独具慧眼，锁定光伏探反

今日从内参中看到有关光伏太阳能的信息，欧洲再现抢装潮，国内光伏企业现强者愈强。欧洲主要国家太阳能市场需求在6月出现一个久违的小高潮。尽管意大利政策停滞一度导致下游系统厂商观望，但随着政策在5月后明朗，光伏电站的建设需求重新开启。

上环球光伏网查看信息，今日头版头条“蚂蚁雄兵苏醒？国内中小型太阳能厂酝酿复工”。

文章指出“近期国内光伏市场传出，由于具代表性的垂直集成太阳能厂，诸多仍维持相当产能利用率，因此传部分中、小型太阳能电池厂已酝酿复工，主要即认为景气应该已到谷底，筹备实力等待反弹期，不过订单能见度似乎仍不明朗，部分太阳能厂也坦承，仅复工部分产线、探反”

从国内多家大型光伏企业证实，欧洲光伏装机"触底反弹"的趋势的确已经出现，各大厂均订单饱满。由于去年下半年到今年上半年有大量新产能投产，目前全球光伏总产能仍大于需求。在此背景下，一线大厂与小厂的销售情况就出现明显分化，意味着"马太效应"正在光伏行业出现。

分析之后侦查到相关个股：乐山电力（600644）

（1）该公司是多晶硅产业领域龙头企业，10年公司出资2.55亿元投资组建乐山乐电天威硅业科技有限公司进行乐山3000吨/年多晶硅项目建设。

（2）生产成本在同行业有显著优势。

（3）生产技术水平在同行业处在领先地位，初期能耗水平约150度/公斤，未来可能降到130元/公斤的水平，而国内一般生产线的能耗水平在200度/公斤的水平。

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