昨天盘面混沌乏味，毫无生机，北向休息几天,一回来就疯砸指数。如果不是步步高单骑救主，可能整个市场就要在“沉默中灭亡”了。步步高这个地天带动了指数和情绪双双回暖，在如此寂静的行情之中，还有大佬敢这样大笔、强硬地出手，不管是否是为了自救，这样的精神让市场振奋。

环顾整个市场，机构爆吹的业绩线化工、猪肉都是短线资金一进场就接盘。最近机构横吹猪周期底部，昨天就怒砸唐人神。纵观机构重镇，除了白酒这样全民共识的题材，哪个板块没有纷争和互踩？机构现在靠得住吗？除了“稳增长”，除了整个复苏大逻辑，除了地产基建，还有什么能够支撑大量短线资金进出炒作？

或许我们应该想想，出问题的不是地产，而是炒作地产的方式。问题不在题材，问题在于炒作题材的人。所以，我还是看好“稳增长”大主题，但可能还要给它更多的时间去调整，去找到继续炒作的新逻辑、新思路。

昨天Reits的光大嘉宝、AMC的信达地产，是资产管理方向，继续关注这一方向的演变。作为600个股，两者都以收阳线为延续趋势，不一定要连板，以免监管。光大嘉宝又是二波三板，谨防走出之前恒宝股份的样子。总之，地产就像昨天我说的喜深度回调，喜新厌旧；天保基建依然重要，除此之外关注新面孔，等待老面孔的修复。

今天关注如果步步高被核，资金是否会开始炒作超跌次新，尤其是注册制（300）次新，比如说华是科技。提过了，继续关注该股即可。另外，由于疫情以及全球地缘政治风险，会极大提升粮食安全的战略地位，从而拉动全球农药市场需求持续增长。这个方向六国化工、芭田股份、天禾股份、亚钾国际、扬农化工、江山股份、兴发集团、丰山集团、利民股份、利尔化学、广信股份等，都可以放自选股做跟踪关注。注意高度切换，轻仓低位新题材试错套利为主。

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