金融界网站讯 上风高科(15.87 +9.98%,咨询)3月30日晚间公告，公司拟发行股份及支付现金作价17亿元，收购宇星科技100%股权。本次交易完成后，上司公司将由传统的制造行业转变成为“环保业务主导，制造业务为支撑”的双主业发展方向。公司股票3月31日复牌。

　　据上风高科日前发布的购买资产重组草案显示，公司拟以现金和发行股份相结合的方式向宇星科技发展（深圳）有限公司100%的股权，交易对价为17亿元，同时配套募资4.25亿元。根据方案，本次收购中股票对价77.55%，现金对价22.45%，如不考虑收购前2亿元的增资，宇星科技100%股权的实际估值为15亿元。

　　上风高科此前业务主要集中在风机领域，而近几年来，国家政策向环保市场透露利好信号频频，在此背景下，作为环保监测领域的企业，宇星科技对于资金的渴求更为迫切，此次上风高科入局后，将为宇星科技提供技术升级、业务拓展所需的资金，也为其未来大规模开展BOT、BT、PPP业务提供了底气。上风高科相关负责人对金融界网站记者表示，选择宇星科技作为进军环保产业的跳板，主要是看中宇星科技突出的整体实力。“作为环保监测领域的综合性服务企业，宇星科技已经为超过7，500家用户提供各类气体、水质水文环境监测产品。凭借全产业链和完善的服务，在环境监测领域已经形成了较强的竞争优势，上风高科收购宇星科技只是公司转型进入环保行业的第一步。”

　　上风高科在此次交易上设置了业绩承诺及补偿安排。其中，交易对方承诺宇星科技2015年、2016年、2017年经审计的税后净利润分别不低于1.2亿元、1.56亿元、2.1亿元，同时上风高科还采取了严格的风险防范措施：交易对方承诺，如截至 2017 年 12 月 31 日，评估基准日（2014年12月31日）的应收账款及其他应收款尚未全部收回，则补偿义务人需要一次性回购上述应收账款及其他应收款，这也意味着降低了应收账款及其他应收款收不回的风险敞口。

　　对于此次的出资额，上风高科相关负责人也表示出资的机构投资者均出于长期战略投资目的参与本次定增，在收购前的2亿元增资中，其中1.5亿来自大股东盈峰集团，5000万则由机构投资者出资；而在4.25亿元配套融资中，大股东盈峰集团出资认购了3.72亿元，作为收购方的上风高科管理层（和风聚嬴）和被收购方宇星科技管理层（兴天管理）则合计认购了其余5300万。