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10月26日股市内参整理（早知道）
(2017-10-25 23:51:54)
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股票 |
>财政部要求文化央企严控以非公开协议方式交易国有资产。
>湖北全面启动5G基站规划建设，2023年城乡5G网络覆盖。
>工信部电子司司长：预计今年我国集成电路市场规模将达1.3万亿。
>八项国家氢能标准同时发布，燃料电池汽车将有规可依。
>京东、顺丰与空军后勤部达成战略合作，布局军民融合。
>中国诚通总裁会见中国交建副总裁，交流国有资本运作等事宜。
>三机构扫货小天鹅A
家电蓝筹估值优势受关注
>湖北启动5G基站规划建设
光通信企业率先受益
>京东方柔性OLED生产线将量产
PI膜需求望提升
>新五丰加码生猪产业链
卓翼科技拟投QLED项目
○三机构扫货小天鹅A
家电蓝筹估值优势受关注
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龙虎榜显示，25日涨停的小天鹅A（000418）获三家机构席位合计买入4957万元，占当日成交额的22%，另有一机构席位卖出895万元。深股通交易数据显示，美的集团（000333）获北向资金净买入2.02亿元，位居十大成交活跃股第一名。根据年初以来上榜数据统计，北向资金已合计净买入美的集团约210亿元。
点评：与海外同行相比，中国家电龙头企业呈现“低估值、高成长”特征。随着A股市场逐渐偏向价值风格，其估值水平有望得到重构。如小天鹅A前三季净利润同比增长24%，虽有成本和汇率压力，单季盈利能力仍然环比改善；美的集团在三大白电、厨电、小家电等领域积累了研发和制造的规模优势，使得竞争壁垒持续增高，机构预计明年净利润增长率将超过20%。以净资产收益率指标来看，飞科电器、格力电器、青岛海尔等也都处于A股市场领先水平。
○央行25日回应“银行同业负债的占比上限要从三分之一调整到25%”的传闻，表示此消息不属实。
○发改委和住建部25日联合发文，部署开展商品房销售价格行为联合检查。
○国内首个无人店规范25日公开征求意见，业内人士认为这是从业各方在主动呼吁规则的出台。
○铁路总公司25日宣布启动时速250公里“复兴号”的研制工作，相比“和谐号”将实现全面自主化和性能提升。
○上周集合信托成立规模环比大增近一倍，信托资金流入证券市场的步伐明显加快。
○湖北全面启动5G基站规划建设
光通信企业率先受益
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据湖北日报报道，日前湖北省政府召开全省5G基站规划建设电视电话会，宣布从即日起，全面启动5G基站规划建设。据了解，继9月底湖北移动宣布在武汉市试点启动4G基站5G技术升级工程后，湖北电信、湖北联通也开始跟进5G网络技术及试验网工作。如湖北联通在武汉中山大道开展了4.5G技术试点，实现数据流多通道传输，可实现基站覆盖增加18%，容量增加38%，峰值速率增加54%。
点评：按规划，我国将在2018年底大规模测试组网，2020年启动5G商用。此前已有河北雄安新区、广东省公开宣布超前规划部署5G网络。机构认为，运营商一般会对移动通信的承载网进行优先投建，而以光网络作为5G承载网已成为通信产业界的共识，光通信产业链上的公司将率先受益。
长江通信（600345）在光通信及基于智能交通的物联网应用等领域内打造了较强的技术开发实力，烽火通信（600498）发布了面向5G的FitHaul承载解决方案，两公司均为武汉邮电科学研究院下属企业。
○京东方柔性OLED生产线将量产
PI膜需求有望提升
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京东方成都第6代AMOLED柔性显示屏生产线有望近期量产并举行客户交货仪式。据了解，此次京东方量产的柔性OLED生产线，采用的衬底是PI膜。柔性屏由于具备可弯曲等特征，或将成为未来的发展趋势。据研究机构预计，到2020年柔性OLED占比将提升至62%。
点评：公开资料显示，柔性OLED生产基板，一般将采用具有耐高温特性的聚酰亚胺（PI）薄膜，此前三星Galaxy
S8系列即采用该种材料。根据主要面板厂商的投资计划，2017-2020年全球AMOLED产能复合增速达到约50%，产能大规模建设将带来PI膜需求快速提升。
丹邦科技（002618）主营COF柔性封住板和COF产品，微电子级PI项目已量产；
时代新材（600458）PI膜今年有望量产，并加快导热基膜和高尺寸稳定电子膜两类产品的量产进度。
○新五丰收购天心种业 加码生猪产业链
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新五丰（600975）拟以5.87元/股定增+现金，作价6.76亿元，购买天心种业98.1317%股权和现代农业集团享有的200万元国有独享资本公积。天心种业是国内大型种猪生产企业，根据业绩承诺，其今起三年扣非后净利分别不低于7157万、5363万和6443万元。
○卓翼科技拟投建QLED项目
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卓翼科技（002369）拟在南昌市高新技术产业开发区投资建设基于量子点纳米材料的LED背光项目（简称QLED），总投资额约10亿元，分三期建设，一期预计2018年正式投产。理论上QLED比OLED更加稳定，光电效率更高。苹果公司于2017年申请的专利，使用蓝色量子点替代蓝色OLED用于下一代显示屏幕，解决了OLED的使用寿命问题。
○宝泰隆针状焦项目正式生产
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宝泰隆（601011）已建成的5万吨/年针状焦项目于10月25日产出符合煤系针状焦国标（GB/T32158-2015）的煅后针状焦（熟焦），该项目开始正式生产。
○秀强股份实控人拟增持
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秀强股份（300160）实际控制人之一卢秀强拟在6个月内增持公司股票，金额不低于1亿元。
○辰欣药业抗癌药获临床试验批件
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辰欣药业（603367）WXFL10030390片获得临床试验批件，该药物属化学药品第1类新药，为独家化药品种，临床拟用于晚期肿瘤患者的治疗，同时也可用于对依维莫司产生耐药性癌症治疗。
○天士力获证金增持
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天士力（600535）三季报显示净利润增13.5%，证金公司三季度再增持49.2万股，持股比例由二季度末的4.86%增至4.91%。至此，证金公司已连续三个季度增持公司股份。
○贵州燃气等三新股26日发行
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贵州燃气（730903）发行价2.21元，申购上限3.6万股，主营城市燃气供应。
海川智能（300720）发行价11.74元，申购上限1.8万股，主营微机组合秤等计量设备。
华信新材（300717）发行价14.24元，申购上限1.6万股，主营智能卡基材产品。
>腾讯旗下阅文集团港股IPO市值或超400亿、在线阅读受追捧
>欧洲首个5G预商用网络启动、5G产业链有望加速成熟
>赢合科技：锂电设备全业务链优势日益凸显
>华孚时尚：新增产能推动业绩增长
○腾讯旗下阅文集团港股IPO市值或超400亿、在线阅读受追捧
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据媒体报道，腾讯旗下的网络文学龙头阅文集团将于10月26日起招股，11月8日在香港联交所挂牌上市。招股价区间为每股48至55港元，融资规模约10亿美元，扩股之后市值将最高达到64亿美元（约425亿元人民币）。日前阅文集团进行路演，受到机构热烈追捧，参与机构超过200位。耀才证券预测，阅文将冻结资金近3000亿港元，超越早前众安在线（冻结资金约2000亿港元）。
业内表示，近年来网络文学市场增长快速，2016年中国网络文学市场规模为人民币46亿元，占中国文学市场总规模的11.4%。机构预计，未来几年将以30.9%的复合年增长率持续增长，到2020年将达到134亿元，占文学市场总规模比例将增至22.7%。阅文集团IPO受到追捧，市场给予估值很高，有望带动相关板块市值提升。另一家较大的在线阅读公司掌阅科技近日在A股上市，目前市值143亿元。
中文在线（300364）在数字阅读领域市占率排名第2，旗下有17K小说网等平台，最新市值不到100亿元。
平治信息（300571）已完成组建超阅小说、盒子小说等近50个原创阅读站,
通过多平台覆盖用户3500万。
○欧洲首个5G预商用网络启动、5G产业链有望加速成熟
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近日，意大利经济发展部正式公布5G预商用实验网中标结果。中兴通讯将与意大利第一大移动运营商Wind
Tre、意大利领先有线运营商Open
Fiber合作，在3.6-3.8GHz频段上，建设欧洲第一张5G预商用网络。中兴通讯将为意大利5G预商用实验网，提供其业界领先的5G端到端网络解决方案，对5G的技术性能、网络架构、4G/5G网络融合，以及5G应用案例进行充分研究开发，测试和验证。业内认为，此次5G预商用网络的启动，是5G网络建设的重要里程碑，将推动5G产业链的进一步成熟。随着项目的持续推进，5G商用进程有望加速，相关企业将受益。
中兴通讯（000063）具备芯片、设备、终端全产业链能力，是5G技术引领者；
新易盛（300502）是专业光模块制造商，公司5G相关产品已经实现出货；
中天科技（600522）公司光纤光缆业务持续受益于5G的基础设施建设。
○华孚时尚：新增产能推动业绩增长
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受益于色纱品类需求向好、以及产能扩张，华孚时尚（002042）产品销量显著提升。公司的产能目前已达180万锭，较年初增长了20%，其中浙江/长江区域/黄淮区域/海外/新疆各有32.5万锭/16万锭/16.5万锭/28万锭/88万锭。色纺纱属于各类纱线中增长较快的品类，基于色纺纱的环保特性，在政策高压下有利于色纺纱品类进一步提高渗透率。在需求和供给端均有有效支撑的情况下，公司新增产能消化顺畅，预期全年销量增长将约14%至20万吨。同时，棉价自16年Q2/Q3持续上涨后，下游产品价格陆续跟涨，叠加公司优化产品结构优化，预期公司色纱产品均价同比也将有提升。机构预计，公司色纱主业全年收入有望增长15%持续超预期。
○赢合科技：锂电设备全业务链优势日益凸显
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赢合科技（300457）通过内生技术研发及外延收购新浦、雅康等公司，打通了锂电生产各个环节，实现了对锂电设备全业务链的技术储备。在下游锂电池行业竞争加剧，且受到供应端原材料涨价和客户端整车厂补贴退坡政策传导的双重挤压下，降成本、提效率将成为电池厂普遍的追求，锂电设备分段总包或整线总包的模式有望成为发展趋势，公司全业务链覆盖的优势将逐渐凸显。
同时，公司积极推行大客户战略。今年以来，公司将发展重心放在大客户的大订单，通过提升产品竞争力，以竞争大客户订单份额。6月公司与国能签订战略合作协议，并签订2.85亿元合同，其中2.4亿元为整线模式。预计随着一线电池厂持续扩产，公司有望持续收获订单。
○保利协鑫：内外部因素齐改善
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保利协鑫能源（3800.HK）下半年经营改善正迎来两大有利因素。从外部看，11月，中国对韩国多晶硅反倾销终裁结果有望出台。由于我国多晶硅进口量占表观消费量的近40%，其中自韩国占比近半。如果最终裁决提高反倾销税率，将降低韩国硅料的竞争力，推升多晶硅价格。公司作为国内多晶硅龙头，受益明显。从内部看，公司金刚石线切割多晶硅改造预计年内完成近9成。与之前采用的砂浆切割相比，金刚石线切割最大优势在于切的快、切的薄，“快”即切割速度可提升2-3倍，单次切割时间缩短70%，产能也随之提升70%，综合成本节约30%以上。另一方面，公司产能也将继续增加，新疆4万吨多晶硅新产能预计18年底前落地，公司多晶硅产能将达到11万吨，进一步巩固全球第一。从需求看，根据国内光伏新建规划，17-20年累计新建光伏电站超86.5GW，未来三年光伏需求能见度提升。从今年情况看，公司完成全年19GW硅片销量目标属大概率事件，且有超预期可能。
永安行（603776）参股公司低碳科技拟收购哈罗单车100%股权，收购目的在于进一步增强低碳科技在共享单车领域的行业竞争力。
奥特迅（002227）拟10亿元投建工业园，提升电动汽车充电设备产能。
数据港（603881）与阿里巴巴合作数据中心项目预计投资8.07亿元。
诺德股份（600110）前三季净利同比增5倍，3只社保基金组合进入前十大股东。
老板电器（002508）前三季度净利增37%，深股通资金持股比例由二季度末的3.54%升至6.33%。
杭齿前进（601177）拟现金收购巴威股份70%股权，收购标的2016年净利为1057万元，2017年7月31日净利2048万元。
○167股本月创年内新低
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统计显示，剔除近期上市次新股，167只个股国庆节后创出今年以来新低或者收盘新低。沪深主板个股成为创新低股票集中营，多达107只。此外，中小板、创业板创新低个股均为30只。
从行业属性看，房地产、化工、机械设备成为贡献创新低股票最多的行业，均有18只个股近期创新低；传媒行业次之，有16只。此外，公用事业也有超过10只个股入围。高估值股票成为近期创新低股票最重要的标签之一。数据显示，榜单中有37只个股最新动态市盈率超过百倍，33只个股动态市盈率超过50倍。此外，还有30只个股最新财务报告净利润亏损。上述个股合计占榜单比例接近60%。
○市场继续上攻 资金买入菲达环保
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周三，沪指低开后震荡走高。创业板指先抑后扬，尾盘大幅拉升。截至收盘，两市共计成交3895亿元，较上个交易日减少177亿元；
主力合计净流出22亿元。沪指涨0.26%报3397点，深成指涨0.86%报11437点，创业板指涨0.61%报1913点。盘面上，家用电器、元器件、家居用品等板块涨幅居前，酿酒、银行、交通设施等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是菲达环保、岱勒新材、上海物贸，金额分别达0.96亿元、0.95亿元、0.75亿元。菲达环保属于当前热点的环保行业，符合十九大国家政策方向，后续有继续上攻的可能。
小天鹅A：板块业绩确定性较强，估值切换行情机会显现
回顾上周家电板块，上周家电行业整体涨跌幅为-0.19%，相较于上证综指超额收益为0.16%，在各板块涨跌幅中排名居于第六位；细分子行业中，黑色家电涨幅居前、达到1.71%；上周个股涨幅中前三名分别是：乐金健康（12.80%）、TCL集团（8.78%）、木林森（6.50%）。
东北证券在行业研究周报中提到，上周家电行业轻微收跌，但涨幅仍处在各行业前列，其中黑电板块涨幅较为明显，主要是由于目前面板价格逐步下行，黑电企业成本压力边际改善具备较强的确定性。另外，此前原材料价格上涨以及汇率波动等因素在短期内对家电公司的压制也有望得到缓解。
在此前的板块轮动中，部分可选消费品板块上涨幅度已经较为明显，相比之下同样具备强确定性的家电白马具备一定估值优势。在目前市场风险偏好依然较低且无明显变化迹象背景下，市场热点有望在各确定性强的板块中继续轮转。因此在此背景下，家电板块的业绩确定性依然较强，在各板块中具备业绩确定性优势，同时长期增长也有一定保障，估值切换行情有望出现，因此我们认为相较其他板块，家电依然具备较强的配置价值。
菲达环保、环能科技：四季度将迎来业绩、事件、订单的多轮驱动
平安证券近期研究报告指出：结合当前环保行业各细分领域治理的紧迫性以及行业增速，我们建议重点关注以下三个子领域中的相关标的：1、大气领域非电烟气治理，相关标的有清新环境、雪浪环境；2、黑臭水体治理及工业水治理，相关标的有碧水源、国祯环保；3、危废领域，主要标的有东江环保。
进入四季度，环保股或将在业绩、事件以及订单多轮驱动下迎来阶段性行情。业绩方面，从历史数据看，环保公司三、四季度归母净利润占比分别为26%、33%，进入四季度，业绩将集中释放，行情有望提前启动；事件方面，进入冬季采暖季，不可避免的会出现一些重大污染事件，直接刺激环保股上涨；订单方面，中央环保督察、水污染防治专项督导即将结束，督查中发现的问题有望在后期6个月内转化为订单。综合来看，我们看好四季度环保股行情，建议重点配置。
针对四季度的供暖季，东吴证券指出京津冀空气治理十分迫切，而煤改气作为从源头上治理京津冀地区空气污染的重要手段，迎来“民用+工业”政策密集期与需求增长提速期。1）近期：政策补贴力度较强&经济效应彰显，京津冀及周边地区“煤改气”目标有望超额完成；2）远期：“煤改气”有望从京津冀及周边地区逐步向全国范围推广，千亿级市场空间有望打开。3）气源资源禀赋有限+需求增速较快，我国天然气对外依存度高企，四季度供暖季气源紧张将进一步凸显，煤层气有望成为京津冀区域天然气的重要补充。建议关注“煤改气”产业链上相关标的。
风语筑、精研科技、国芳集团、聚灿光电等28股：叠加概念持续看好
今日次新概念仍以概念叠加的形式出现涨停潮。包括：智能概念、医疗医药、汽车等。
汽车方面，华金证券指出，近日据报道，特斯拉已与上海市政府达成协议，将在自贸区内独资建厂，国产化落地传言再起。特斯拉CEO马斯克也曾表态在中国建厂事宜将在今年内有确定性的答案，因此我们判断特斯拉国产化建厂项目离最后确定时间已近。受益年底前的消费旺季，第四季度新能源汽车有望继续维持高增长；特斯拉国产化落地将带来板块的催化效应。
医药方面，国开证券分析称，10月以来，医药板块呈现难得一见的市场行情，截至上周末，医药板块整体上涨4.4%，涨幅仅次于食品饮料和家电。近期，市场风格趋于谨慎，资金关注度向白马股倾斜，云南白药、复星医药等涨幅居前，而前期反弹明显的部分医疗器械个股出现了较大跌幅。
我们认为医药板块目前仍具备较高的性价比：一方面今年以来行业大幅跑输沪深300及以食品饮料、家电为代表的消费类板块；另外由于板块长期滞涨，目前相对估值溢价率仍处于历史低位，存在一定的安全边际；从三季报看，存在一些业绩超预期的细分子行业和个股；同时创新成为了短期板块估值上移的催化剂。虽市场短期对行业的关注度明显提升，在全面深化医改及医保控费的背景下，建议优选细分行业龙头，关注行业结构性机会，特别是一致性评价、创新药、两票制等重大行业政策下相关龙头个股的机会。另外正值三季报披露期，建议关注业绩增长确定性强、龙头优势明显的优质个股。
智能概念则受到消息面的影响：10月25日，第十五届中国国际半导体博览会暨高峰论坛（ICChina2017）将在上海开幕。申万宏源分析称，中国市场嫁接全球技术，半导体、显示面板和工业自动化等成长行业有望爆发。半导体领域：随着半导体制造业大规模流入我国，对应的设备投资将进入爆发期，推荐晶体硅生长设备国产优势企业晶盛机电、集成电路封测设备国产优势企业长川科技。面板领域：中国企业逆周期投资在显示面板行业中已拥有一定的竞争优势，国产面板加工设备需求有望放量，国内高世代产线投产预期强烈，预计将充分利好国产面板设备优势企业精测电子、联得装备、智云股份，利好国内高纯工艺优势企业至纯科技。工业自动化领域：我国是全球最大的机器人市场，同时我国机器人使用密度明显低于美日韩等发达国家，机器人仍有巨大的增量空间，我们认为我国机器人制造产业正处于爆发前期，建议持续关注国产机器人相关核心标的。
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