指数已经连续万亿，增量市场下的市场情绪热度不减，万亿承接才能看到这波科技牛的持续性，人工智能延续AI+切换抱团。

人工智能分化出来的资金去了医药、地产、芯片高低切的过渡，跷跷板的效应也是要看分化程度，除非重新出来一个超越人工智能的主线，不然海湖反复。

人工智能如火如荼，这波科技牛的先锋，上半场已经走出不少牛股，至少从机构从电新出来后抱团科技说明一切，光说不行，要实打实的进场才是最好的证明。市场就比较容易形成共振，这种万亿级别，每一次分歧都有踏空资金来承接，每天都能看到机构狂买。

盘面上资金主要围绕AI+赋能的行业细分轮到表现，AIGC方向神州泰岳、中文在线20cm弹性十足，AI+医疗为趋势标杆的久远银海走出翻倍走势，开始挖掘补涨的朗玛信息、卫宁健康套利，如果久远走出像剑桥科技这种疯狗浪，就关注卫宁健康趋势机会。

另外接下来几个大厂的大模型都陆续发布，到了剑锋对麦芒时候，最后能跑出来的估计就2~3家头部，后面基本上都是看模型基础延伸出来的应用场景或是到产品端，大家都是先发大模型后发布应用端，AI+产品端的天猫精灵发酵的奋达科技，创维数字连板创新高，最近阿里通义千问测评，当前虽然未能达到GPT4的水平，但和国内模型相比却可圈可点，处于国内领军水平，后面应该多关注一些垂直应用方向机会，毕竟前面炒模型已经被玩透了，博弈本质还是围绕AI+，核心趋势抱团。

芯片还是要看佰维和S科技。但前者头顶有把利剑，后者虽然调整，但没爆量。真要继续，他大概会是绕不开的标的。下周大模型比较多，先看看华为有没有好消息。但这里面分支也很多，必须做好功课。网络安全也不是没有机会，但可能需要事件刺激。CPO、AIGC这些都有些高低切换的意思，如果破均线，不要纠结，及时切换。医药有做业绩预期，更多还是防守。

指数连阳临近左侧3342新高压力，万亿背景下流动性充裕，下周迎来注册制首批新股上市。市场目前依旧聚焦科技主线，人工智能AI+赋能下注意细分轮动补涨机会，全面注册制下市场风格更加偏向于逻辑+趋势抱团模式，抓住细分龙躺平，大部分的大板选手都开始转向抱团趋势，只是换个姿势继续延续博弈。

龙头进阶：

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