指数连涨几天，昨天略微调整一下很正常，反正还在震荡范围就不用过于担心。现在困扰指数最大的问题就是没量。再深一层，没量是因为没有主流（这也是不看好半导体持续性的原因之一）热点这么多，谁都想分一杯羹，最后的结果都不会是好的。应对策略也说过很多次了，各题材核心低吸，逢高就卖。不过多预判，跟随就好。

炒股没有绝对，只是越靠近强阻力，越要注意安全，因为炒股就是做大概率正确的事情， 虽然可能卖飞，也可能踏空，但是你不想承受回撤的苦，就必须承受卖飞的苦，必须要选其一，不可兼得。方向上，最屌的还是TOPCON电池，连续涨了几天了，指数全面加速爆发，这种是可以逢低回调继续做多的板块。 

这些板块走势凌厉的，就是当下的最强主线了。机器人走趋势，新老面孔交替，新龙头南方精工，昨天午后借势鸣志电器的走势卡位回封了，老龙头，中大力德被核按钮。军工表现不错，军演常态化，是一个超预期的催化了，后面估计也会慢慢走成趋势主线。芯片昨天点了，周一抢先手导致了昨天的震荡行情，但是不一定结束了，毕竟一天也还算都强势。

虽然大盘震荡，但是结构性轮动机会很多。主要还是新能源赛道的新技术，昨天TOPCON电池，HJT电池，BIPV，汽车热管理，储能方向领涨，而半导体的新技术Chiplet方向昨天也继续表现，带动了第三代半导体，新材料领涨。依然还是之前的策略，赛道为主，科技为辅，买跌杀涨，节奏他好了就很舒服，节奏踏错了，可能两边挨打，继续围绕军工、TOPCON电池、机器人、先进封装、HJT电池等。另需注意的是目前各板块间的轮动速率越来越快，而上涨高度却越来越低，这或是潜在回调风险的警示信号，一旦市场恐高情绪进一步蔓延，仍需注意这些高位方向补跌的风险。一旦相关个股出现高位价量失控的现象时，仍需将风险控制置于首位.

龙头进阶：

关注7进8【002077大港股份】芯片:控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一,掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping (微凸点)和RDL等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。

关注5进6【002553南方精工】机器人概念+汽车零部件:公司一直注重产品的研发投入，正是得益于新产品的不断量产，公.司销售收入快速增长，近2年量产的新产品，如工业机器人上的rv减速机轴承。

关注4进5【002231奥维通信】军工+5G:为运营商提供移动通信网络优化覆盖设备及系统;网优覆盖设备主要包括各类直放站、数字光纤分布系统、各类功分器合路器等无源器件、各类室分天线、美化天线等。

关注2进3【603366日出东方】热泵+光伏:公司连云港执系制浩其地—期建设工程干2021年6室工并投入使用，形成了连云港和顺德两去执系制造基地。公司在空气源热泵技术上的沉淀和积累外干行业前列。21年空气源相关产品销售额达到6亿，为国内领先产商。

关注1进2【000925 众合科技】芯片+机器人概念+光伏:全资子公司海纳半导体是一家集研发、制造、销售及服务为一体的国家高新技术企业，主要业务为3-8英寸半导体级直拉硅单晶、硅单晶高端研磨片、硅单晶抛光片和重掺衬底片;参股公司浙江焜腾红外专注于高端红外热成像智能传感器领域，拥有自主研发独立知识产权，主要从事制冷型红外成像芯片与探测器的设计、研发、生产等业务。

低吸反包预期：【002665首航高科】

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