昨天北向连续大手笔抛售，实际上就是在做空大A股，指数和情绪双杀行情，怎么做怎么错；我也架不住指数和情绪携手西去。今天有低点可以考虑低吸了，资金应该会回流，刚好让踏空的资金有机会搞了；方向上特效药整体强于抗原检测，东数西算和大基建看好，昨天逆势的今天大概率会成为先锋，认真选股认真干了。

其次要背锅的就是白酒；酒鬼酒上周五因利好涨停，昨天低开低走，这样的走势实质上把业绩的逻辑丢进了油锅，表明市场再次失去了有效性。白酒作为大消费的灵魂、权重板块以及机构重镇，逻辑失效形成了日内资金踩踏。

做空的逻辑很简单，外围的大戏对于我们是推演，对于外资何尝不是？提前兑现筹码，免得重蹈外围覆辙被关门闷杀。而在外资空头大举进攻面前，内资是不想硬不起来吗？“不乐观的大环境”，导致机构资金大量被赎回，机构重仓股大幅下杀，机构净值大幅回撤。

所以，机构没有弹药，没有武器，这场没有硝烟的战争很艰难。机构歇菜，这一场多空对战，如果要取胜，我们能依靠什么？我们能依靠的只有内生力量。大环境的内生力量和市场本身的内生力量，才是我们取胜的关键。

市场本身的内生力量，也就是多头在最艰难的时刻仍然勉力维持、受到市场认可的逻辑。在昨天这样的退潮期，这些超预期的逻辑点就非常明显了。首先是特效药，在检测的兑现狂潮中，特效药的强度依旧超预期。最强势的还是国产药龙头拓新药业，可惜情绪丝毫不配合，但也再次创下新高。对于该股，我还是持有相同态度，只要没有实锤证实伪的消息出现，资金就会继续发酵预期，但还是要注意控制仓位。虽然从各方面消息来看，最终结果应该都是利好，不过凡事不怕一万，就怕万一。

另一个被市场捍卫的就是浙江建投，我从一开始启动就提示大家；从首板至今，不管什么时候开盘买入该股都是盈利。这样一步一步累积的赚钱效应和赚钱高度，给该股带来了无与伦比的人气和地位。而从逻辑面来说，因为大环境的不乐观让市场对继续开展大基建刺激经济有了预期。

以上这两只个股，及其背后的逻辑，是昨天市场硕果仅存的两条线。今天情绪能否修复？那就是要看这两个票能否稳住，能否维持住趋势。如果可以，那么沿着疫情线，特效药和大基建这两个方向去，依然会是安全的。否则，将会是一场溃败，市场将需要洗牌重来了。

最后，指数反弹的方向，首先观察锂电是否有起色，强势的江特机电以及出了业绩的赣锋锂业都是情绪的锚。至于白酒依然关注,毕竟是特色题材，无惧外围且超跌。重点还是趋势核心金种子酒以及全天强势的青海春天。短期等待加息消息落地后反弹行情，继续看好医药、数字经济主线轮动机会。周二早盘主要还是看新冠特效药前排分歧低吸机会。

龙头进阶：

关注4进5【000788北大医药】新冠药概念，日本制药公司盐野义制药公司研发的治疗新冠病毒的口服药，已经于2022年2月25日，向日本厚生劳动省正式递交了临床治疗认可申请。据了解，这—款日本国产的新冠口服药"S-217622"的药效，要超过美国生产的几款口服药。2020年中国平安与日本盐野义制药达成战略合作协议，中国平安出资21亿元成为盐野义制药重要战略性股东，目前已经在上海成立平安盐野义公司。北大医药目前是平安健康旗下唯一上市平台，具有全国性的销售网络，完善的原料药产线,在S-217622近期获批之后有望完全独享中国区销售权。

关注【300261 雅本化学】新冠药概念：辉瑞和默克的新冠口服疫苗，是由小分子药物PF-07321332和低剂量的利托那韦组成，合成PF的中间体需要卡龙酸酐。目前公司对卡龙酸酐已经实现商业化生产，月产20吨，公司年产500吨卡龙酸酐获得立项备案批复。

关注【301089 拓新药业】新冠药概念，2021年11月4日，默沙东/Ridgeback宣布英国药品和保健产品监管局(MHRA)已在英国批准molnupiravir (MK-4482, EIDD-2801)上市，用于治疗重症和住院风险较高的轻至中度COVID-19成人患者。根据招股书，公司的尿苷是EIDD2801的上游原材料。

关注【300584 海辰药业】22年2月20日晚公告，控股子公司安庆汇辰于2月18日取得名称为"年产100吨抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体建设项目"项目备案。建设项目内容包括一套年产50吨奈玛特韦产品生产装置，一套年产50吨中间体产品生产装置。预计项目竣工时间为2022年，项目总投资5008万元。

低吸反包预期：【603538 美诺华】

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