前些日子，在文章中对稀土发表过看法，说，如果不是因为看好中科三环高送转的预期，稀土股现在的高位是不敢碰的。今天包钢稀土的半年报让担忧多了一些，预期少了一些，担忧的是包钢稀土中报业绩下滑，是不是业绩拐点已经出现，后期业绩是不是要走下坡路，毕竟在一季度的时候广晟有色利润就出现了较大下滑，同时还预示中报盈利将继续下滑。

在一季度的时候包钢稀土同比还是大幅度增长，到二季度利润就大幅度缩水，产生利润仅仅三亿，而一季度是12亿，可见稀土行业受供给关系以及价格影响业绩已经受到了不小的影响。国内组件稀土交易所来加强稀土市场的定价权，不过大环境的影响也不能忽视，如果没有太大的意外，可能在三季度稀土的业绩还会继续下滑，那么到时候价格高高在上的稀土板块个别股票会不会因此而遭遇断崖式的下跌呢。

当然，短期因为对中科三环高送转预期我认为稀土还有短期的个股机会，但是，如果这波过去之后，稀土除了国家政策的扶持之外，如果业绩不能改善，那么在目前的价位上就很难被炒作资金眷恋。

受益国家政策的还有医药板块，确切说因为医改的推广对中药公司的影响。由于医改，很多仿制药日子不怎么好过，但是一些中药注射剂以及中药颗粒厂家利润得到迅猛发展，业绩增速普遍在80%以上。仿制药和中药是两码事，仿制药是看国外大药企脸色，混汤咬骨头，中药的核心利润在我们这里，仿制药就是国外那些大药企过了专利保护期的，国内的药厂仿制，然后低利润出口，不会受益医改，一旦经济危机产生，出口必然会受到影响，进而公司的利润也会受到影响。这就是为什么近期一些中药股被资金大幅度炒作的逻辑。

还有一个板块如页岩气板块也是国家扶持的行业，在我看来，该行业被资金大幅度炒作主要是涉及到国家战略方向的利益，可以被挖掘的比较多一些，从中短期来看，属于市场中爆发力最足的热点板块，前期有海南瑞泽和罗顿发展这样的龙头，后期不排除还会出现龙三以及一些没有被挖掘的个股遭遇炒作，然而从业绩的角度来看，该板块长期走牛就比较难，现在这方面的开采技术还非常不成熟，仅仅是一个远景，还不能像稀土那样能够对上市公司的业绩产生影响，那么就只能从炒作的角度来进行追踪分析操作。

以上是近期关注比较多的板块，未必对他们的分析就正确，研究能力的问题可能会存在不少瑕疵，大家权当参考而已，不必当真。