加载中…7月11日股市内参整理（早知道）
(2017-07-10 23:01:23)
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>国土部：2016年煤层气、页岩气产量均创历史新高。
>河北：上半年钢铁去产能实现“双过千”，“地条钢”已清理取缔到位。
>全国十大钢铁企业济钢钢铁生产线全线停产。
>2017中国互联网大会明日起召开。
>环保部约谈七地负责人、污水处理迎来产业大年
>钢铁去产能持续推进、上游扩张增强盈利持续性
>金冠电气收购锂电隔膜资产、北新路桥中标大单
>*ST平能诚志股份等业绩报喜、赢合科技高送转
○环保部约谈七地负责人、污水处理迎来产业大年
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10日，环保部对吉林省四平市及公主岭市、江西省景德镇市、河北省衡水市、山东省淄博市，河南省荥阳市、山西省长治高新区政府主要负责人进行集中约谈。其中，四平、公主岭、景德镇三地均存在水环境保护
工作不力，大量污水直排的问题。环保部要求制定整改方案，在20个工作日内报送环保部，并抄报相关省级政府。
点评：2017年是水污染治理 的产业大年，根据“水十条
”规划，PPP
水处理项目将加速落地。河长制首次写入法律以及雄安新区建设，也提升了舆论对水环境污染的关注度。上市公司层面：
博世科（300422）预计上半年扣非后净利增速188%至225%，上半年公开的新增订单合计29.81亿元；
盈峰环境（000967）今年在流域治理、市政污水等领域屡获大单；
盛运环保（300090）近日首获污水处理订单，打造综合环保服务商。
○全国司法体制改革推进会10日召开，会议强调更加积极主动拥抱大数据
、人工智能时代。
○6月CPI、PPI同比涨幅均与上月持平，分析人士预计下半年通胀压力有望继续减轻。
○央行公开市场操作连停12天累计净回笼资金6600亿元，业内预期央行将在本月中旬重启公开市场操作。
○10日沪港通和深港通南向净买入合计规模达到29.26亿港元，创近5周来新高。
○10日部分钛白粉企业上调报价每吨500元，部分乙二醇企业上调报价每吨200元。
○东北特钢集团10日正式向法院提交破产重整计划草案，有望借此机会实现混合所有制改革。
○钢铁去产能持续推进、上游扩张增强盈利持续性
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据新华社报道，今年上半年，河北去产能进度快于往年，好于预期。钢铁去产能实现“双过千”，压减退出炼钢产能1572万吨、炼铁1408万吨。全省“地条钢”已清理取缔到位。此外，拥有59年历史、全国十大钢铁企业之一的济钢集团有限公司钢铁生产线近日全线停产，未来将重点发展城市服务业、现代物流业等新兴产业，实现转型升级。
点评：种种迹象表明，钢铁行业去产能正在持续推进，并切实改善了相关企业的经营环境，近期已有多家钢铁企业预告上半年扭亏
为盈或大幅预增。机构认为，钢铁行业产能部分出清，叠加2016年以来去产能政策持续高压，行业供给释放弹性受限；
另一方面，上游矿石端仍处供给扩张周期，致使冶炼环节能够于产业链中攫取更高利润份额，增强了钢铁行业高盈利的持续性。
○吉利汽车上半年预增一倍、供货商有望受益
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吉利汽车公告，预期集团上半年净利同比增长100%，因整体销量增加及产品组合改善所致。据吉利汽车官方数据，6月份吉利销售新车88773辆，同比增长91%，博越、帝豪GS、新帝豪、新远景、远景SUV五款车型过万辆。今年前6个月累计总销量为530627辆，较去年同期增长约89%，实现全年100万辆目标的53%。与此同时，吉利汽车宣布上调2017年全年目标至110万辆。
点评：据机构测算，受消费者偏好改变及汽车生产企业推出更多SUV车型的推动，2017至2019年中国SUV市场增速将达两位数，预计吉利、广汽、上汽等车企所占SUV市场份额将扩大。上市公司中，宁波高发（603788）主营汽车操纵控制系统，客户包括吉利集团、上海大众等；
科力远（600478）与吉利合资成立了混合动力系统总成技术平台；
方正电机（002196）切入了吉利的供应链
。
○金冠电气收购锂电隔膜资产
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金冠电气（300510）拟以每股29.51元定增
+现金，作价14.76亿元，收购鸿图隔膜100%股权，另拟以询价发行方式定增配套募资7.2亿元。标的公司主营锂离子电池
隔膜，多个产品已通过日本住友化学株式会社、日本帝人株式会、韩国三星 SDI、南阳嘉鹏新能源
科技有限公司等企业、机构的检测，交易方承诺其未来3年扣非后净利不低于1.3亿、1.69亿、2.2亿元。公司同时公告上半年预增60%至80%。
○北新路桥中标百亿公路PPP项目
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北新路桥（002307）与中电建路桥集团组成的联合体被确定为第八师149团-184团-第十师巴音托海公路建设
PPP项目社会资本方采购第一中标供应商。项目总投资约为103.4亿元，项目建设期3年，运营期25年。在联合体中，公司权责比例为30%。
○赛轮金宇股东新华联控股拟增持
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赛轮金宇（601058）公告，股东新华联控股拟在6个月内增持公司股份，增持比例占公司已发行股份总数的1%至4.5%。
○*ST平能中钨高新等周期股业绩报喜
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*ST平能（000780）上半年预计盈利1.3亿至1.4亿元，同比扭亏，因煤炭销售价格大幅回升等。
中钨高新（000657）预增10倍至11倍，因硬质合金产品销量及毛利率均同比增加。
怡球资源（601388）预计盈利1.7亿至1.9亿元，同比扭亏，因Metalico并入公司之后，完成了上下游产业链布局，提高了竞争力及盈利能力。
祁连山（600720）预计盈利1.8亿元，同比扭亏，因区域水泥市场需求回暖，水泥销量和价格同比均有所上升。
河钢股份（000709）预增1.8倍至2.1倍，因高端客户比例提升，品种结构优化，盈利水平大幅提高。
○诚志股份合众思壮等大幅预增
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诚志股份（000990）上半年预增14.8倍至17.1倍，因完成对诚志清洁能源有限公司的并购，且液晶显示材料系列产品产销两旺。
合众思壮（002383）业绩预期由4000万至4150万元上调为4950万至5100万元，同比增幅为13.4倍至13.9倍，因完成发行股份购买资产导致合并范围发生变化，且公安业务快速增加等。
伊之密（300415）预增1.43倍至1.53倍，因经营情况符合预期，销售收入大幅增加等。
○赢合科技实控人提议高送转
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赢合科技（300457）实控人提议10转增15股。公司同时公告上半年预增99.41%至128.88%，因锂电设备需求显著，且在稳定原有客户的基础上，积极开拓动力锂电行业新客户。
○新股卫信康11日发行
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卫信康（732676）发行价5.53元，申购上限1.8万股，主营药品制剂。
>国内液晶面板产能大增、关键基础材料迎机遇
>阿里重启网商大会、新零售重构网商新蓝图
>全球首条智慧物流快线发布、千亿级市场受关注
>龙工半年报大幅预增、装载机市场份额提升
○国内液晶面板产能大增、关键基础材料迎机遇
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据媒体报道，京东方合肥全球首条10.5代TFT-LCD生产线于6月底提前启动工艺设备搬入，计划今年底前实现首批产品的点亮投产。本月，惠科金渝8.6代项目7条生产线全部投入使用，产能利用率达到82%。据专业机构统计，截至今年一季度末，中国大陆已有液晶面板生产线23条，年产能6500万平方米，在建产能超过8000万平方米，2018年前后陆续投产，届时中国大陆将成为全球最大面板生产基地。
业内认为，国内面板产能大幅提升，将带动偏光片等关键基础材料需求快速增长。据机构测算，到2018年国内偏光片年需求量将从目前的1.25亿平方米增加到2.2亿平方米，而产能预计为1.5亿平方米，供需缺口将使行业在中长期迎来发展机遇。
深纺织A（000045）子公司盛波光电是国内偏光片主要生产商，拥有5条量产和1条在建生产线，主要供货华星光电、京东方等面板企业。二季度良率提升、成本下降使得盈利大增，上市公司同比扭亏为盈；
新纶科技（002341）TAC膜项目预计明年中投产，TAC膜是生产偏光片关键材料，成本占比50%，目前完全依赖进口。
○阿里重启网商大会
新零售重构网商新蓝图
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时隔五年，网商大会重装升级。7月11-12日，阿里巴巴2017天下网商大会将在杭州国际博览中心召开。本次网商大会将广邀全球政界、商界、科技、金融、艺术等领域杰出代表，围绕中小企业和创新主体所关心主题进行分享和讨论。阿里巴巴集团CEO张勇将进行主题为“重构新网商”的演讲，全面展现新零售对网商乃至商业社会的重构与思考，揭示未来商业潮流方向。
互联网和新技术正在为网商带来崭新的全球化机遇。眼下，新零售正在重构一切商业要素，也重构了网商概念。在供应链、全渠道、线上线下融合、物流、金融支付等各个领域，今天的网商已经无处不在，成为全球最大的商业群体，也是商业社会进步的积极力量。新网商正在进行自我颠覆和进化，就连庞然大物亚马逊也通过130亿美元的公司史上最大并购，完成了向新零售的靠拢。
A股中，可关注三江购物（601116）、百联股份（600827）等。
○全球首条智慧物流快线发布、千亿级市场受关注
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据媒体报道，全球首条“智慧物流快线”于近日正式发布，通过“索轨+穿梭机器人”实现商品国内当天送达，同城一小时到货，物流费降一半的目标。这条“智运快线”通过架设低空静止索轨道，形成空中“高速路”，供无人驾驶穿梭机器人运载小批量货物，其具备转弯、转轨等功能，可载重100公斤。首条“智慧物流快线”建成，为目前的物流供给侧创新提供先导解决方案，标志着一个革新型运输工具的诞生。
业内表示，智慧物流是降低物流成本的重要手段，《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》征求意见，提出开展仓储智能化试点示范。结合国家智能化仓储物流基地示范工作，推广应用先进信息技术及装备，加快智能化发展步伐，提升仓储、运输、分拣、包装等作业效率和仓储管理水平，降低仓储管理成本。据机构预测，我国智能物流系统达千亿市场空间，行业格局分散，行业内优秀企业未来有望发展壮大成为行业龙头。
传化智联（002010）为国内最大智慧物流平台。
诺力股份（603611）一站式物流服务平台搭建完成，智慧物流系统集成商雏形初现。
○燕京啤酒：产品结构改善明显
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燕京啤酒（000729）为顺应行业消费升级趋势，近年来专注于产品结构调整、品牌结构调整和市场结构调整，综合实力不断提高。在啤酒行业整体低迷的环境下,公司品牌收缩明显，燕京主品牌销售情况好于三大副品牌。同时，公司的中高端产品保持稳健增长态势，2014年至今，公司中高端产品销量占总销量的比重均超过30%，同时量在以每年超过10%的速度增加。品牌力的彰显和中高端产品销量占比的提升从另一侧面印证行业整体消费升级的趋势。
此外，公司董事会换届已顺利完成。新董事长赵晓东为设备管理和研发出身，有深厚的技术背景，是4大啤酒上市公司掌门人中第一位70后。公司管理团队的年轻化有望给公司未来的经营管理带来更加积极的改变。
○亿帆医药：专科用药产品线初具规模
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亿帆医药（002019）近年来通过一系列并购整合不断丰富专科用药产品线，目前已初具规模。公司自2015年来收购了近40个独家产品，打造专科用药产品线，覆盖血液肿瘤、妇科、皮肤科和儿科等专科领域。同时，公司调整销售结构，现已有包括肿瘤销售事业部、进口产品事业部、皮科事业部、3个招商事业部和2个OTC销售事业部在内的8个药品营销中心，随着专科产品线日渐丰富，将更注重直营推广，有助于公司业绩可持续增长。
此外，公司不断优化泛酸钙生产工艺，产能由50吨提高至峰值近1万吨，70%销往欧美。公司自6月28日起已提高报价，国内280元/kg，出口40美元/kg。机构预测泛酸钙的价格有望维持高位，公司作为产销龙头直接受益。
中远海科（002401）预中标3.5亿元机电工程施工项目，占2016年营收的53.48%。
成都路桥（002628）中标6.29亿元高速公路改造工程，约占2016年营收的30.49%。
深冷股份（300540）中标1.96亿元重大工程项目，占2016年营收的63.62%。
光韵达（300227）、中钨高新（000657）、诚志股份（000990）、合众思壮（002383）等公司半年报大幅预盈。
赛轮金宇（601058）股东新华联控股计划半年内增持1%-4.5%股份，拟增持到9.5%。
西泵股份（002536）获控股股东增持266万股，占总股本的0.8%，增持均价13.875元/股。
>上周机构调研80家公司
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统计数据显示，上周(7月3日至7月7日)两市共计有80家上市公司接受各类机构调研。机构调研的行业中，工业机械、电子元件、家用电器、消费电子等行业受到关注。
按照调研机构来看，安信证券、天风证券、民生证券、海通证券、广发证券等券商密集出击调研，重点关注的公司包括亿帆医药、中航光电、江苏国泰、新宝股份等；公募机构华夏基金、华商基金等调研了包括大冷股份、中航光电、汉王科技、亿帆医药、江苏国泰等在内的多家上市公司；私募机构方面调研的对象包括长高集团、得润电子、圣农发展、亿帆医药等；保险及保险资管方面，调研的对象有许继电气、金杯电工、长高集团、银亿股份等。
>创业板险守1800点、机构青睐金路集团
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周一，两市继续低开震荡，创业板表现低迷，开盘后就一路震荡下跌，最终险守1800点。两市共计成交5008亿元，较上个交易日增加345亿元；主力合计净流出192亿元，仅金融行业呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.17%报3212点，创业板指跌1.75%报1803点。盘面上，钢铁、种植业、草甘膦、券商等板块涨幅居前，次新股、仪器仪表、微信小程序、通信等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是八一钢铁、金路集团、汉钟精机，金额分别达1.76亿、1.60亿、1.20亿元。受益于PVC等产品上半年售价的大幅上扬，金路集团（000510）中报业绩预增逾3倍，近日持续获得资金关注。
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