7月份是机会与风险并存的一个月，指数还有空间，但市场已处于情绪转折点附近。指数还没有达到阻力位，炒作情绪有所下降，连板率不高，但补涨还是挺积极，凑合着玩吧。昨天行情相当割裂，趋势选手继续享受行情，短线选手却在受苦受难。去年我就说过，拥抱逻辑，拥抱趋势，是大势所趋，必然成为主流，这也是一个由专业机构主导的、成熟市场的象征。接下来，可能会演变成去年此时的情况：短线连板小票成为趋势的寄生品，情绪和资金将会拥抱日k强趋势的中大盘个股。操作上，密切关注板块轮动节奏，适当回避高位爆量的个股，逢低参与筹码持续集中、低位横盘、小周期均线系统率先进入多头排列的个股。就大周期来说，11月下旬前整体是上升的，只是7、8月份适当控制一下节奏而已。

接下来如何选择方向，将成为决胜的关键。眼下新能源肉眼可见地在加速，昨天融捷股份、通威股份，上周五的TCL中环，这都是逻辑、业绩的加速兑现。在这个位置，如果你逻辑是业绩预期，那么我想反问一句：还有谁不知道新能源业绩好吗？还有谁不知道锂矿、硅料正处在产业巅峰期，盈利水平日进斗金吗？如果所有人都知道，就做好业绩兑现的打算。像昨天提示的丰元股份，这样的机会不少，但不可恋战。

汽车板块昨天虽然有利好消息刺激，但是板块却走了高开低走，说明板块到了一个对利好消息敏感度免疫的阶段，也从侧面说明，资金已经开始从汽车板块陆续撤退了，所以后续汽车板块的炒作仍然是零星个股有机会，家人们要把握好节奏。

总的来说，整个盘面仍然是愈发混沌化。混沌化的原因在于新能源的高位钝化和业绩披露带来的不确定性。所以市场不得不寻找新的低位题材来带动情绪，昨天的猪肉、大飞机都是资金的尝试，形同上周的旅游酒店。我们要做的就是观察它们的持续性，谁能走出来？一旦走出来，一定会有很多机会来推仓位，所以在爆发的第一天，当短线轮动来做就好。

在新的低位走出来之前，我依然主观看好芯片半导体。昨天开盘再次出现了情绪杀跌盘，全志科技和上海贝岭开盘大幅下杀，其中全志科技一度杀至水下8个点。指数无碍，再杀一次，我就当送钱，日内低吸高抛做T10个点。如果有朋友昨天被洗走，可以回看我写广东鸿图时说过的，如何在这样的行情中处理强趋势个股。

最近盘面上个股涨跌家数基本保持均衡，板块及概念涨多跌少，既然如此，今天大盘直接看涨，3400点以上行走。上周五和昨天就是分歧，经过连续两天的宽幅震荡和近一周的放量换手，昨天能够拉起，意义重大。而盘面市场主线开始陆续开始转向中报业绩方向，比较看好半导体，芯片、化工周期涨价的机会。

龙头进阶：

关注3进4【002528英飞拓】数字经济，凭借数十个项目的积淀，英飞拓系统已具备覆盖智慧安防、智慧教育、智慧交通、智慧政务等多个领域的项目攻坚能力。

关注2进3【002598山东章鼓】钠电池+储能:公司投资的新疆喀什安德新材料公司，目前喀什安德技术基于PPS体系的锂离子，钠离子，锌离子固态功能膜片的材料合成以及干法自支撑膜片制造技术。

关注2进3【002077大港股份】芯片，控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping(微凸点)和 RDL等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。

关注2进3【002843泰嘉股份】消费电子:公司充分发挥在先进制造技术综合应用能力，积极培育第二业务消费电子业务。目前公司已在广东省东莞市设立分公司，开拓精密制造消费电子业务市场。

关注1进2【002922伊戈尔】储能+新能源车，公司的主营产品高频磁性器件是光伏逆变器设备储能和能源转换的核心元器件，已连续几年为阳光电源、华为等光伏逆变器厂商大批量供应。

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