昨天早上讲到了，这里市场存在冰点反弹的预期。结果竞价市场直接拉券商指数反弹，那么情绪跟随自然就走了个冰点修复。而且这个修复走的很急，毕竟指数高开了嘛，上午你要反应出来，券商高开会不会拉崩题材，结果开盘后题材涨的也猛，那么风险解除。

昨天A股在利好的刺激下爆发，然后港股暴涨，然后各种“牛回，速归！”的言论开始风靡。别人疯狂我恐惧，今天先泼一瓢冷水，首先我们先看3张图：

上面三个票成交额加起来超过120亿，全都是AI的主流品种，但是下午全部都有不同程度的回落，说明了什么问题？没错，昨天没有增量资金，全都是存量，因为只有卖出AI才能去买券商和保险。所以昨天券商和保险被顶上天了。

这就是典型的跷跷板效应，另外昨天的涨幅居然成交额不足万亿，也是判断没有增量资金的一个原因，上午6000多亿，下午打了对折，所以这里的反弹我持观望态度。按着以往的套路，只要是资金去搞大金融，那么券商就是爆发的节奏，场外资金跑步入场，你们看看昨天很早就封板的国盛是怎么走的？

所以，还请各位自己用点脑子，不要人云亦云，人家说牛回，速归你就信？钱是你自己的，请对自己的账户负责。

当然，指数涨了，成交额放大了一定是好事，今天的机会也一定会比之前多。这是毫无疑问的，但是我为什么要给大家泼冷水呢？原因很简单，就是我希望你们好，不希望你们被忽悠去接盘。我也真心希望指数大涨，能引诱场外资金跑步入场，来给大家抬轿子。希望各位冷静备战，不被别人左右。当然了，你们信得足完全可以冲，我也希望大家能赚的盆满钵满。建议上尽量不要搞大票，持续性太难了，搞搞中小盘这边靠谱点。

板块热点前瞻及标杆股观察

这里有几个关注点：

1.金融不可持续性。没什么好说的，这个阶段金融股不具备连续上涨的动力和能力，昨日的表现可以理解为憋闷久了，大资金要赚Q了。但都这么想了，今日还有谁接盘呢？虽然太平洋的封单豪横的很，但这种一字场外受益不到。真正受益到股普遍表现并不太强，勉封的较多。还有国盛金控、汇金股份这种早盘秒板被炸没有回封的。如果这个板块走弱，同样也会拖累指数，这是需要防备的。只是希望小阳小阴就可。

2.地产的内部竞争性。地产毫无疑问太强了，但应该叫做“地产系”才够准确。分成3大分支：传统地产，装修，物业服务。三大分支齐发酵，阵容很大，看上去有点主线的意思了。但负面就是这3大分支高潮次日必然产生竞争。估计不存在谁把谁征服消灭的情况，而是大概率互相削弱。这里面其实还有园林PPP属性的分支，只是因为东方园林的倒塌，昨日势力太小了，不再立一个分支了，美丽生态是代言人。由此可见，表面强大而聚焦，内部对峙意味却很强。

以前的AI分支更多，但人家也没在一天内集中炒几个分支吧。那么应对的办法很简单，“掐尖”就行。

传统地产以荣盛发展和金科股份为首，华远地产为先锋，集中于头部股，往往集合了超跌-低价属性，人气最高。装修以柯利达的2板带队，阵容非常庞大，但这些小弟基本都是机够属性，今日助攻能力恐怕不行，柯利达本身也有瑕疵。物业服务，以锦和商管为先锋。后面2只不是大单一字视为低于预期。

3.预期差板块：

从梯队来看，就是麦趣尔代表的大消费和鸿博股份代表的AI。麦趣尔昨日带动性缺失，但其颇为神经的走势，倒是容易成为孤立妖。而鸿博面临上方平台的大考，最近市场似乎对高位股很抵触，这是它的缺点。如果勉强把广西广电也算到这个板块，但因为板差只有1，反倒是需要双双晋级才有说服力了，无论谁晋级失败，那么这个板块的逻辑就不硬了，所以不是互相依赖，反而增加了板块上位的难度。而万方发展也不好定性，姑且就算地产吧，但人家和金科股份是同级，谁掉队都不至于毁掉板块，家底厚啊。

至于汽车板块，有一定阵容，但个股质地不行，1进2较难。还是换一批1板为好。

涨停梯队：

3板：万方发展，金科股份，广西广电，麦趣尔2板：锦和商管，柯利达，山水比德(创)，鸿博股份，亚联发展

综上分析，3板里金科股份，麦趣尔晋级概率大，2板里锦和商管晋级概率大。

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