>军工研究所改制提上日程　外延式机会明显

>上市公司积极并购布局　分享PDT百亿市场

>三木集团近期将确定引进新的战略投资者

>沃森生物血液制品公司GMP认证获进展

>指数走跌题材分化　机构游资关注西部资源

 

>军工研究所改制提上日程　外延式机会明显

 

　　中国可能最快在一个月内公布军工改革扶持政策，推进军工科研院所的体制改革，鼓励军工体制改革后将军工资产注入相关上市公司，以实现军工资产证券化，扩大军工资产的融资经营。　　中共中央、国务院2011年出台的《关于分类推进事业单位改革的指导意见》指出，原则上2015年前全国事业单位应完成分类。但军工类科研院所的改制受到军工体制（保军保密等）的制约，目前为止进展较慢，因此2014年改制的进程应明显加速。但由于2012年底至今国防科工局领导已经经历两次更换，市场此前预期可能在国庆节前后才会提上日程。如若实际时点是彭博所报道的5月份，那将超出市场预期。　　据怀新资讯了解，目前改制较积极、进程较快的是中航工业集团和中船重工集团，其次是航天科技集团，其旗下卫星资产是中国卫星（ 600118 ）体量的5倍。　　除此之外，进程较慢，但潜在注入资产体量较大的还有航天科技（ 000901 ）（航天科工三院资产全部注入，增厚业绩5倍以上）、航天长峰（600855）（航天科工二院资产全部注入，将增厚业绩4倍以上）等。

 

 

>上市公司积极并购布局　分享PDT百亿市场

 

　　海格通信近期密集公告收购事宜，继3月初收购四川承联70%的股份之后，22日再度公告拟收购科立讯70%的股权。科立讯和四川承联均为PDT联盟的常务理事单位，海格通信透过收购布局专网通信的意图十分明显。

　　2014年是公安PDT规模建设启动之年，多地招标明显加速，辽宁、重庆都相继放出亿元级别的项目，预计其他省级招标也将二季度陆续启动。此外，发改委有望审批转移支付资金用于PDT建设，今明两年撬动70亿左右的资金规模，而全国的公安专网市场空间为100-150亿元。由于公安专网通信涉及机密通信，其招标对象将以国产设备商为主，拥有技术和资本优势的A股公司显著受益，如海能达（ 002583 ）、海格通信（ 002465 ）。

 

>三木集团近期将确定引进新的战略投资者

 

　　三木集团（ 000632 ）2013年年报信息显示，去年下半年进入前十大股东的任日明、林传德、林明正三人为一致行动人，实际持股14.66%。怀新资讯获悉，该三名一致行动人曾意图举牌收购，但未得到公司第一大股东三联投资实际控制人福州马尾区政府的认可。最新跟踪信息显示，马尾区政府将于近期正式确定新的战略投资者。

 

>沃森生物血液制品公司GMP认证获进展

 

　　根据国家药品审核查验中心网站2014年04月药品GMP现场检查预告，沃森生物（ 300142 ）持股90%的大安制药的GMP已经安排在本月现场检查，按流程推测，公司于半年内通过GMP认证是大概率事件。

　　此前由于未通过新版GMP认证，大安制药被迫停产整顿。根据公司2013年度第一期中期票据募集说明书，公司预计2014-2016年血液制品销售额将分别达到1.45亿元、2.91亿元、4.84亿元。本次主要为生物制品认证，范围包括人血白蛋白注射剂与人免疫球蛋白注射剂，除上述两个产品外，其他品种由于生产工艺变更，尚需通过CFDA的补充申请方可恢复生产。

 

 

>国务院推80个项目引入民资，涵盖铁路水电。

>工信部将采取5大措施，加大力度淘汰冀鲁等地钢铁产能。

>国土部出台养老土地新政。

>工信部：将加大对大数据产业扶植。

>发改委：正在完善京津冀发展规划，将按期出台。

>中国4月汇丰制造业PMI初值48.3，扭转五个月跌势。

>3月末我国原油库存环比降2.89%，汽柴煤油库存跌2%。

>韩国海力士减产致DRAM紧缺，台企内存厂23日批量涨停。

>花旗：欧央行最快9月启动1万亿欧元QE（量化宽松）。

 

>华胜天成（600410）拟出资3500万元与IBM等合资设立新云系统公司，其中，公司持股56.45%， IBM持股19.35%，主要从事基于Linux on Power相关的硬件和软件产品的开发及销售。此举为未来公司推出自主品牌的Linux服务器打下基础。

 

>冠农股份（ 600251 ）拟通过股权收购和增资扩股方式作价2.1亿元取得天津三和果蔬有限公司51%的股权，战略布局番茄酱小包装领域。天津三和主营业务为罐装番茄酱、软包装番茄酱罐头等，交易对方承诺2014年扣非净利润不低于5000万元。公司去年净利约3亿元。

 

>歌华有线(10.42,-0.20,-1.88%)（ 600037 ）获得授权负责具体开办移动通信网手机电视内容服务和互联网电视内容服务。两业务的开展有利于公司完善生态产业链，由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商的战略转型。

 

>凯利泰（ 300326 ）拟10转10派2.6元，安居宝(21.650,0.23,1.07%)（ 300155 ）拟10转10派2.8元。

 

>金地集团（600383）股东安邦人寿近日再增持2.23亿股，累计持股达4.47亿股，占公司总股本的10%。截止到4月23日，安邦人寿和安邦财险合计持有公司股份达到6.7亿股，占公司总股本的15%。4月21日生命人寿已增持至19.8%。

 

 

>主力合约贴水跌0.11%　沪指缩量多空谨慎

 

　　23日期指主力合约IF1405报收2185.0点，跌0.11％，贴水9个点。今日期指高开低走，截至收盘，该合约持仓7.07万手，减仓787手。在下跌中成交量减少，持仓量减少，继续贴水。今日沪指缩量下跌，创下近一个月来的低点。

 

>指数走跌题材分化　机构游资关注西部资源

 

　　周三，沪深指数继续震荡调整。板块方面，白酒表现突出，题材股两极分化，其中军工概念盘中受利好刺激表现较好，前期活跃的特斯拉、上海国资概念跌幅靠前。 　　龙虎榜上，西部资源（ 600139 ）涨停，交易数据显示，买单榜前5位中，机构和游资合计买入近6400万元，占当日成交金额的18%。该股近期因拟募资36亿元布局新能源汽车而走势强劲，当日再次放量涨停，股价也创出新高，至尾盘仍有24万手封单，资金买入热情高涨，后市有望继续强势。

IPO预披露企业再增22家，春秋航空、舟山港在列

人民币兑美元收盘报6.2489，创逾16个月新低

尚福林：城商行要加快改革转型，创新运营模式

发改委：汽柴油价每升分别涨0.11元和0.12元

全国猪肉价格降至2010年10月份以来最低

国开行458亿专项贷款支持河南棚户区改造

杭州出台接轨沪自贸区意见，打造国际电子商务中心

中国首列市域快轨车辆在中国北车诞生

央行潘功胜：完善金融统计框架支持宏观调控和风险防范

德拉吉：欧洲央行可以降息，对所有机构实施固定利率并不限贷款额度

中石化确定中金公司等4家财务顾问推进油品销售业务重组

外汇局：跨境资金流动正现积极变化，近期汇率波动属正常

央行开展850亿28天正回购，本周净回笼20亿

3月银行结售汇顺差2465亿元人民币

京东方一季度净利翻番，政府补助助力

内蒙华电2013年净利增6%,拟10转5派3

轴研科技：高铁轴承研发项目通过验收

国投新集：煤制气项目可开展前期工作

中国石油一季度盈利342.5亿，同比增长5%

海得控制半年报预盈，年报净利增长13倍

东富龙2013年拟10转5派5，首季业绩增8%

中国银行一季度净利454亿，同比增长13.88%

普洛药业一季度净利大增466% 产品毛利增加

蓝盾股份一季度净利大降94%，研发费用大增

西藏矿业拟1亿增资尼木铜业，首季亏损1320万

子公司收入增加，吴通通讯首季净利润暴增41倍

西部证券去年净利增长1.3倍，今年一季度下降42%

网宿科技首季净利大增274%，推出MAA移动互联解决方案

三力士与青岛科技大学高分子科学与工程学院战略合作

期指主力合约加多减空，大行情酝酿中

周四期指主力IF1405合约，收于2183.2点，涨0.01%。基差为-7.3点，贴水幅度有所收窄。中金所盘后持仓排名显示，IF1405合约前20名多头席位增持1573手至5.06万手，前20名空头席位减持556手至5.31万手，空头小幅减仓。具体席位上，国泰君安减持多单186手；永安期货减持多单557手；中信期货减持空单1287手；海通期货减持空单734手。

 

金地集团遭机构席位抛售2.66亿元，游资接盘超5.4亿元

周四盘后的金地集团（600383.SH）龙虎榜数据显示，机构席位开始抛售公司股票，游资趁机大举接盘。

数据显示，周四卖出金额前5的营业部，合计卖出金地集团股票3.73亿元，占总成交比例的34.66%，其中4家为机构专用席位，合计卖出2.66亿元；买入金额前5的营业部，合计买入金地集团股票高达6.45亿元，占总成交比例的59.96%，1家机构席位买入超亿元，另外4家营业部席位合计买入超过5.4亿元，接盘意愿强烈。

周四，在接连遭遇生命人寿、安邦人寿举牌之后，金地集团强势涨停，报9.35元/股，而在2月14日今年首度发布举牌公告以来，公司股价已经出现连续上扬，累计涨幅达到54.29%。

 

>史上最严环保法获通过 环保板块业绩提升可期

>京津冀协同将升至国家战略 天津板块迎来机遇

>科技巨头齐推电子车载 冷链设备受益补贴加大

>软控股份购抚顺伊科思 鼎龙股份增持三宝新材

 

 

○史上最严环保法获通过 环保板块业绩提升可期

 

十二届全国人大八次会议24日表决通过了新修订的环境保护法。新环保法将于2015年1月1日起施行。新环保法加大了对污染企业的惩罚力度，规定按日连续计罚，罚款上不封顶。环保部门对相关责任单位可采取关闭污染企业、查封扣押污染设施、行政代执行等强力监管手段。新环保法还增加了环境污染公共监测预警的机制。

 

点评：专家认为，修订后的环保法是现行法律里面最严格的一部专业领域行政法。官员引咎辞职、罚款上不封顶、查封扣押权等强力措施，有助于改变当前“违法成本低，守法成本高”的顽疾。这为环保行业长期快速发展奠定了坚实的基础，环保类上市公司业绩提升可期。其中，建立公共监测预警机制将拉动环保在线监测仪器及相关实验室仪器的需求，相关公司包括先河环保（300137）、雪迪龙（002658）、聚光科技（300203）等。此外，环保因素将中长期制约重污染行业无序产能扩张，染料、农药、合成革、原料药、钛白粉等行业都会受益于此。

 

○24日正回购操作量较本周二缩量15%，表明在宣布定向降准后央行仍不愿释放更多宽松信号。

○中国石化(5.19,-0.03,-0.57%)销售业务重组敲定四家财务顾问，标志着公司混合所有制改革进入实际操作阶段。

○中诚信认为今明两年将是我国核电机组投产的高峰期，新增核电装机规模约2500万千瓦。

○投资大鳄罗杰斯24日在上海表示倾向于根据中国政府政策做出投资，目前看好铁路金融及婴幼产业。

○法国波兰倡议降低欧盟对俄罗斯的能源依赖，今年6月欧盟峰会将讨论这项倡议。

○奥巴马24日重申钓鱼岛适用美日安保条约，中国国防部回应称完全有能力保卫钓鱼岛。

 

○京津冀协同发展将升至国家战略 天津板块迎机遇

 

24日，首都经济圈及京津冀区域协同发展论坛在北京社科院举行，该院副院长赵弘建议，应在国家层面建立京津冀协调发展委员会，推进协同发展。赵弘此前曾表示，北京的副中心应距北京30至70公里，使用城际铁路可以一站到达，除了通州，河北的涿州、廊坊、燕郊，天津的武清、宝坻都可以作为选择。发改委23日透露，京津冀“十三五”规划正在和国务院及三地政府一起完善。

 

点评：天津的产业结构正由传统轻工业向高端制造业转移，自贸区方案也已比较成熟。随着京津冀协同发展上升至国家战略层面，将给天津带来政策红利。当地公司中，天保基建（000965）、天房发展（600322）、海泰发展（600082）主营房地产业务，红日药业（300026）厂址位于武清开发区。

 

○科技巨头齐推电子车载系统 东软集团已获相关订单

 

日前召开的纽约车展和北京车展上，沃尔沃展示了苹果CarPlay车载系统的实际使用效果，百度也推出车联网API，支持诸多热门车型接入。据德勤预测，2016年全球汽车电子规模将达到2348亿美元。

 

东软集团（600718）董事长在24日召开的投资者沟通交流会上表示，公司已获得电子车载系统订单500万套，总金额50亿元左右，会在未来5至7年逐渐释放，今年起可陆续确认收入。

 

○农产品(10.96,0.81,7.98%)初加工补贴力度加大 冷链设备最受益

 

24日，农业部、财政部就农产品初加工设施补助政策答记者问，表示国家将加大初加工设施补助力度，今年中央资金规模将增至6亿元，较上年增加20%，今年补助范围主要是新建的马铃薯储藏窖、果蔬保鲜库和烘干设施。

 

据了解，农产品初加工的工序主要包括冷却、保鲜、低温储运等，能为农民减损增收，并利用冷链物流扩大销售范围。农业部曾在2月17日发布通知加快推进农产品初加工机械化，A股的烟台冰轮(10.03,-0.16,-1.57%)（000811）、大冷股份(9.47,-0.04,-0.42%)（000530）、雪人股份(12.56,-0.01,-0.08%)（002639）一度涨停。

 

○拓展新业务 软控股份收购抚顺伊科思

 

软控股份（002073）拟收购抚顺伊科思100%的股权，股权转让款为3.465亿元。交易对方承诺，抚顺伊科思2014年度、2015年度净利分别不低于4014.43万元、5139.08万元。抚顺伊科思生产异戊二烯、异戊橡胶、合成树脂等合成橡胶产品，在同行中有较强竞争力。此次收购将助力公司进入高性能橡胶新材料领域，拓展新业务。

 

此外，公司拟以3000万元购买怡维怡研究院拥有的新型复合材料生产技术，这可改善和提升轮胎或橡胶制品的多个性能指标。公司一季报净利增长8.11%，半年报预增0%-30%。

 

○鼎龙股份一季度业绩大增 增持三宝新材

 

鼎龙股份（300054）拟投资1000万元增资全资子公司湖北三宝新材料公司。公司所处的电子成像显像专用信息化学品行业属于新兴行业，技术上有很强的专用性和特殊性，一季度净利增长81.86%。

 

○替代高毒农药 湖南海利(8.53,-0.18,-2.07%)投建杂环农药及其中间体

 

湖南海利（600731）拟投资1.49亿元建设杂环农药及其中间体产业化基地项目（一期工程），该项目符合我国与世界农药发展方向，能对公司高毒农药的替代起到促进作用，还能延长公司产品链条，巩固公司在国内氨基甲酸酯类农药开发生产的领先地位。

 

○国投新集(2.99,-0.01,-0.33%)煤制气项目获批

 

国投新集（601918）国家发改委同意安徽淮南煤制气示范项目开展前期工作。该项目位于安徽省淮南市凤台县，由国投新集与安徽省能源集团共建，主要建设内容包括：年产22亿立方米煤制天然气装置以及相关公用工程和辅助工程。

 

 

○内蒙华电(3.56,0.06,1.71%)年报拟高送

 

内蒙华电（600863）年报净利增长6.16%，基本每股收益0.36元，拟10股转增5股派3元，今年一季度净利同比增长10.63%。

○甘肃沙尘暴武汉水污染 净化产品受关注

○苹果盈利超预期 新产品提升供应链景气

○政府讨论 粤港澳自贸区申报进度或加快

○浙江龙盛产品或再提价 业绩有望超预期

○广东国改路径敲定 分类发展混合所有制

 

沙尘暴+水污染 净化产品受关注

自23日下午开始，甘肃河西地区迎来入春以来的强沙尘天气，其中敦煌的沙尘暴达到了特强级别，能见度不足二十米；无独有偶，武汉市政府应急办也在23日晚发布消息称，汉江武汉段水质出现氨氮超标，当晚汉江武汉段两大水厂均已紧急停产。

 

点评：甘肃强沙尘暴以及武汉水污染这两大突发事件，均强化了“净化”在生活中的必要性，不仅空气需要净化，饮用水也同样需要净化。中期来看，环境问题的日益严重，将不断推升净化器相关产业的景气度。相关A股可关注三维丝(24.030,-0.64,-2.59%)（ 300056 ）、创元科技(9.30,-0.04,-0.43%)（ 000551 ）、雪莱特(10.79,0.34,3.25%)（ 002076 ）等。

 

◆在24日下午举行的十二届全国人大常委会第八次会议上，《环境保护法》修订草案获得表决通过。新环保法将于2015年1月1日起施行。新环保法将加大惩罚力度，对污染企业按日连续计罚，罚款将上不封顶。近日中证资讯持续提示关注新环保法审议进展。21日中证快报以“环保法修改进入四审，进一步细化雾霾治理”对此进行了聚焦，而昨日中证快报头条“‘环保法+十三五规划’助力环保红利释放”亦关于此。

 

 

 

苹果盈利超预期 新品上市提升供应链景气

 

苹果于4月24日发布财报，上季营收为456.46亿美元，同比增长4.7%，净利润为102.23亿美元，同比增长7.1%，超出市场预期，苹果股价在23日盘后交易中大涨近8%。

 

◆苹果CEO库克表示期待推出更多的新产品和服务。苹果将于6月2日召开2014年全球开发者大会，会上很有可能发布全新移动操作系统iOS 8，并可能展示搭载这套系统的iPhone 6，甚至传闻已久的iWatch。

 

◆目前市场普遍看好苹果新产品周期，认为更大尺寸iPhone等产品将满足当前消费需求，有助于提升苹果业绩。通常苹果都在9月推出新品，这意味着新品将在第二季度开始量产。苹果业绩利好以及新品的推出，将明显提升供应链的景气程度，包括A股相关苹果产业链公司。

 

 

 

粤港澳自贸区申报进度或加快

 

今日深圳市市长许勤将开专题会议讨论中央部委对自贸区申报和金融创新方面的进度。据悉，针对15%税收优惠政策，前海拟采取灵活方式争取金融业的优惠条件，比如互联网金融归类到科技范畴，为企业获取优惠争取通道。张备表示，目前前海多项创新政策也参照了上海自贸区模式，粤港澳自贸区进度可期。

 

○《杭州市人民政府关于杭州接轨中国（上海）自由贸易试验区发展的意见》日前发布，意见提出加快发展跨境贸易电子商务、打造国际电子商务中心、申报“中国（杭州）网上自由贸易试验区”等方面的措施。为此，杭州将制订接轨上海自贸区发展总体方案，编制接轨项目清单并落实责任单位。

 

○证监会24日公布22家IPO预披露企业，包括舟山港、春秋航空、今世缘酒业等。其中，15家拟在创业板上市，6家拟在上交所上市，1家拟在中小板上市。

 

 

 

浙江龙盛：产品或再提价 全年业绩有望大幅超预期

 

公司的染料价格计划在5月下旬再次提价，目前分散染料含税价4万元/吨、活性染料4.5万元/吨，预计在5月中下旬将超过5万元/吨，幅度在15%左右。

 

点评：2013年以来，行业景气度不断上行，产品价格连续上涨，目前染料市场仍供不应求，预计2014年染料行情仍将以上涨为主，加上德司达业绩大幅好转，公司全年业绩实有望大幅超市场预期。

 

○中证资讯获悉，东旭光电（ 000413 ）大股东东旭集团近日与中国信达资产管理股份有限公司北京分公司达成战略合作协议。双方将在装备制造、新产品研发、高科技产品生产、新型产业投资和新能源开发等多个领域开展合作。

 

○奥特迅（ 002227 ）上半年预增76%至113%。万安科技（ 002590 ）上半年预增80%至130%。

 

○轴研科技( 002046 )高铁轴承研发项目通过验收。

 

○机器人（ 300024 ）一季度净利增33%，新签订单约9亿元。

 

○伊力特（600197）大股东伊力特集团股权无偿划转。

 

○迪威视讯（300167）签内蒙古5亿元智慧城市项目。

 

○三力士( 002224 ) 拟10转7送3派1元。

 

 

 

广东国资改革路径敲定 分类发展混合所有制

 

广东新一轮国企改革路径即将敲定。广东省国资委将出台全省深化国有企业改革意见、省属企业深化改革实施方案，近期拟呈报省委省政府审定；省属企业将结合自身实际制定具体操作方案，并进行七个方面的改革试点。今年第二季度，广东拟举办全省国资系统推进混合所有制项目展示大会，再次集中推出招商项目。

 

百度发布全球首个开放大数据引擎

 

百度4月24日正式发布大数据引擎，将包括开放云、数据工厂、百度大脑三大组件在内的核心大数据能力开放，通过大数据引擎向外界提供大数据存储、分析及挖掘的技术能力，这也是全球首个开放大数据引擎。

 

 

期指净空单大减 难改震荡局

 

今日期指主力合约IF1405，微张0.01%，结束了本周贴水幅度连续扩大的态势。持仓方面，前20会员席位的净空持仓量较前一交易日大幅减少约14%，空头力量有加速撤离的迹象。

 

点评：短期来看，经过一轮回调，期指有反弹的可能。但长期而言，在利多和利空因素交织的情况下，期指仍将大概率继续震荡，方向性选择仍需等待更明确的信号。