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午评:市场整体仍是结构性行情
(2017-08-29 11:39:15)
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股票 |
早盘两市出现分化，沪指小幅低开后震荡上行，在昨日高点附近遇阻回落，创业板指低开后冲高回落，小幅翻绿，上证50指数低开高走小幅翻红，至午间收盘，沪指小幅翻红，上证50小幅翻红，创业板指数小幅翻绿，两市成交量较昨日小幅缩量。
盘面上，昨日高潮的次新股板块今日出现大幅分化，纵横通信（603602）开板回封，嘉泽新能（601619）一字板涨停，设计总院（603357）和朗新科技（300682）封死第三板，其余跟风股多数回落，受到租售铜权的消息刺激，早盘世联行（002285）快速拉升，带动租售同权概念走强，山西焦化（600740）遭遇停牌后，煤炭股早盘多数低开，韶钢松山（000717）早盘拉升至涨停，带动钢铁股走强，杭州园林（300649）早盘强封一字板涨停，高送转股再度反弹，皮阿诺（002853）跟风上板，金砖国家会议即将召开，厦门国贸（600755）早盘拉升，带动福建板块涨幅居前，翔鹭钨业（002842）反包涨停，带动有色板块拉升，寒锐钴业（300618）跟风涨停。国电集团和神华集团的重组合并的消息刺激电力股大涨，长源电力（000966）快速涨停。韩建河山（603616）快速拉升至涨停，带动雄安和地下管网板块大涨，青龙管业（002457）跟风反弹。有报道称奇虎360公司为了回归A股美化财报，正在启动大规模裁员，受到该消息刺激，360概念股盘中拉升，旷达科技（002516），中信国安（000839）等概念股盘中拉升。随着指数回落，方大炭素（600516）盘中跳水，带动资源股集体回调。临近午盘，次新资源股金石资源（603505）封板，助攻资源股企稳。西部建设（002302）大幅拉升，带动新疆板块反弹。
热点板块
世联行早盘快速拉升，带动租售同权股大涨，世联行，昆百大A涨停，国创高新（002377）涨逾6%，市北高新（600604）涨逾3%，三六五网（300295）涨逾2%，张江高科（600895）涨逾1%。
纵横通信快速涨停，带动次新股板块延续强势，纵横通信，嘉泽新能，朗新科技，华脉科技（603042），设计总院，达安股份（300635），建科院（300675），金石资源，杭州园林，皮阿诺，精测电子（300567）涨停。
达安股份再封一字板涨停，带动高送转延续强势，达安股份，杭州园林，皮阿诺，元成股份（603388）涨停，洁美科技（002859）涨逾5%，赢合科技（300457）涨逾2%。
跌幅榜上，国防军工，人工智能，白色家电跌幅居前。
消息面上
1、上海证券报：业内人士认为，引入集体建设用地，不仅有利于增加试点城市租赁房源的供应，提高土地使用效率、激活土地价值，也为一些有着发展长租公寓业务需求的开发企业，特别是民营房企，提供了新的机遇。
2、中国国电集团和神华集团合并重组为国家能源投资集团。此外，国电电力（600795）、中国神华（601088）同时公告称，将成立合资公司，分别注入约374亿和约293亿元火电资产，合资公司组建后，将主要从事火电发电行业，国电电力拥有合资公司控股权。两家公司股票将继续停牌。
投资建议
虽然当前市场分歧仍然存在，但是短线强势格局有望延续。中信证券策略团队指出，决定A股大势的三个核心变量是汇率、利率和PPI：其一，美元走弱、人民币升值，海外资金持续流入，这是过去几个月A股指数震荡走强的核心原因；人民币走强，预计未来A股继续享受“新兴市场溢价”；其二，利率长端稳定，但短端下行；其三，供需矛盾难缓，PPI环比与盈利预期不弱，温和的PPI增长能够有效缓解市场对A股盈利同比增速过快下行的担忧。由此预计，未来两个月仍然是A股比较重要的做多窗口。
在龙头公司赢家通吃、基本面改善和“北水南下、西水东进”的大趋势下，牛市震荡恰恰是布局资产的机会。其中，金融股受益利率上行、经济复苏推动银行不良率企稳和净息差见底，继续看好金融股的投资机会，业绩高峰是催化剂。此外，上半年表现落后的周期股龙头有望迎来“预期差”修复的机会，中报业绩是催化剂，环保政策严格执行也推升周期品价格。
盘面上，昨日高潮的次新股板块今日出现大幅分化，纵横通信（603602）开板回封，嘉泽新能（601619）一字板涨停，设计总院（603357）和朗新科技（300682）封死第三板，其余跟风股多数回落，受到租售铜权的消息刺激，早盘世联行（002285）快速拉升，带动租售同权概念走强，山西焦化（600740）遭遇停牌后，煤炭股早盘多数低开，韶钢松山（000717）早盘拉升至涨停，带动钢铁股走强，杭州园林（300649）早盘强封一字板涨停，高送转股再度反弹，皮阿诺（002853）跟风上板，金砖国家会议即将召开，厦门国贸（600755）早盘拉升，带动福建板块涨幅居前，翔鹭钨业（002842）反包涨停，带动有色板块拉升，寒锐钴业（300618）跟风涨停。国电集团和神华集团的重组合并的消息刺激电力股大涨，长源电力（000966）快速涨停。韩建河山（603616）快速拉升至涨停，带动雄安和地下管网板块大涨，青龙管业（002457）跟风反弹。有报道称奇虎360公司为了回归A股美化财报，正在启动大规模裁员，受到该消息刺激，360概念股盘中拉升，旷达科技（002516），中信国安（000839）等概念股盘中拉升。随着指数回落，方大炭素（600516）盘中跳水，带动资源股集体回调。临近午盘，次新资源股金石资源（603505）封板，助攻资源股企稳。西部建设（002302）大幅拉升，带动新疆板块反弹。
热点板块
世联行早盘快速拉升，带动租售同权股大涨，世联行，昆百大A涨停，国创高新（002377）涨逾6%，市北高新（600604）涨逾3%，三六五网（300295）涨逾2%，张江高科（600895）涨逾1%。
纵横通信快速涨停，带动次新股板块延续强势，纵横通信，嘉泽新能，朗新科技，华脉科技（603042），设计总院，达安股份（300635），建科院（300675），金石资源，杭州园林，皮阿诺，精测电子（300567）涨停。
达安股份再封一字板涨停，带动高送转延续强势，达安股份，杭州园林，皮阿诺，元成股份（603388）涨停，洁美科技（002859）涨逾5%，赢合科技（300457）涨逾2%。
跌幅榜上，国防军工，人工智能，白色家电跌幅居前。
消息面上
1、上海证券报：业内人士认为，引入集体建设用地，不仅有利于增加试点城市租赁房源的供应，提高土地使用效率、激活土地价值，也为一些有着发展长租公寓业务需求的开发企业，特别是民营房企，提供了新的机遇。
2、中国国电集团和神华集团合并重组为国家能源投资集团。此外，国电电力（600795）、中国神华（601088）同时公告称，将成立合资公司，分别注入约374亿和约293亿元火电资产，合资公司组建后，将主要从事火电发电行业，国电电力拥有合资公司控股权。两家公司股票将继续停牌。
投资建议
虽然当前市场分歧仍然存在，但是短线强势格局有望延续。中信证券策略团队指出，决定A股大势的三个核心变量是汇率、利率和PPI：其一，美元走弱、人民币升值，海外资金持续流入，这是过去几个月A股指数震荡走强的核心原因；人民币走强，预计未来A股继续享受“新兴市场溢价”；其二，利率长端稳定，但短端下行；其三，供需矛盾难缓，PPI环比与盈利预期不弱，温和的PPI增长能够有效缓解市场对A股盈利同比增速过快下行的担忧。由此预计，未来两个月仍然是A股比较重要的做多窗口。
在龙头公司赢家通吃、基本面改善和“北水南下、西水东进”的大趋势下，牛市震荡恰恰是布局资产的机会。其中，金融股受益利率上行、经济复苏推动银行不良率企稳和净息差见底，继续看好金融股的投资机会，业绩高峰是催化剂。此外，上半年表现落后的周期股龙头有望迎来“预期差”修复的机会，中报业绩是催化剂，环保政策严格执行也推升周期品价格。
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