继续讲述主角比尔博·巴金斯的冒险。他与巫师甘道夫和十三矮人一同开始旅程，在索林橡木盾的领导下进行史诗般的任务——收复孤山和失去的埃尔波尔中土矮人王国。

　　距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遇到换肤者贝奥恩，后又遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。

　　莱戈拉斯是幽暗密林精灵王瑟兰迪尔的儿子，他的野外生存能力非常出色，不但视力敏锐，对森林的知识也很丰富。尽管莱戈拉斯的战斗能力很强，但他经历的磨砺并不多，与其父一样视矮人远征队一行人为仇敌。他对常年与他并肩作战的塔瑞尔产生了感情，因为她的激励而加入了支援矮人的行动。塔瑞尔（伊万杰琳·莉莉　饰）是幽暗密林的护卫队长，深受精灵王瑟兰迪尔信赖。她是年纪较小的西尔凡精灵，虽然她不如其他精灵长者睿智，但她骁勇善战，深知矮人的战役势必影响精灵的生活，精灵一族决不应该袖手旁观。长期的并肩作战让她与精灵王子滋生了微妙的感情，然而她的心却深受矮人奇力吸引。奇力(艾丹·特纳 饰)是十三矮人里年纪最小的一个，被称为“最英俊的矮人”，和菲力同为矮人王索林的外甥。他擅长的武器是弓箭，曾在不少场合下救了同伴性命，他意外的与精灵塔瑞尔产生了感情。

　　在逃离危险的木精灵的追捕之后，矮人们来到河谷镇，最终到达孤山。在这里，他们必须面对迄今为止最危险的事情—巨龙史矛革，一个前所未有的恐怖生灵，这考验的不仅仅是他们的勇气、还有友谊的极限以及他们自身的智慧。

　　史矛革是中土大陆最后的巨龙之一，他体形巨大，贪婪狡诈，报复心强。为了霸占矮人之都埃尔波尔的宝藏财富，他摧毁了河谷镇，占据了孤山。史矛革虽然喜欢别人的夸奖和奉承，但生性狡猾的他还是识破了比尔博与他斗智后的真实目的，在他看来，索林一行重夺孤山的行为简直不自量力。

　　弓箭手巴德（卢克·伊万斯 饰）是河谷镇的英雄人物，他平日以摆渡贩卖为生，一心保卫河谷镇。他在矮人们寻求帮助时伸出援手，得知他们要挑战恶龙后对他们加以阻拦，因为他担心史矛革的震怒会波及到河谷镇人民。巴德的祖先曾经痛失射杀史矛革的机会，他的家族为此蒙羞，而他一直坚信无坚不摧的史矛革也有致命弱点的传说。

　　借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 

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剧照欣赏：

２０１７年５月６日，ＣＣＴＶ－６播出美国电影《霍比特人：史矛革之战》，第一次观看。