文泰和木兰并肩作战，胜战连连，晋升为将；相处中，两人渐生情愫。然而，木兰的内心却无时无刻不在逃避战争。文泰发现木兰在战场上感情用事极为冲动，遂借故诈死，逼其独当一面。冒顿是北方柔然部落头领的儿子，生性暴戾，意图吞并中原。屡战屡败的柔然部落已萌生退意，但冒顿一意孤行，不但剿杀异己，甚至手刃其父，自立为单于，发誓要扫平中原。为了柔然的血统纯正，又不惜娶了他的亲妹妹。

      门独面对的最大对手就是木兰领衔的魏国守军，一场惊心动魄的生死大战由此展开……冒顿（胡军饰）围困魏军，眼看着到了山穷水尽的地步，文泰为了自己的爱人，为了顾全大局，主动向冒顿坦白了自己的身世之谜。 

      木兰遣散了士兵，追随文泰的脚印，历尽千辛万苦，她终于见到了自己的爱人。木兰和文泰回到朝廷，备受嘉奖。

      本以为有情人终成眷属，没想到皇帝为了停止这场战争，决心让文泰和柔然公主和亲。