昨天的行情虽然是普跌，虽然是缩量，全天就6700亿，但是题材方向走的还可以，尤其是我提到的新型工业化，昨天超预期，资金回流，板块涨停高达十家，板块涨幅超6%。

目前市场的分类

长假前连板多板博弈（抱团妖股、贴近新逻辑周期品种、啥也不属的黑马）

旧周期抱团的博弈继续（华为、光刻机、减肥药等）

新逻辑周期摸索（AI和新型工业化）

预期新主线是新型工业化，能不能成为主流还需要检验，首先今天就是一次考验，能不能承接第一次分歧，分歧之后还需要资金继续挖掘，才能走远。反正目前市场的唯一看点就是妖股的炒作，说白了就是看捷荣技术和精伦电子等个股的接力热情。目前看捷荣人气最旺，所以起来的这一批都在捷荣周期内，所以我昨天才说华为方向最稳妥。

如果操作的话，按这个思路来，只做华为和新型工业化，龙头分别是捷荣和精伦。我觉得做套利难度还是有的，倒不如这么想，你要么做高标的分歧机会，说白了就是首次分歧的低吸机会。要么赌个运气，做好功课，选有智能制造或高端制造的科技公司的低位品种，盘子不能太大，流值50亿以内的最好。运气好轮到你了，就是一个涨停起步的利润。

板块热点前瞻及标杆股观察

涨停梯队：

5板：精伦电子 捷荣技术

4板：三联锻造 华脉科技

3板：翠微股份

2板：天永智能 亚威股份 德恩精工 冀凯股份 远东传动

精伦电子：

这个今天不知道能不能吃到多模态的溢价，如果吃到明天还是大单一字，这种票启动之后还需要一个分歧转一致的爆量板，然后转强才能确定地位。

捷荣技术：

捷荣这个没啥说的，总龙头。正常来讲龙头死之前大概率会有反复（跌停会有人捞），我的观点自然是希望他能继续高举高打，但是没有个股会一直涨，也没有会一直跌。周三这个时间节点我觉得是一个分歧的时间节点，毕竟提款日。

三联锻造：

这个我是好看的，汽车+减速器，不过明天如果情绪分歧的话，他赶上加速日就有点尬，何况上面还有精伦。

德恩精工：

看好，这个算是4板空间，明天6板。可以理解为20cm的补涨，他目前两板，三板预期是有的，不过我应该不会去加仓了，偏持股逻辑吧。

二进三：这个是周三交易的重点方向，如果高位分歧，高低切的话，2板和3板，一定是重中之重。1板我看了一下跟风居多，那么就是二进三这个几个是核心。

先说下冀凯股份和天永智能这两个一字板，题材上面都是新型工业化的种子选手，图上来看冀凯股份更好一点。

讲完一字说一下换手，两个换手（亚威和传动）的话，我看好远东传动，新型工业化+算力+一带一路，buff叠满。

蹭题材的话，有个鼎汉技术(ai轨交/多模态+一带一路+新型工业化）还不错，也是叠buff选手，想上的注意看分时和盘口，我个人观点其实这个最确定的上车点，肯定还是卡位的辨识度的机会，如果像我说的走双主线的话，后面应该有机会。

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