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民生银行VS贵州茅台续五  未来长期看

(2012-09-20 20:20:29)
标签:

股票

分类: 银行业系列

呵呵,有必要说一下,我这里所谓的长期也不是真正的长期,因为我没能力真的看长期的,在这里所谓的长期也就是看到2018年底吧,也就是六年的时间。

 

按我的拍脑袋毛估估,2018年底茅台的每股净利润大概在50元左右。至于说具体的过程我就不说了,反正就是个毛估估嘛。就算是市场给予20倍市盈率吧,那么就应该是1000元,所以我以前一直说,长期看茅台的1000元是没什么悬念的。按今天230元的收盘价,年均收益28%差不多。

 

对于民生的拍脑袋毛估估,2018年底民生的每股净利润大概在3.5元元左右,就算是市场给予12倍市盈率吧,那么市场价就应该是42元,所以我以前一直说,长期看民生的30元是没什么问题的。按今天5.50元的收盘价,年均收益40%差不多。

 

在这里,不能完成这个目标价的原因,对于茅台的焦点在于零售价能否挺住1519元,这是个近两年的关键点,假如不能挺住,那么这个目标价就存在一定的问题。

 

对于民生来说,其焦点在于未来五六年之间不能产生经济危机,至于说金融危机是可以排除的,就怕经济危机。假如在未来的一两年以内爆发经济危机,那么这个目标依然可以实现,假如在五年以后产生经济危机,那么就难以完成。当然,对于我来说,就赌在未来的五六年之间不会产生经济危机。

 

当然,我也知道,很少人会相信这个,多说无益,也只能让时间来证明。

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