从盘面上看，除保险股领涨外(主要受益于保险四项投资新政即将推出的利好影响，近期其板块风生水起，新政的到来有利于推进保险资金运用市场化改革，有望改变险资对股市的依赖。此外，保险股业绩底部已过，近期强势行情有望延续，后市仍有空间。
  我们看下机构的动向：67家基金公司旗下基金二季报今日全部公布完毕。二季报显示，二季度偏股基金重点加仓医药生物和房地产两大板块，增持幅度分别达到基金净值的1.35个百分点和1.24个百分点，机械设备和采掘业则被小幅减持。截至二季末，偏股基金配置前三大板块分别为金融保险、机械设备和食品饮料。相比一季末，基金在行业配置上的集中度显著下降了2.87个百分点，板块配置趋于分散化。今日公布完毕的基金二季报显示，二季度基金持股结构出现重大调整，其中房地产、保险和医药个股被基金大举增持和重仓，而受经济下滑及降息影响最大的银行股被基金大举减持。
  我们可以看到，机构对于市场的态度是防御的，谨慎的，而不是乐观的！
  在行业配置上，已披露季报的基金超配消费类股减持银行股成为主流。所以大家看到了2季度大盘杀跌主要是基金抛售周期股，增持非周期股！我们在4月提出的消费五虎将观点得到了完美的验证。

    对于目前超强的个股，比如对于刚上市的新股与次新股、提前透支业绩成长预期的强势股，在目前行情中需要谨慎，不宜盲目追高。

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    回顾：2012年初，我们提出大盘今年是转折年，是熊转牛的第一年，因为2005，2008，2011年都是大跌，而大跌的次年都是反弹之年，所以2012年整体以看多为主。又因为2012年是2007年见顶之后的第5年，也是5年以来的长期大机会，长期大底区域2000--2300。机会往往是给有准备的人把握的，今年是追加投资之年！指数未必涨多高，但是黑马很多！

    《周易》曰：天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。君子爱财，取之有道。什么“道”？合法之道。说到底，也就是仁义之道—一仁道。