昨天市场如期迎来开门红，龙年首个交易日，指数果然非常猥琐，如我所料走了一个高开低走，尤其是深证成指和创业板指盘中都绿了。但个股层面，赚钱效应却是非常好，两市普涨，上涨家数超4200家，算是给龙年开了一个好头。

板块方向科技G成为主线，其中以SORA为首的泛Al全面高潮。而且这个高潮是建立在节前已经3连阳后的再次高潮，所以行情的强度还是相当炸裂的，这也是针对节前大跌行情的暴力反弹。中军中际旭创20cm涨停，整个AI派发新年红包，不过今天起，板块就会迎来分歧。目前来看AI的龙头是克来机电，最后他是会成为过渡龙还是阶段龙，需要时间来验证。

泛AI中有业绩支撑的主要方向是两个，一个是算力相关的如算力租赁、光模块.服务器、液冷等方向，预期今年出现业绩的爆发,另外一个是下游的应用，比如游戏、教育、影视短剧、广告、跨境电商等方向，受益于降本增效，但业绩的兑现相对会慢一些。 其他细分主要还是当短线题材炒作为主。

除了AI之外高股息仍旧延续强势，中字头很多权重延续强趋势。整体来看在上-轮杀跌行情中抗跌的方向强者恒强，相对弱势的可能这两天跟随普涨行情反弹，后面又会重新回到横盘或者是漫漫阴跌中。

昨天属于AI反弹的一天，所有的涨停基本属于炒回锅肉的玩法，这里面仅有很小一部分后面会持续，大部分都是昙花一现，不过分歧之后逻辑正宗的股票后面会越走越好，那么今天的分歧会不会是上车的机会？

克来机电属于板块的最高度，中际旭创是板块的中军，所以目前可以认为cpo概念有龙头，有中军，我们要观察板块分歧之后，他们的表现如何。 昨天市场基本没有跌停了，投机情绪很好，所以题材炒作问题不大。

昨天20厘米爆发之后，后面会不会成为主流？会不会导致10厘米的连板走弱？ 火热的Sora概念大涨，何时能走出核心品种？ 连续的反弹，累积了不少获利盘，今天必定分歧，分歧之后弱者走弱被遗弃，强者却是二次上车的好机会。

总之，目前来说，情绪未退潮之前可以参与炒作，只是注意去弱留强，把握仓位轻重。

板块热点前瞻及标杆股观察

盘面高标:

克来机电：一字7B。盘面企稳反弹，作为高标有溢价，又沾边CPO概念，开一字预料之中，但前龙中视传媒是8进9天地板，克来机电继续向上会有压力。

主线点金：

大盘从年前就进入超跌反弹的普反状态，2/8日涨停竟然高达504家，今天也依然有237家涨停。反弹2/6日开启，从上证50的核心白马逐步扩散到中证2000的超跌小票，目前已经反弹4天。这种全面反弹不可能持续太久，市场依然会重新回到主线模式中。从主线运行来看，新质生产力龙头已经走到了7B，而低位跟风却不过3B，这个题材趋向结束，昨天爆发的AI大概率会成为下一阶段的主线。克来机电作为新质生产力小周期的龙头，由于沾边CPO概念，虽然会有延续，但AI的龙头，大概率会在今天的1B票中产生。

低位核心：

华天科技：4B。作为中证500的核心票，PK掉了中国稀土和光启技术，但顶一字有点夸张了，长电科技、通富微电等封测核心票并未响应。

哈森股份：3B。妖气十足，微盘股的代表，非题材属性。

蓝科高新：3B。微盘股，国资，今天一字带动了前期主线中字头国资的反弹。

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