少的重要原因。短期市场有关地产传言导致昨日地产暴跌，随着两次降息，部分区域地产价格已企稳回升，市场有导致更加严厉调控的担忧，地产短期或超跌反弹利于大盘走势。

   

    受ST股拖累，本周前两日中小板和创业板连续大幅下跌，直到证监会有关负责人评价市场反应过度后方才止跌回升。与之相对应的是，以银行股为代表的大盘蓝筹成了香饽饽，本周以来平均上涨了2%。业内人士指出，昨日大盘8月开门红可能是超跌反弹，具有抗跌性、低估值的银行股成为市场自发的选择。近期基金加快了减持中小盘股票、增持银行等大盘蓝筹股的调仓步伐。　

    7月份由于市场大跌，偏股型基金一边继续强化配置防御性行业，同时也开始布局部分前期的超跌行业。对食品饮料和医药生物等典型的防御行业的配置占比继续提高，而房地产、建筑建材、有色金属和采掘等进攻板块的占比也有所上升。不过基金7月份在行业配置上出现了比较明显的分歧，增配行业中既有食品饮料、医药生物等防御性板块，也有房地产、有色金属和建筑建材等周期性较强的行业。这其实表示出在市场跌破低位以后，部分投资者已开始增强投资的弹性，为反弹作准备，但还有大量机构对后市保持谨慎看法，仍在增加配置的安全性，防止市场跌幅进一步扩大。不过与上周相比，基金主动大幅加仓房地产、交通运输、有色金属、采掘、农林牧渔和建筑家建材六个行业，同时主动减持较多的行业有医药生物、食品饮料、电子元器件和金融服务。对于基金这种调仓行为，好买基金认为，这可能和7月医药股补跌导致其防御性尽失，促使机构资金流入前期超跌板块有关。

    随着煤价下跌和电价上调，火电企业向上迎来盈利拐点正获得越来越多的基金认可。最新上市公司半年报和基金二季报显示，随着火电股净利润大幅增长，二季度诺安、汇丰晋信加仓火电股的力度越来越大。从上市公司的盈利情况看，火电股盈利拐点已渐成共识，这在上市公司半年报中也得到体现。华能国际2012半年报显示，上半年公司净利润22.08亿元，同比增长87.36%。海通证券对此表示，华能国际上半年毛利率提升主要有赖电价上调，下半年将充分受益煤价回落；2012年至2013年公司的盈利改善空间仍相当大。中信证券也表示，火电盈利2011年见底步入上升通道已成共识，煤价回落及降息周期促盈利回升加速。