这波行情做多主力之一是银行和地产，从技术上看银行股再涨10%左右就意味突破牛熊分界了？估值之说有点空洞，年底如此急火上攻是否有什么深意？大盘解读，投资者可以通过“盘中直击”找寻答案及时把握良机

前期的毒酒算是个黑天鹅，基金净值损失应该不小。我的理解应该是一次移仓并且做高市值的行为。此观点有待经一步市场验证。。。。。换句话说低估只是噱头。急忙如此拉高，看还能拉高到什么位置，看一个月就能下结论了

银行股的地位相当尴尬，光从表面看业绩挺光鲜，底下暗流涌动。估值价值无法最终落实到连续的分红价值。这么长时间的估值低估也不动，目前的突然拉动实在匪夷所思。再往上主力有多大力量撬动牛熊？目前行情是对新一届政府经济政策的期望博弈加之每年预期中的春季行情的提前发动

行情的主线其实早就很明确的，主要围绕未来新一届政府必然要做的几件事展开、首推刺激政策的无奈之举城镇化。说说城镇化这个主题，关于这个主题讨论很多，个人的观点是应该是新一届政府对gdp增长的最大信心和推力。

历史看仍然无法摆脱投资拉动。10年收入倍增计划也被解读为继续印钞。而土地流转，城镇化建设也早被视作最后一块释放土地价值的奶酪。而投资拉动的最好好处还在于消化掉中国过剩的钢铁水泥产能。城镇化说白了就是将农村土地再来一次总估值，同时农村城镇化建设，最主要作用就是缩小城乡差距，从来达到留住资金留住人才在乡镇的目的。

缩小城乡差距最直观的表现就是基础建设。中国城市和中国乡镇目前最直观的差距就是体现在基础建设方面。而作为发展工业的先行条件仍然是基础三通一平。城市已经要把地下都掏空了，而乡村很多地方还是简易公路，包括教育医疗条件等。

所以第一步要做的仍然是所谓的政绩工程，否则农村永远是农村。而政府主导要做的必然仍然是先修路造桥造办公楼。至于由此衍生出很多产业链，那都是后面几步的事情，就象城市的地价是跟着轨道交通的走向，再荒凉的郊区通了地铁马上来了人气，地价随后迅速和城市中心缩小差距。所以这个战略实施所铺开的面必然极大。

中国未来现代化的主推力在农村。个别城市的人均收入早就和很多中等发达国家持平了。而在股价表现形式看，城镇化将带动释放过剩产能带动那些大笨象走出拐点。所以市场选择最简洁直白的表现形式。工程机械中和造桥造路有关的。迅速建房中能大规模消耗钢材的钢结构作为主推力而发散性思维所带动的造房，建材装饰实际上是第二梯队的。而土地重估则永远是一个资本游戏能触发市场兴奋点。而作为土地是价值最直观的载体而言，谁在未来拥有土地谁最有资格价值重估。如果这土地在近郊则更好。而未来几周的行情中这种挖掘扩展还将深化。