上周四老美的大跌，复盘也已经说到在预期内；而大A一次次的强势超预期，实在让人欣喜；其实从大背景来看，我们的CPI是全球最为稳定的，且大A今年的涨幅比，虽然前几个月很瘆人，但修复过后，强度已算是全球的前列之一；而这一波反弹，由于一直没有想要的回调出现，一波又一波的资金，被迫认清已经没有舒服的位置上车，于是都赶着建仓、打利润垫；踏空资金地不断追赶，指数一往下就有承接，而拉高又有获利盘要先出来，在市场上呈现地则是，不断身残志坚、犹犹豫豫上行。

这里的转折，从周三券商的冲高回落开始，赛道的低位成为资金建仓的首要方向；周五盘前，已经提到，在风光系列的利好之下，这里最有望接力高位出来的资金；周末和一些机构的朋友聊了聊，对于这一波行情，大家的一致看法还是属于反弹情绪下的机构回补仓位行情。也就是说，市场实际上没有一个逻辑催生出来的趋势主线。我之所以认为新能源是主线，是因为市场本身便聚焦于此，加上机构回补仓位，来自机构的抛压减小、买入力量增强，让这一方向走成了类似主线的模样。而时至今日，这一波反弹趋势已经来到了关键位置。

随手点开一些核心个股，天齐锂业、融捷股份、横店东磁，反弹高度都来到一倍左右，并且出现了高位钝化横盘的态势。这一些核心个股，再往上就要冲击去年顶峰时期的套牢区域，压力可想而知。若想突破，天时地利人和缺一不可，到底能否突破还很难说。

周末锂矿锂电出现了新的角色智慧农业，国投罗钾拥有国内最大的盐湖，锂资源的开发相当有想象力。该公司是国投矿业控股，上市公司中由冠农股份参股（20%），还有一个谣传被借壳的中成股份，都可以放在一起关注。而所谓的新故事，指的是一些市场才将发酵的逻辑。比如说周末大热的金刚线、HJT异结质电池，这些在上周甚至更早的时候我都已经详细地讲过了。

光伏作为世界聚焦的新能源发电行业，每一次技术革新都备受瞩目，而每一次或大或小的技术革新都将成为市场炒作的热点。相比来说，汽车的新故事就不多了。我认为，比较值得跟踪的还是汽车轻量化这一方向。汽车轻量化，压铸一体，不仅会伴随新能源汽车的推广而普及，同时也会反身推动油车的轻量化，想象空间更大。目前来看，汽车轻量化的龙头是广东鸿图；源深路敢于重仓3个亿，必然是有其实际内核。接下来要关注的是筹码、量能沉淀之后，能否继续向上。

大方向以及大盘没有问题，继续看多做多了，指数看3400，轻指数重个股，细节上，趋势的强势，情绪的可能会进入强势震荡割据局面，主要看高标股给的反馈是盘整上，还是补跌下。除了趋势题材之外，短线这边乏善可陈，核心依然是中通客车+特力A；总的来说，目前的市场对趋势选手友好，对短线选手要求更高。另外情绪修复下重点关注中通客车连续强势后是否二停对市场影响，及其高位标杆连锁反应。万亿成交是基础，不管是赛道还是题材，都要聚焦核心。

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