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编程浪子近期投资感言汇编（二）
(2017-07-28 12:59:33)
标签：
兴业银行复星国际 |
分类： 投资备忘录 |
来自群 - 我的QQ群 - 编程浪子的投资世界
1、关于兴业：
编程浪子 2017-06-21 10:15:41
- 兴业不需要牛市，5年也能翻翻。
- 说起来银行投资者有时蛮可怜的，涨几个点就跟过年似的，比如兴业，其实真正的兴业投资者，能在2015年1.6倍PB不卖的，就不会在乎在1倍PB的时候的涨跌，反正都不会卖的。
编程浪子 2017-05-26 11:25:21
- 兴业银行我估价目前合理区间在29~53之间，平均39元，也就是2倍pb多一点的样子。
- 也就是合理pb区间在1.6~2.9之间。
2、关于估值：
编程浪子 2017-06-19 16:22:20
- 一切离开了估值谈论有没有投资价值就像一条腿的圆规，画不出圆。
- 我将估值水平分为5挡，严重低估、低估、合理、高估、严重高估，现在银行当然谈不上严重低估了，但还是很低估的。
- 以现有的兴业和平安来说，我对它们最近的评估都是低估的：
3、关于复星：
编程浪子 2017-06-12 15:59:06
- 复星国际的基础价值在于其真实净资产比账面高很多，加上还有很多潜在的价值，目前低估是无疑的。
- 正常严格计算大概在18港币，评估至少22，实际更高，我认为复星目前保守价值至少值25港币以上。
- 如果郭老板想退休要卖掉复星，现在以市场价去接手之后分别把资产脱手清算掉，我觉得就算最笨的谈判者都能卖出个每股分20港币的价钱。
4、关于杠杆与融资：
听雪 2017-06-12
- @编程浪子 明天我就全仓上5倍杠杆去买
编程浪子 2017-06-12 16:05:33
- 那跌20%那就回家了
- 价值很高并不意味着不跌
- 价值有时需要时间去体现的，而高杠杆可能等不起
5、关于捡烟头：
编程浪子 2017-06-12 10:46:05
- 成功的优秀公司，要1倍pb下买入的机会很少，比如兴业招行这种，太少，一般2倍以下还是可以期待的。
- 1倍pb下要么买入不成功的烟头，要么买陷入危机的曾经的优秀公司，博困境反转
6、关于B股：
编程浪子 2017-06-07 9:54:28
- 长安B目前股息率7.44%，填权感觉是必然的
- 现在B股指数处于冬天，值得强烈关注
7、关于银行：
编程浪子 2017-06-06 20:28:08
- 中国的银行太不自由，有坏处也有好处，坏处显而易见，好处就是稳。
- 一家银行牛不牛x，最终都会在长期roe里面体现出来，如果一家银行长期roe很高，你又看不出来他牛x在什么地方，只能说他太低调了
8、关于投资时机：
编程浪子 2017-06-06 10:41:36
- 兴业这种净资产推着走的，价格基本没有什么水分，随时可以下手
- 所以只要有价值，投资要趁早，兴业也一样，越早越好，因为他每天都在为你赚钱
9、关于初学者的投资书籍：
编程浪子 2017-05-27 11:43:38
- 可以读早期的巴菲特致股东的信，比如从57年开始读
- 初学者可以读《冷眼分享集》->《股市长线法宝》->《聪明的投资者》。。。按这个顺序
- 缺少纪律和定力者推荐阅读《通向财务只有之路》，范撒普作品
- 通向财务自由之路
- 自由之路这本主要是针对交易者的，但投资都是相通的，概率游戏
- 江山易改本性难移
- 三观的东西往往不是看几本书能解决的
10、关于长持：
编程浪子 2017-05-12 18:16:38
- 为什么长持要优秀公司，请参看上面的博文这段话
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