我觉得昨天的走势还是预期之内，毕竟活跃资本市场，提振投资者信心的具体措施还未出来，大家心里并不踏实，据此大幅做多，显然风险有点大，而且万一政策面看市场起来了，出台实质性政策利好的动力就会降低，所以市场主流资金只能不见兔子不撒鹰，看不到实实在在的利好，是不会贸然攻击。

昨天盘面超预期的弱，主要原因还是在于市场的缩量。在周二大反弹之后，指数连续两日缩量，资金显然并不太认可市场目前的状态。究其根本，我认为是市场目前处于一个预期和现实错配的位置。比如说近期炒作地产基建（城中村）和消费，预期有更大级别和更大力度的刺激政策。本周仅仅周二在利好下好了一天，其他时间都是垃圾时间。昨天下跌家数又高达3700家，成交额仅剩7800亿。没有量，只能继续熬。

板块这边，汽车板块高开回落，终极原因还是无量，整个主流AI全天低开低走，亏钱效应炸裂。感觉做哪个板块都要被爆头，昨天炸板率超40%，受隔夜美股汽车大涨的影响，昨天强势的都在顶一字，包括德联集团这种首板都要坑人，更别提那些各种冲高回落的品种了。消费这边我昨天也说了，国芳集团见顶就是信号，估计也快了。地产方向不想评价，本身就不是很看好，就算有修复预期，不过力度就很难说，所以做不做意义不大。最后就是主流AI这边，感觉今天要开始修复了，差不多了，后面大概率还有相当不错的出货拉升行情，做好了不会亏待你的。

七月份终于快结束了，我今天可以大胆说一句，八月份的行情应该有一些机会，而且一定会比七月份好做。

板块热点前瞻及标杆股观察

另外，就是汽车和地产的新旧势力之争。它们要有一个最终胜出，才会带领盘面回暖。两个板块其实都是政C里的促大消费精神的体现，买完房，就买车。汽车是老题材，但若放在这个思路里，有地产对比，它还是相对新的。只是昨天也被砸开了一大片，不过依然不能轻视。

涨停梯队：

4板：锦和商管 2板：国创高新，法尔胜，群兴玩具，山子股份，重庆钢铁，国芳集团

锦和商业：

昨日地产高位的活口，也是目前的高度龙。盘后又仔细想了一下。正常来说，金科股份断板，梯队见顶，但有小概率板块复燃，前赴后继，次高标上位并继续拓展高度的可能，这种情况一般发生于梯队不太高的情况，恰巧金科倒掉才4板而已。如果金科是6板或7板，则它断板就彻底宣告梯队进入倒塌进程了。如此，锦和商管今日还是有一定希望的。那么要求今日至少中幅度高开，较为快速的缩量板才行。

同时金科股份，至少不能核按钮，否则锦和即使上板也存在巨大隐患。金科若能保持红盘，则地产回暖概率大增。所以，这两个股要同步正向表现才行。

山子股份：

地产+汽车，还是超_跌+低价。真的不能更会往题材上贴了。但麻烦的地方是，地产，汽车大概率是对手盘，它如果上位，双属性反倒成了减分项。从主营来看，还是把它看成汽车吧，因为地产的2板国创高新比它封板早，在地产分歧的当口，两个2板没产生竞争效应且都封那么硬，有点说不过去。所以，它还是偏汽车多一些。是汽车高度板。

但汽车线是突发题材刺激，都是一板，这样逻辑关系简单些了。必须有继续一字大单的2板出现来提供强度，比如海马汽车，京威股份。鹏翎股份也有大幅冲高表现。如此汽车线才能继续发酵，山子晋级才有戏。

国创高新：

2板地产，和锦和有板差，4-2队形合理，容许共同晋级，但若掉队也会给板块带来极大的不利影响。纯庄股，走势随意性大，不好判断。

法尔胜：

身上题材太多，具体炒作什么不好确定。从早盘来看像是军工，但下午有钢铁跟风表现，身上还有超导和环保题材。不管是什么，这个股可以作为地产，汽车双双不行时的卡位备选标。也是庄股，人性程度好于国创高新，日线量控制得比较好，有晋级潜力。

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