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九类股2014年翻倍不是神话（附股）
(2014-02-15 22:05:17)
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股票 |
1、苹果产业链
苹果总有办法牵动全世界的眼球，“土豪金”的高烧尚未退却，iPhone6已被市场所期待，iPhone6的谍照既出，苹果年概念股就被资金炒翻天。老虎财经认为，2014年苹果的全方位创新将带动新一轮成长周期，2014年是苹果王者归来的一年。
在苹果产业链中三类公司是首选：最好的、跌的最多的和弹性最大的。
其中，歌尔声学、德赛电池、环旭电子、大族激光是首选标的；水晶光电、金龙机电、立讯精密、安洁科技、欣旺达都有机会；而iphone新引入的技术蓝宝石也值得重点关注，除了长晶及设备外，蓝宝石切割技术有利于提高优良率、降低成本。
2、移动支付
微信抢红包的魅力已经搅动了这个大年，2014很可能是移动互联网干过互联网的一年，相关互联网公司可能将遭遇做空，而移动互联网，特别是绑定了银行卡的支付将大行其道。
第三代移动支付目前出现明显增长，虽然移动支付处于推广的初期，但未来1-2年将迎来推广的爆发期，卡商、芯片和NFC天线等硬件提供商有望受益。
（1）智能卡提供商：东信和平、天喻信息、恒宝股份、新开普；
（2）NFC芯片：达华智能、国民技术、长电科技、硕贝德；
（3）NFC天线：信维通信；
（4）软件服务：天喻信息、生意宝、中科金财；
（5）终端设备：深桑达A、新大陆、证通电子、新国都、信雅达；
（6）解决方案商：拓维信息、卫士通、南天信息。
3、LED是一个贯穿全年的行情
2014年led是一个贯穿全年的行情，在照明放量，需求快速增长的背景下，很多企业将迎来利润率和roe的拐点；其次，从产业链调研的情况来看，不少led公司都有兼并收购和再融资的需求，由于二三线led企业利润基数普遍不高，所以对应的业绩弹性是相当大的。
长方照明、佛山照明、联创光电、阳光照明、雷曼光电、联建光电、瑞丰光电、聚飞光电、上海科技、洲明科技、三安光电、鸿利光电、德豪润达、利亚德、华灿光电。
4、可穿戴设备
苹果、谷歌、三星等巨头都已经在布局可穿戴设备，而英特尔、高通乃至传统的NB代工厂宏基也纷纷不甘示弱，纷纷涉足可穿戴领域。根据Businessinsider预测，目前全球可穿戴市场规模约为30-50亿美元,将在未来两到三年成长为300-500亿美元的巨大市场。
随着4G和移动终端的普及，国内可穿戴市场也将迎来爆发性成长。
（1）谷歌眼镜：环旭电子、水晶光电、康耐特、长江通信、共达电声；
（2）体感技术：联创光电、数码视讯、高德红外、汉王科技、川大智胜、科大讯飞、汉威电子、苏州固锝、中颖电子；
（3）柔性电路：超华科技、中京电子、丹邦科技、得润电子、深圳惠程、生益科技（600183）、金利科技、兴森科技；
（4）智能耳机：漫步者、奋达科技、歌尔声学；
（5）可穿戴芯片：北京君正。
5、3D打印
3D打印是投资圈不得不说的热门技术之一。3D打印发展到现在已经开始走进大众视线，走进日常生活中的众多领域。2013年的最后一个交易日，美股两大3D打印巨头Stratasys和3DSystems均创出历史最高收盘价，自金融危机以来累计涨幅10倍以上。
在国家政策向“高新尖”产业倾斜的背景下，3D打印有望出现井喷式的发展。据中国3D打印技术产业联盟的预测，中国3D打印的市场规模到2016年时将扩大到100亿元人民币，达到2012年（10亿元人民币）的10倍，从而使中国超越美国成为全球最大的3D打印市场。
大族激光、光韵达、海源机械、华工科技、苏大维格、银邦股份、中航重机、大恒科技、宏昌电子、东方铁塔。
6、国家信息安全
从近年来全球范围内重大的信息安全事件分析，基于国家利益和政治军事动机发起的网络攻击成为主导，“棱镜门”和“RSA后门”事件即是最明显的例证。在以国家为主体的攻击力量面前，商业组织和个人难以进行有效的防范，需从国家战略层面进行整体统筹规划。
而随着信息安全升至国家战略层面的情况下，围绕国家安全、社会安全、信息安全、产业安全和生活安全五个层次，电子产业链将遇到前所未有的发展机遇。
芯片国产化作为信息安全重点产业最上游，国家将加大力度推动集成电路产业做大做强，有望成立国务院集成电路小组，相关细化政策将落地，重点扶植IC设计、晶圆制造、封测及相关设备产业，重点支持十余家企业做大做强。
同方国芯、上海贝岭、国民技术及产业上游长电科技、华天科技及兴森科技等封装企业将迎来迎来业绩释放期。
7、军工
2014年国防长期战略凸显，中期改制重组概念兑现，叠加短期事件性刺激，国防军工行业将进入上升行情，全年内跑赢市场。
军工投资的三大核心驱动力为：需求释放的点和节点、资产整合的厚度和时间进程、特殊事件。
北斗导航产业链和业绩稳定增长，具备整体上市预期的航空、航天装备龙头，航空动力、中国重工、中航电子、中航精机、中国卫星、海格通信、华力创通、国腾电子；军工电子器件和系统有中航光电、高德红外、同方国芯、国睿科技等。
8、大消费
回顾全球几百年证券史，挣钱的股票只有三类，消费、医药、科技，而消费多是常青树。城市化和居民收入的提高推动着人们更加追求有品质的消费品，没有什么产业像消费产业如此稳定。
同时，经济结构转型和消费升级，促消费、扩内需已成为中国政府的长期政策目标，大消费有较高的安全边际。零售股、农业服务、智能家电、食品加工等。
苏宁云商、青岛海尔、四川长虹、九阳股份、克明面业等。
9、医药
随着我国人口老龄化、收入提高、城镇化等因素的推进，人们医疗消费需求不断提升，国家在医药领域的投资力度也在逐年加大，面对我国13.3亿人口的巨大基数和稳定的人口增长，我国医药市场潜力巨大，尤其是医疗器械和医疗服务。
戴维医疗、通策医疗、爱尔眼科、复星医药、迪安诊断、三诺生物、尚荣医疗、九安医疗、泰格医药。
苹果总有办法牵动全世界的眼球，“土豪金”的高烧尚未退却，iPhone6已被市场所期待，iPhone6的谍照既出，苹果年概念股就被资金炒翻天。老虎财经认为，2014年苹果的全方位创新将带动新一轮成长周期，2014年是苹果王者归来的一年。
在苹果产业链中三类公司是首选：最好的、跌的最多的和弹性最大的。
其中，歌尔声学、德赛电池、环旭电子、大族激光是首选标的；水晶光电、金龙机电、立讯精密、安洁科技、欣旺达都有机会；而iphone新引入的技术蓝宝石也值得重点关注，除了长晶及设备外，蓝宝石切割技术有利于提高优良率、降低成本。
2、移动支付
微信抢红包的魅力已经搅动了这个大年，2014很可能是移动互联网干过互联网的一年，相关互联网公司可能将遭遇做空，而移动互联网，特别是绑定了银行卡的支付将大行其道。
第三代移动支付目前出现明显增长，虽然移动支付处于推广的初期，但未来1-2年将迎来推广的爆发期，卡商、芯片和NFC天线等硬件提供商有望受益。
（1）智能卡提供商：东信和平、天喻信息、恒宝股份、新开普；
（2）NFC芯片：达华智能、国民技术、长电科技、硕贝德；
（3）NFC天线：信维通信；
（4）软件服务：天喻信息、生意宝、中科金财；
（5）终端设备：深桑达A、新大陆、证通电子、新国都、信雅达；
（6）解决方案商：拓维信息、卫士通、南天信息。
3、LED是一个贯穿全年的行情
2014年led是一个贯穿全年的行情，在照明放量，需求快速增长的背景下，很多企业将迎来利润率和roe的拐点；其次，从产业链调研的情况来看，不少led公司都有兼并收购和再融资的需求，由于二三线led企业利润基数普遍不高，所以对应的业绩弹性是相当大的。
长方照明、佛山照明、联创光电、阳光照明、雷曼光电、联建光电、瑞丰光电、聚飞光电、上海科技、洲明科技、三安光电、鸿利光电、德豪润达、利亚德、华灿光电。
4、可穿戴设备
苹果、谷歌、三星等巨头都已经在布局可穿戴设备，而英特尔、高通乃至传统的NB代工厂宏基也纷纷不甘示弱，纷纷涉足可穿戴领域。根据Businessinsider预测，目前全球可穿戴市场规模约为30-50亿美元,将在未来两到三年成长为300-500亿美元的巨大市场。
随着4G和移动终端的普及，国内可穿戴市场也将迎来爆发性成长。
（1）谷歌眼镜：环旭电子、水晶光电、康耐特、长江通信、共达电声；
（2）体感技术：联创光电、数码视讯、高德红外、汉王科技、川大智胜、科大讯飞、汉威电子、苏州固锝、中颖电子；
（3）柔性电路：超华科技、中京电子、丹邦科技、得润电子、深圳惠程、生益科技（600183）、金利科技、兴森科技；
（4）智能耳机：漫步者、奋达科技、歌尔声学；
（5）可穿戴芯片：北京君正。
5、3D打印
3D打印是投资圈不得不说的热门技术之一。3D打印发展到现在已经开始走进大众视线，走进日常生活中的众多领域。2013年的最后一个交易日，美股两大3D打印巨头Stratasys和3DSystems均创出历史最高收盘价，自金融危机以来累计涨幅10倍以上。
在国家政策向“高新尖”产业倾斜的背景下，3D打印有望出现井喷式的发展。据中国3D打印技术产业联盟的预测，中国3D打印的市场规模到2016年时将扩大到100亿元人民币，达到2012年（10亿元人民币）的10倍，从而使中国超越美国成为全球最大的3D打印市场。
大族激光、光韵达、海源机械、华工科技、苏大维格、银邦股份、中航重机、大恒科技、宏昌电子、东方铁塔。
6、国家信息安全
从近年来全球范围内重大的信息安全事件分析，基于国家利益和政治军事动机发起的网络攻击成为主导，“棱镜门”和“RSA后门”事件即是最明显的例证。在以国家为主体的攻击力量面前，商业组织和个人难以进行有效的防范，需从国家战略层面进行整体统筹规划。
而随着信息安全升至国家战略层面的情况下，围绕国家安全、社会安全、信息安全、产业安全和生活安全五个层次，电子产业链将遇到前所未有的发展机遇。
芯片国产化作为信息安全重点产业最上游，国家将加大力度推动集成电路产业做大做强，有望成立国务院集成电路小组，相关细化政策将落地，重点扶植IC设计、晶圆制造、封测及相关设备产业，重点支持十余家企业做大做强。
同方国芯、上海贝岭、国民技术及产业上游长电科技、华天科技及兴森科技等封装企业将迎来迎来业绩释放期。
7、军工
2014年国防长期战略凸显，中期改制重组概念兑现，叠加短期事件性刺激，国防军工行业将进入上升行情，全年内跑赢市场。
军工投资的三大核心驱动力为：需求释放的点和节点、资产整合的厚度和时间进程、特殊事件。
北斗导航产业链和业绩稳定增长，具备整体上市预期的航空、航天装备龙头，航空动力、中国重工、中航电子、中航精机、中国卫星、海格通信、华力创通、国腾电子；军工电子器件和系统有中航光电、高德红外、同方国芯、国睿科技等。
8、大消费
回顾全球几百年证券史，挣钱的股票只有三类，消费、医药、科技，而消费多是常青树。城市化和居民收入的提高推动着人们更加追求有品质的消费品，没有什么产业像消费产业如此稳定。
同时，经济结构转型和消费升级，促消费、扩内需已成为中国政府的长期政策目标，大消费有较高的安全边际。零售股、农业服务、智能家电、食品加工等。
苏宁云商、青岛海尔、四川长虹、九阳股份、克明面业等。
9、医药
随着我国人口老龄化、收入提高、城镇化等因素的推进，人们医疗消费需求不断提升，国家在医药领域的投资力度也在逐年加大，面对我国13.3亿人口的巨大基数和稳定的人口增长，我国医药市场潜力巨大，尤其是医疗器械和医疗服务。
戴维医疗、通策医疗、爱尔眼科、复星医药、迪安诊断、三诺生物、尚荣医疗、九安医疗、泰格医药。
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