加载中…投资感悟（897）
(2022-08-08 08:38:40)| 分类： 经典投资文章与艺术 |
本次半导体上涨的逻辑是什么呢？
高端芯片太远了不好说。最近一两年我们是肯定没有的。不可能有的。那么我们的优势就集中在中低端的。特别是一些低端的，而这些呢？都是台积电啦，这些大厂不做的。利润比较低。至于第三代半导体，说说而已。
这种现象从特朗普时代就出现了。资金的话，在那个时代就已经抛弃他了。因为命根子被卡住了。
那怎么看半导体都不是一个非常好的一个行业。我们随时有可能被西方打压的。你为什么最近一段时间长得那么好呢？
他的逻辑就是你没有。长安汽车比亚迪从前两年的一轮上涨特别是长安汽车，腰斩过后再腰斩。然后就是各种利好的配合。包括小康股份。不管他再大的利好归根结底就是他的筹码。他的筹码结构八块多钱的时候你没有了。这个就是他为什么要上涨的原因。
那么最近一段时间风电，光伏，新能源汽车。为什么又不动了呢？7月份环比下降是一码事儿。你8月份环比肯定还是要下降的。这些只是个由头。最关键的是你有了。
最近几天各大平台都不是很热闹。悲观情绪很浓。为什么呢？会上涨的，是大家没有的。科创版半导体渣男军工，就算是我们星期五走了的长春高新这种医药也是大家没有的呀。那你让大家怎么高兴的起来呢？上涨的都是手上没有的，下跌的手上全有，就连茅台上周还涨了几个点呢。
从人性的角度上面去考虑。没有人会把自己手上有的票说的一文不值。那么看到别的板块上涨，自己手上的没有上涨的时候，通常都是希望别的板块去下跌。因为那些板块不下跌的话，自己手上的板块没有机会上涨的。就是这么一个简单的道理。主力一方面，从各种渠道来获取散户的持仓结构。另一方面就从各种平台上面，我们叫做散户舆情。来获取产后手上拿的最多的是什么？
很多人都说疫情来了。消费要跌了。不好意思啊。上个星期应该是上半个星期。就把旅游这些东西全部出了。这些是可选消费。包括汽车在内都是可选消费，都走了。留下来的是必选消费，告诉你不会跌的，不但不跌还要上涨。逻辑不谈，理由不谈。因为你没有。
所以说在中国的股市，最大的上涨动力是你没有！
有一个大瓜。海天味业，手上有的朋友要稍微当心点。
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