周末CPI超预期，徐翔前妻喊话，一众自媒体铺天盖地宣传，终于把大盘干崩了。开盘直接踩踏低开，跌破二十日线，分时毫无抵抗。高位的，也非常激烈，厮杀惨烈，高位风险提示过多次，就不多说了。锂矿、硅料和磷化工这些题材板块的本质还是大宗商品，是矿。资金敢于如此豪放地发动行情，底气在于“新能源”带来的空间和所谓的“景气度”。一旦这个逻辑受到冲击，下场不言而喻。

主流趋势在走弱，今天是大绿电（风光储）接棒锂电光伏，顺带pk掉了产业链人工打造的“机器人”，打造出了新的小周期。今天是小周期的确立，却不代表这是小周期的开始，尤其是这个小周期是从新能源大主题延伸出来的，很难不受新能源核心大票走弱的影响。这一点锚定赣能股份的走势即可，什么时候横不住了就代表要结束了。

所以，这里不管是风光储，还是更细分的虚拟电厂、微逆变器，都是短线题材。快进快出，走弱了就要撤退。今天早盘一定是属于大绿电的，核心是赣能股份、金智科技，另外可以加上传艺科技这个钠离子电池龙头和宝馨科技这个HJT电池龙头。短线今天看这几个就够了，可以再加上一个不知道为何但确实低价低位小市值的山西路桥。多事之秋，医药一动就有奇怪的事情发生。上一次是疫情无中生有，这次连霍乱都来了，不知道是谁在成就谁。医药短线看瑞康医药，趋势有大理药业。

芯片半导体还是老样子能不能走出来还看不出来，昨天上海贝岭午后收阳线，继续维持三角收敛的形态，等待方向，这个没问题。全志科技昨天又杀尾盘，和上次一样，指数尾盘拉，资金尾盘放量砸。原因未知，但我可以分享一点小发现：昨天日内的最低是上周一的开盘价，也是7月4日K线实体的最低价。整个形态还是在箱体内。主力很猥琐，暂时还能原谅他，毕竟上方年线+60周线两根重要的趋势线在头上压着。

最后，呼应一下开头。如果单看业绩，已经出牌的这些芯片半导体企业立昂微、北方华创，它们的业绩并不比新能源差，很多都是翻倍的业绩，但股价位置却和新能源是天地之别。就这样，我继续为逻辑买单。在让我认错的实锤出现之前，我是咬定青山不放松的，这个各位可以学习一下。当然，实锤逻辑错误之后，我认错的速度也是极快的，这一点各位也可以学习一下。盘后社融数据超预期，理论上今天是要修复，流动性才是核心问题，把3300箱体结构做稳，后面才有机会突破年线。短线情绪赣能股份停牌后，多关注低位新方向启动的套利机会。

龙头进阶：

关注6进7【002090 金智科技】机器人概念+储能:子公司南京悠阔电气科技有限公司自主研制的UK- R 200变电站智能巡检机器人经过严格测试，近日成功通过国家电网公司2018年变电站智能巡检机器人性能检测集中测试。

关注4进5【000755 山西路桥】绿电+基础，公司从事的主要业务为高速公路管理与运营,通过对高速公路进行综合开发经营、提升高速公路各种服务为主要经营模式，并按照行业监管部门门制定的收费标准对过往车辆收取通行费来回收投资并获取收益。

关注2进3【000722湖南发展】绿色电力，7月6日晚公告，拟设立全资子公司湖南发展空洲岛发电有限责任公司投资建设株洲航电枢纽(空洲水电站)扩机工程项目，拟投资新增1台装机容量为35MW的灯泡贯流式机组，扩机新增电量约6343万千瓦时，本次扩机工程静态总投资约3.64亿元。

关注1进2【603227雪峰科技】业绩增长+民用爆破，7月8日晚公告，预计2022年半年度净利润预计为2.22亿元，与上年同期相比将同比增加311.18%。上半年新疆地区 原煤生产保持较快增长，带动民爆产品需求量增长，公司工业炸药产能释放率较同期增加17.77个百分点，民爆产业盈利较上年同期增加较多。

低吸反包预期：【002866传艺科技】【002031巨轮智能】

感谢阅读，文章内容仅供参考，不构成投资建议。