对于题材的轮动，我关注两个方向。一个是新能源，主要看锂矿和储能。锂矿有中报、三季报业绩预期，同时短线超跌到位，有反弹的需求，但切忌把超跌反弹当价投。储能的图形是目前最好的，龙头科信技术依然强势，从量价来看，后市还有高点。另一个方向是军工，出于敏感性，很多逻辑无法详述。这里有预期差没有兑现，谨慎关注即可。

情绪修复不是坏事，就看市场怎么演绎了，周末老米那边通过新的法案，只要利好新能源车、绿电方向；市场往哪条线走，都存在不确定性，要么强者恒强，继续做科创，要么就是一波流又是快速轮动的状态；周五普涨之后，分化少不了，之前的赛道逻辑是今年业绩增速最好的方向，机构会抱团；现在军工、芯片是未来我们投入最确定的方向，军费开支和芯片大基金的投入都是增量逻辑，看懂底层才是做好中线决策，选对大方向更加重要。短线方向围绕核心前排，先手持股，后市等分歧再考虑低吸机会。

龙头进阶：

关注4进5【002077大港股份】芯片:控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一,掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping (微凸点)和RDL等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。

关注3进4【603528多伦科技】芯片，公司参股的湖南北云科技系专业从事北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的高新技术企业，该公司基于全球卫星导航系统(GNSS)，自主研发实时高精度卫星导航定位芯片，能为客户提供全面的高精度导航定位相关产品包括核心板卡、接收机产品、智能网联汽车业务和基于位置的行业应用服务与解决方案，主要应用于卫星导航、驾考驾培、测绘与地理信息、智慧交通、自动驾驶与辅助驾驶等领域。

关注2进3【002512达华智能】数字经济，公司依托多年沉淀的大数据、物联网、人工智能和边缘计算等技术，打造"一网一屏”以及达华云应用产业生态，已形成智慧政务、智慧园区、智慧教育、智慧社区、智慧农业、智慧海洋、智慧渔港及智慧交.通等行业综合解决方案。已与福建省和福州市等政府相关委办局展开业务合作。

关注1进2【301269 华大九天】芯片，公司是国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA企业，公司结合自身技术积累和持续的技术开发，研发并掌握了多项核心技术，在EDA工具软件及相关服务领域形成了行业领先的技术优势,储备了大量的知识产权、非专利技术、工具产品等技术成果，其中电路仿真工具、版图集成与分析工具等部分产品和技术已达国际领先水平。

关注1进2【002156通富微电】芯片，公司已大规模封测Chiplet产品;封装技术的进步，尤其是先进封装对延续摩尔定律经济效益具有关键意义。

低吸反包预期：【002536飞龙股份】

感谢阅读，文章内容仅供参考，不构成投资建议。