昨日指数弱势震荡，早盘下杀后，在AI的带动下拉升，但是尾盘随着富联的跳水，AI分歧集体走弱回落明显，指数和市场情绪也跟随走弱。富联的走势究其原因还是短期涨幅太多，而不是业绩增速不及预期。富联这根放量大阴线是需要时间去消化的，那么AI硬件方向可能要迎来短暂的调整，后面大概率要轮动软件应用端了。本周市场进入震荡调整阶段，赚钱效应较上周减弱不少，昨天又是三大指数均小幅下跌的局面，市场普跌，不过成交额依旧万亿以上，市场整体良性。

题材方向，今天整体属于AI回流的一天，软件和应用端开始补涨硬件，传媒。游戏、短剧等方向领涨，另外信创、数据要素等也都有所表现，下午因为工业富联的集体兑现导致AI硬件悉数回落，23年的业绩实际上无关紧要，可能根本原因还是涨多了，所以硬件这块短期调整还会继续持续，耐心等待筹码的消化，需要一些耐心。

消息面，医药板块突发利好，港股那边开始狂拉，光指数就拉了3个点，原因是因为《自然-生物技术》论文披露首款AI制药的设计原理。

这个题材并不是新题材，早在去年就有了，只是目前公布了可行性和设计原理就是很大的突破，所以我们大A今天的医药板块肯定高开无疑了，到底是炒上一波？还是高开低走？今天见分晓。

主线方向，昨天富士康跳水后，今天我感觉会有逐渐回暖的过程，所以今天如果继续分歧就是机会而非风险了。低空经济作为新题材，也是有很多机会的。接力这边艾艾精工和立航科技今天再涨都要进异动名单了，所以是个坎，走出来就是下一个克来，不过我觉得低空经济没那么快结束，因为有强势中军万丰奥威做后盾，板块的阵容是很齐全的，所以能够赚钱的机会还是蛮多的。

板块热点前瞻及标杆股观察

盘面核心: 

高新发展：调整的时间有点久了，下午工业富联的跳水对AI硬件方向影响很大，PCB方向的胜宏科技略强。整体来说，昨夜美股大涨，AI硬件方向却该强不强，严重不及预期。

立航科技：7B。飞行汽车，盘面支线，万丰奥威断板。AI没有支棱起来，资金继续在飞行汽车里面折腾。

艾艾精工：7B。超越了东方精工的连板高度，纯情绪票，能走这么强，不好理解。

掌阅科技：3B。资金明显想打造一个传媒方向的龙头，从而将AI的炒作方向从硬件转到应用方向，但掌阅科技的带动性一般，因赛集团的人气更高。不过kimi这个在投研圈大家比较认可，可以高看一线。 

主线点金：

去年AI的炒作，在硬件调整时，市场启动了以中国科传为首的传媒板块，而在这个节点，掌阅科技的三板就有点这个味道。但简单的模仿一般都不会成功，还是需要有劲爆的催化剂才能让板块走得更远。目前看，海外映射的效果已经基本无效，而信创更新采购的消息刺激下，资金也只拉了低位的中国软件，并没有带动以高新发展和中科曙光为首的国产AI硬件线，而掌阅科技的3B，推动力似乎还是弱了点。多个维度看，AI板块似乎进入了后继乏力的状态，今年的传媒板块还能给AI题材续命吗？

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