加载中…投资感悟（1030）
(2022-12-12 08:49:07)| 分类： 经典投资文章与艺术 |
逆向推理并不是别人说一你非说二。别人说对你就说错。那个叫抬杠。
从去年的下半年，也就是年底开始。特别是今年的上半年。疫情对我们的经济影响非常的大。众所周知的道理就是一旦经济影响了首先影响的就是大宗商品的消费。全世界都是这样。那反观我们呢？
房子终于开始滞销了。但是汽车作为大宗商品销量却上升。里面有没有问题呢？难道大伙都不缺钱吗？难道我们的经济没有下滑吗？
首先我在去年年底的时候去采访了4s店。发现里面进行新能源汽车置换的非常多。特别是拿一些传统的bb来进行新能源车置换的。我就仔细问了一下奔驰，宝马的朋友，他们告诉我。奔驰，宝马的汽车。突然的二手车价格非常的高。一年以内的原价。这使我感到奇怪。然后细的翻阅一下资料。原来由于芯片的原因，产量下滑导致了这些中档汽车很难买到。客户需要等很长时间。而导致了二手车市场上面的价格非常的高。而这个时候呢，新能源汽车价格却不高。我特地走访了比亚迪和零跑汽车两家店。比亚迪里面的20万左右的汽车销量非常好。而且里面有很大一部分是用燃油车来置换的。零跑汽车更夸张。收车的贩子直接等在门口。所以造成了在今年四月份以后，市场上到处是二手车。并且二手车价格直线下降。二手车贩子欲哭无泪。
于是我就在仔细的分析首先人们收入下降了。一个月加油的话，那个时候汽车燃油价格正在快速上涨。费用大概在1500~2000。而新能源车充电的话费用很低。而同时一台原价30万左右的燃油车开了几年以后，去4s店置换新能源车。还能剩个几万块钱。一边少花油钱。一边还能剩个几万块钱。并且新能源车还在持续的车价上涨。这使得很多人用自己手上的燃油车去置换新能源车。而导致了新能源车供不应求。特别是像比亚迪这种车辆的交付时间少则几个月。多的至至要将近一年。这就使得这些新能源车厂家积累了大量的未交付的客户。使得他们可以自行调节出货量。既造成了供不应求的局面，又可以使他们控制每个月的出货量，而导致了销量稳步的上涨。
而从整个汽车的总体销量而言，同比去年是没有什么增长的。只是把燃油车的份额转到了新能源汽车上面。也就是说汽车的销量没有增长。某些月份反而是下降的。只是在汽车里面的品种进行内部调节而已。总体大宗消费还是呈现颓势。而一旦这种置换达到了高潮，或者说是人们无力可图的情况下，新能源车的销量必然回落。
果不其然。到了今年夏天，也就是七八月份的时候。二手车市场一片惨淡。价格一落千丈。而那个时候除了比亚迪这些大厂像零跑汽车新增客户直线下降。大家都是在吃前面几个月的存下来的老客户。用来保汽车的销量的持续增长。到了10月份之后，老客户差不多都拿到车了。那么增长就开始回落了。或者说开始不增长了。由此判断新能源车的销售开始进入一个顶部震荡阶段。并且价格停止上涨。按照人们买涨不买跌的情况下，可以预料的是今年年底到明年初，新能源汽车销量应该是开始回落了。
那么通过以上几种情况，也就是经济情况不好，大宗商品却反而逆向增长。燃油车二手车市场商品突然增多和新能源车市场突然火爆之间的关系。以及人们消费能力下降。对于出行的成本更加重视。具体现在燃油上涨电车成本不高。得出来的结论就是这一次的新的原型车爆发式的增长。并不是因为新能源汽车的品质超过了燃油车多少多少。而是因为消费降级。而导致的商品置换一旦商品置换的优势条件没有了，那么本轮新能源汽车的爆发也就会告一段落。特别是二手车市场的价格持续回落。使得人们置换的意识下降。这也是最近一两个月以来新能源汽车新增人数大幅下降的原因。
果不其然。10月份过后二手车市场开始火爆。低价的燃油汽车受到青睐。而同一时间新能源汽车新增的大定数量持续断崖式下落。更加使我们断出来。上面的这个结论是正确的。
所以我在十月份国庆节一过的时候就和大家讲了。远离新能源汽车。至少你不亏钱。
下面一个需要我们思考的。就是新冠疫情还是新冠病情？如果是疫情的话，经济将会受到全面打击。一段相当长的时间内，绝无反弹的可能。如果是新冠病情的话，就另当别论了。尽管一字之差去查《新华字典》。
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