却说孙悟空辞别须菩提祖师以后，驾着筋斗云，转瞬之间，便来到花果山左右。但见荒草萋萋，景色荒凉惨不忍睹。悟空纳闷为何如此破败，降下云头再来细看。接着仰天大叫“娃娃们，快来见我”
    忽听一阵哭啼之声，寻声望去，但见大小猴子衣不蔽体，扶老携幼，听说大王回来了，一个个倒头便拜，从他们的叙述中悟空方才知道：原来自从悟空走好，猴子们一向安然无事。忽然有一天来了一伙妖魔要霸占我们的洞府。我们说花果山自古就是我们的土地，焉能让尔等恣意妄为。于是便和他们斗争，怎奈实力悬殊，我们不是对手，因此败阵下来，老猴子被弄死，小猴子充当奴隶，有些姿色的猴子都被妖魔充入后宫。有些不怕死的猴子知道大王学成武艺之后，肯定不会与他们善罢甘休，因此便让我们在花果山附近埋伏，草丛里树林里沟沟坎坎，但听大王一声吩咐。
    那悟空闻言咬牙切齿，发狠道：何方妖孽，居然敢进犯我的地界。孩儿们先在此等候，待我去会会那厮。
   悟空顺着众猴手指的方向，一个筋斗，便来到一座大山前，但见高山雄峻，不过沿山往下观看，原来是脏水聚集的地方，上书“水脏洞”，有几个小妖，看见毛脸雷公嘴的悟空就要往里撤，被悟空一顿胖揍，打得横七竖八。
    那妖怪得知门外有人叫战，急忙出来，悟空破口大骂：何方孽畜，居然在我的地盘捣乱，杀我猴男，虏我猴女？
    那怪哈哈大笑：对面的猢狲你听着，这世界本来就是强者的天下，刀把子里面出政权。你这泼猴，看你身不满四尺，瘦小枯干，有何本事，逃命去吧。
    悟空大怒道：你这厮还讲不讲良心，花果山乃清净之所，岂容尔等糟蹋。
    那妖怪狂笑道：老子乃脏水洞洞主，人称混世魔王的便是。常言道不怕瞎胡混，就怕走时运，如今老子有几条破枪，能抢救抢点，能拿就拿点，能坑就坑点，要说正义，老子本来就不讲正义，要说良心，你看看那些坑蒙拐骗的那个讲良心。猢狲，听我的话，赶紧撤。
    悟空一见，这厮真的是和西牛贺州一样的泼皮，心想我们傲来国如何出得了此等无赖，对待强盗只有放马过来和他真刀真枪的厮杀。于是抖擞精神，悟空虽然没有兵器，但是窜蹦跳跃，闪转腾挪，山间的花草树木皆可为兵刃。

    那妖怪不过外强中干，哪里敌得过悟空七十二般变化，被悟空用力一劈，把死尸丢弃在脏水洞里。这时悟空又亲手解救了被魔王拐走的小猴，众猴齐心协力烧了那洞府，然后兴致盎然随着悟空的筋斗云朝前去。