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11月11日股市内参整理（早知道）
(2016-11-10 22:35:03)
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杂谈 |
>国务院：12项自贸区改革事项将在全国范围内复制推广。
>银监会：三季度末商业银行不良贷款率为1.76%，上涨0.01%。
>马云首度明确表态蚂蚁金服上市，具体的时间地点待定。
>徐翔等人被提起公诉，涉嫌操纵证券市场系列案。
>IEA：2017年油市或类似2016年的供应持续增长。
>中国恒天拟与国机集团重组
央企整合步伐加快
>钼精矿价格持续攀升
今年以来累计上涨近四成
>水资源双控行动方案印发
节水相关公司迎机遇
>红宇新材签署民参军协议
航天信息推股权激励
○中国恒天拟与国机集团重组
央企整合步伐加快
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经纬纺机（000666）、凯马B（900953）最新公告，两公司实际控制人中国恒天与国机集团10日签署重组协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，成为后者全资子公司，以强化双方主业核心能力、实现业务资源协同共享。中国恒天近年来资产整合动作频出，旗下另两家上市公司华讯方舟（原名恒天天鹅）、恒天海龙的控股权已先后转让给民企。
点评：国机集团是我国机械行业规模最大、业务链最完善的大型央企，而机械业务也是中国恒天的主营业务板块之一。国资委曾提出，要在今年使央企减少至100家以内。本次中国恒天划转进入国机集团后，央企总数还剩102家，年底前整合步伐有望继续加快。中信证券研报认为，央企整合包括三种路径：一是在建筑工程等行业进行同业兼并，二是在煤炭、电力、冶金行业进行上下游整合，三是在航空货运等行业进行专业化分工。
○国务院10日发布通知，要求做好自贸区新一批改革试点经验复制推广工作。
○中汽协数据显示10月份新能源汽车销量同比增长8.1%；
据媒体报道我国新能源补贴政策年底前应能出台。
○发改委宣布从10日起放开化肥用气价格，这是天然气价格改革的又一重要举措。
○银监会数据显示三季度末商业银行不良率环比上季末上升0.01个百分点，大型银行改善迹象明显。
○青岛市人民检察院于10日对泽熙投资的徐翔等人以及相关上市公司董事长、实控人涉嫌操纵证券市场系列案提起公诉。
○钼精矿价格持续攀升
今年以来累计上涨近四成
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钼精矿价格10日集体上调，45%品位钼精矿涨10元/吨度。数据显示，钼精矿价格近一月累计上涨8%，今年以来大涨38%，氧化钼、钼铁价格也出现大幅上调。据了解，钼精矿市场成交火爆，下游工厂积极采购。国内矿山现货紧俏，订单充裕，成交价格上升，40%品位以上钼精矿市场主流价格均高于1000元/吨度。另外，国际钼铁价格加速上涨也给国内企业带来提振作用。
点评：今年以来钢材价格持续反弹，使得粗钢产量攀升，而钼是钢材的重要原材料。另外，高铁、核电、海工装备等高端产业需求提升，将对钼的消费形成长期拉动作用。下游需求回升助推钼精矿、钼制品产业盈利水平提升。金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）等行业龙头，拥有全产业链优势，受益于价格上涨的业绩弹性更为明显。
○水资源双控行动方案印发
节水灌溉污水处理迎机遇
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水利部、发改委日前印发《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》，提出到2020年，全国年用水总量控制在6700亿立方米以内。万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低23%和20%；
农业亩均灌溉用水量显著下降，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。稳步推进水权制度建设。统筹推进水权交易平台建设。
点评：此次方案明确提出了工业以及农业领域的节水目标，将给从事节水灌溉、污水处理再生利用、海绵城市建设的相关企业带来机遇。大
禹节水（300021）从事农田水利节水工程以及合同节水管理；
环能科技（300425）的超磁分离水体净化技术可用于煤矿矿井水处理、黑臭水体治理。随着水权交易的推广，机构看好全国化布局的污水运营企业充分受益。
○推动“民参军”
红宇新材签署PIP技术研究协议
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红宇新材（300345）近日与军方某研究所签署《某新型武器可控离子渗入（PIP）技术应用研究意向协议》，这是公司参与研究所有关重大科研项目的开端，表明公司的PIP技术在“民参军”道路上迈出重要一步。PIP技术可对各类金属零部件进行表面强化处理，提高其耐磨、耐腐蚀性能，应用领域广泛，是红宇新材未来发展的主要方向。
○航天信息推股权激励方案
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航天信息（600271）拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过1700万股，授予价格为13.47元每股。解锁条件包括：以2013至2015年营收平均值为基数，未来3年每年的营收复合增长率均不低于20%等。
○猛狮科技签新能源项目大单
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猛狮科技（002684）与宜城市政府签署了关于新能源项目投资合作框架协议，计划于2016-2020年5年内在宜城市分批分期建设600MWp光伏发电项目、200MW风力发电项目、200MWH储能电站，投资约58亿元。公司同时与宜城市政府签署了关于投资建设年产5GWH电池项目合同书，项目计划总投资不低于30亿元。
○东方锆业等获增持
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东方锆业（002167）常务副总黄超华10日增持公司54万股。嘉欣丝绸（002404）实际控制人的一致行动人浙江晟欣于11月3日至9日期间增持公司305万股。
欧菲光（002456）实控人蔡荣军10日增持公司逾5万股，计划在未来6个月内增持公司不超1亿元。
○锡业股份（000960）控股股东债转股近50亿资金年内落地，将大幅降低锡业股份的财务成本。
○通灵珠宝、精测电子两新股11日发行
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通灵珠宝（732900）发行价14.25元，申购上限2.4万股，主营珠宝首饰。
精测电子（300567）发行价19.92元，申购上限2万股，主营平板显示检测系统。
>PVC报价频繁上调企业利润持续提升
>铬矿价格本季涨幅超70%上中游企业受益明显
>佛慈制药医院市场份额获较大提升
>地尔汉宇加大洗涤循环泵产品推广力度
○PVC报价频繁上调企业利润持续提升
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继11月9日包括内蒙君正等多家企业上调PVC报价后，10日包括方大锦华、山东信发等在内的10多家企业上调PVC报价50-150元/吨。华东地区、华北地区、华南地区PVC市场价格持续走高，目前价格多在7400-7800元/吨之间。国内PVC市场货源供应紧张局面仍未缓解，商家坚挺心态明显。
PVC市场异常活跃，成为大宗原材料市场中的一匹黑马。PVC期货市场涨势凌厉，主力合约1701已逼近8000元/吨关口，创下5年新高，9月以来涨幅已达45%。期货市场强劲表现对现货市场商家信心提振较多，另一方面外近期运输受限问题依然存在，市场现货货源紧缺，这为PVC价格的持续上涨提供有力支撑。贸易商担忧，现货市场供应难改善，各地价格差异也在逐步拉大，PVC市场仍将高位运行为主，预计市场价格多有100-200元/吨的上调空间。随着行业景气上行和进入旺季后需求放量，相关生产企业有望获益，比如新疆天业（600075）、中泰化学（002092）等。
○铬矿价格本季涨幅超70%上中游企业受益明显
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11月10日，国内进口铬矿价格继续上涨。主流品种如南非产38%块矿价格报72元/吨度，涨幅约6%。目前该品种报价较11月初上涨超过14.3%，四季度涨幅已经超过71%。从铬矿市场看，由于国内铬矿库存有限，加之铬铁工厂对铬矿刚性需求等因素，铬矿出口商对后市信心十足，报价持续拉涨。受成本推升影响，下游不锈钢企业也连续上调出厂价，太钢不锈钢板上海市场报价10月以来涨幅近30%。
特钢协会最新公布数据显示，前三季度国内不锈钢粗钢产量增幅11.43%，不锈钢表观消费量同比增加9.53%，行业仍然维持较高增速。同时，由于行业集中度较高，太钢等龙头企业议价能力较强，可以转嫁成本，铬矿涨价传导顺畅。业内预计，上述因素作用下，铬矿价格上行趋势不改，产业链中两类公司将受益。一是如西藏矿业（000762）等具有铬矿资源的公司，二是太钢不锈（000825）等行业龙头，不仅能顺利转嫁成本，存货还能受益涨价。
○佛慈制药医院市场份额获较大提升
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佛慈制药（002644）近年来对医院市场进行了重点开发拓展，专门设立医院事业部负责开拓医院市场，医院市场份额有了较大的提升。目前全国进入医院市场的品种有70多个，其中有8个独家品种。同时，公司积极响应国家出台的分级诊疗及基本药物保障供应等各项政策，在人员及其他各项资源方面均做了相应的配置，为未来医院市场的进一步拓展做了较为充分的准备。
此外，公司新厂区建设顺利，目前已经进入到设备采购阶段，预计2018年能实现整体搬迁。新厂区设计产能为目前的3-4倍，届时公司产能问题将得到彻底解决。
○地尔汉宇加大洗涤循环泵产品推广力度
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地尔汉宇（300403）在提升洗涤循环泵产品品质的同时，充分利用现有客户资源加大推广力度，洗涤循环泵产品产销量取得较大幅度增长。目前公司此类产品的主要客户有惠而浦、三星、方太，并与众多客户建立了合作开发意向，客户沟通及样品测试工作正在持续推进中。
公司洗涤循环泵产品专用于洗碗机，随着洗碗机市场的逐步扩大以及国内品牌厂家的参与，洗涤循环泵产品的销量将持续高提升。同时，公司800万产能的洗涤循环泵募投项目正稳步推进，高附加值的洗涤循环泵放量不仅将为公司收入增长注入新的动力，也将改善公司泵类产品的整体盈利能力。
经纬纺机（000666）控股股东中国恒天整体产权将无偿划转进入中国机械工业集团，公司实控人可能变更，国资委作为最终控制人不会变化。
卫宁健康（300253）旗下卫宁互联网1亿元增资纳里健康，合计持有其70%的股权，以进一步促进云医战略的落地和放大。
绿地控股（600606）拟51.63亿入股协信远创，成为并列第一大股东。双方合作具有明显的互补性、协同性。
红宇新材（300345）与解放军研究所签研究意向协议，进行某新型武器可控离子渗入(PIP)技术应用研究。
欧菲光（002456）实控人于11月10日以199万元增持5万股，并计划半年内增持不超过1亿元，能购买股份约占总股本的0.25%。
嘉欣丝绸（002404）获实控人一致人增持304.89万股，占总股本的0.59%。复星医药（600196）获控股股东累计增持556万股，占总股本的0.24%。
完美世界（002624）重组获商务部反垄断局批复，不实施进一步审查。
>19家公司具高送转潜力
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今年首份高送转预案将出现在11月中旬，本周或正是布局高送转潜在标的的最佳时期。通过对两市近期券商研究报告梳理发现，高每股资本公积以及每股未分配利润、高股价、高业绩增长、高每股收益、高每股净资产、近一年来未实施高送转、小股本、小市值等成为众机构普遍认可的8个高送转指标。根据上述指标统计显示，凯龙股份、新易盛、兆易创新、微光股份、苏奥传感等19家公司最为符合上述标准。
>两市高位窄度震荡资金青睐青岛双星
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周四，两市双双高开，随后快速走高，全天整体维持高位窄幅震荡，沪指再创反弹新高。两市共成交6552亿元，较上个交易日增加16亿元；
两市净流人资金102亿元，非银金融获资金净流入23.35亿元居首。截止收盘，沪指涨1.37%报3171点，创业板涨0.92%报2143点。盘面上，两市仅黄金板块有所下跌，其余板块全线上涨，次新股、草甘膦、公交、采掘等板块涨幅居前。
龙虎榜上，营业部净买入超1亿元公司有5只，泸天化、宝色股份、青岛双星位居前三。青岛双星（000599）主营橡胶轮胎。由于炭黑、助剂等原材料涨价，同时下游需求向好，轮胎有望开启涨价潮。
神州长城、利君股份、大西洋、海汽集团、安科瑞、康斯特、宝塔实业、正平股份、良信电器、路畅科技、蓉胜超微等
长江证券发布次新股专题报告指出，次新股上涨的最大驱动力源于其估值折价驱动的股价上涨，上市后第一个月超额收益最为显著；次新股每股资本公积高，股本扩张潜力大，是高送转的集散地，高送转预期及填权预期是次新股上涨的另一核心驱动力；次新股所在行业多涉及经济转型、盈利能力较强且机构持仓比例低，具备良好的主题属性。市场从弱转强时，次新股表现较为活跃，主升浪行情末尾时次新股表现也较好。
国检集团、中富通、能科股份、黄山胶囊、集智股份、新华网、五洲新春、和科达、理工光科等
炒作新股 高送转
同达创业、泸天化
分析人士称，注册制尚未落地之前，壳公司的价值依然存在，IPO排队大军缓慢前行，对于非贫困地区注册的企业来说，借壳仍是一个较好的方法。监管层修改重组等规则，股权转让又成为另类的借壳方式，股权转让概念股很可能还会继续受到资金追捧。
上海三毛、上海凤凰、柘中股份
上海国企板块最近更是动作频频。不论是老牌化工企业华谊集团旗下三爱富的卖壳、城投控股吸收合并阳晨B并分立上市获批，还是浦东新区国资委旗下浦东科投一年内收三壳，都显示出上海国企改革持续推进的态势。研究人士表示，随着地方国企改革进入政策落实期，一些走在前面的地方国企改革有望成为可复制、可推广的改革“样本”，为其他还在改革中摸索前行的地方国企改革提供一定的借鉴意义。
江西铜业
初至今基本金属价格均出现较大幅度上涨。四季度展望：行业利润有望持续提升，以锌、铝为代表的基本金属价格，有望在4季度继续上涨，主要原因是供给侧改革背景下，供给端明显收缩，社会库存量不断减少。
金路集团（000510）深圳首控举牌金路集团
金路集团周末公告称，公司收到深圳首控国际商务咨询有限公司通知，其通过深交所集中竞价交易系统，在9.36元至9.82元区间增持公司1090.98万股，占总股本的1.79%。本次增持完成后，深圳首控共持有金路集团3045.91万股，持股比例5%，触及举牌。
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