临近“八一”建军节，多地密集举行军演。同时，沪港通推出临近，机构对军工等稀缺性行业关注度开始升温。日前中国兵器工业集团表示推进“无禁区”改革，力度之大超出市场预期。机构预计，在国防预算平稳增长、军工系列改革等多重政策推动下，海工装备等军工子行业，将迎来业绩和估值的双重提升机遇。
近日中国海事局发布的航行警告显示，解放军将在渤海、黄海、东海和北部湾四大海域同期举行军演，时间集中在7月25日至8月2日期间。其中7月26日至8月1日，解放军将在北部湾相关海域进行实弹射击训练，禁止船舶驶入；7月29日至8月2日，东海相关水域将举行实际使用武器训练。此次中国海军在四大海区同时举行军演，规模和强度超出历史同期，或为迎接“八一”建军节。另外，面对复杂的国际形势，近几年我国海军的训练、演习频次和强度逐年增加，对海工装备的需求也日益提升。
除了装备升级需求外，军工行业改革也在加速推进。从各大军工集团近期召开的上半年经营形势分析会来看，加大改革力度成为关键词。要大力推进法律和政策框架下的“无禁区改革”，不要等、不要望、不要拖，更不要怕。通过改革，提高生产经营效率。
在市场需求提升和行业改革推动下，海工装备行业迎来发展新机遇。广船国际7月25日晚间公告，重大资产重组相关方案已初步形成，公司控股股东中船集团拟将其在华南地区的造船业务相关资产注入公司。同时公司拟向第三方收购相关造船资产，预计复牌时间不晚于2014年9月15日。机构预计，广船国际的资产整合，将再次掀起造船等海工装备资产整合浪潮。同时，海工资产的证券化，也有助于行业做大做强。
概念股一览：
中国船舶、中集集团、海兰信、上海佳豪、亚星锚链、振华重工、广船国际、宝鼎重工等。