独家点评：

汇金继续增持银行股，巴塞尔协议推迟将是对集体银行股的重大利好。另外煤炭需求大增，水泥量价齐增，铁矿石暴涨等因素来看，长期反弹仍将持续。短线注意反弹的人气龙头300343再度入狱，会对市场产生一定影响，强势概念中，生物医药，B转H，节能建筑和上海自贸区等新概念依旧值得关注。

 

国际市场（以下信息摘抄自各网站论坛，如有雷同，纯属巧合）：

昨夜美股收低，道指下跌0.38%，纳指下跌0.09%，标普下跌0.31%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨10美分，报收于每桶93.19美元，涨幅为0.1%；纽约黄金期货下跌2.6美元，报收于每盎司1646.3美元，跌幅为0.2%。标普500指数在上周创5年新高之后回落，在避开财政悬崖风险之后，华尔街可以仔细斟酌明天将要开始的企业第四财季业绩期。公司方面，联邦监管机构与摩根大通、美银、花旗等10家大型银行达成价值84亿美元的和解协议，了结针对其止赎处理过程中的失误指控；美科学家研制出一种在柔性石墨烯片上涂覆纳米线的新方法；港交所欢迎B股转H股；高盛再度预测中国股市2013年将强势反弹。   

 

市场信息：

上交所发布上市公司现金分红指引，多种措施奖励分红；

巴塞尔银行监管委员会超预期放松对银行业流动性要求 新标准将推迟至2019年全面实施；

沪市B股接力改革，上柴股份或率先试水；

四部门联合发文整治地方融资；

股神眷顾 全球光伏概念股狂飙（601012隆基股份）；

工信部将加速光纤入户，万亿投资将启（前几天预热过了）；

第三批可再生能源电价附加资金补助目录公布；

全国卫生工作会召开，新农合筹资标准将提高至340元；

水利部发文推进水生态文明建设；

京津冀水泥价格率先反弹 华北华东料成复苏重镇；

北斗正式服务亚太区 行业迎来黄金发展期；

1500亿规划力促行业发展 四路线挖掘生物环保股；

今冬严寒致发电量持续高企 秦皇岛港煤炭整体库存下降10%左右；

浦东自由贸易园区启动，支持开展国际大宗商品业务（600822上海物贸，600648外高桥）；

去年获批城轨总投资近一万亿元；

最严交规促狼牙耳机大买多家公司受益（002188新嘉联，002655共达电声）

中国国际服务外包产业规划发布，到15年总量850亿美元；

新版基药目录已获委员会审议通过；

土地复垦条例实施办法将施行；

襄阳市城市总体规划获批；

宝钢钢材出厂价三连涨；

四川现口蹄疫疫情；

汇金连续五季增持银行股。   

 

个股利好：

普洛股份年报预增1355-1597%，约为1.2-1.4亿元；中航精机年报预增704-905%，约为3.2-4亿元；红日药业年报预增85-105%，约为2.26-2.5亿元；冠豪高新年报预增100%以上；福瑞特装年报预增55-85%，约为1.08-1.29亿元；世荣兆业年报预增30-50%，约为1.1-1.3亿元；三六五网年报预增30-45%，约为0.94-1.04亿元；远光软件年报预增30-40%，约为2.75-2.96亿元；ST传媒预计年报扭亏为盈，预盈150-300万元；中国水电联合体获12.94亿美元合同；中国北车获41亿元合同；中国化学签订22.7亿元合同；龙建股份签订3.78亿元合同；粤水电签订3亿元工程合同；国创高新中标2.96亿元合同；中航三鑫中标1.12和1.37亿元合同；林洋电子中标2.46亿元合同；四川路桥联合体中标宜宾至叙永高速公路BOT项目；易华录中标1.76亿元合同；龙泉股份中标7743万元合同；皖通科技拟中标6385万元合同；腾达建设中标4927万元合同；博林特中建地产电梯采购直营项目；朗科科技在日本获发明专利授权；澄星股份获4.13亿元搬迁补偿款；云南城投获3亿元拨款；江铃汽车获1.68亿元奖励；*ST甘化获4554万元拆迁补偿款；七星电子获2000万元补贴；日上集团获1947万元补贴；川大智胜获1760万元退税；登海种业获1200万元补贴；力源信息获750万元补贴；保龄宝获550万元补贴；上海凯宝、紫鑫药业通过新版GMP认证；紫鑫药业子公司取得药品生产许可证；新海宜子公司、精功科技子公司、利欧股份子公司、合兴包装子公司、晶盛机电子公司、方正电机、栋梁新材、水晶光电、北玻股份通过高新技术企业认证；仁智油服获新型专利证书；红豆股份、仁和药业、双星新材、利欧股份公司商标被认定是驰名商标；博彦科技核心业务骨干计划买入；深纺织A定增获批。  

 

个股利空：

山东海化年报预亏5.2-5.4亿元；太原重工年报预亏3.5亿元；ST东热年报预亏8800万元，将披星；山鹰纸业年报预亏2000-4000万元；鼎汉技术年报预降80-90%，预盈707-1414万元；海翔药业年报预降60-80%，预盈2101-4202万元；九九久碳酸氢铵生产系统停产；庞大集团信用评级遭下调；横店东磁被超日太阳欠款4000多万元；农产品涉及上海农产品批发市场大火；洪涛股份第二大股东拟减持；朗科科技控股股东拟减持；贤成矿业、双环传动股东减持。                                             

 

其它：

联创光电停牌自查（差不多了吧，这丫不停牌游资都要疯了）；西安民生、传化股份公司债获批；朗源股份拟与易初莲花等签订销售协议；中炬高新获批成立基金公司；浙富股份与日立三菱水力株式会社合作；开山股份成功研制出地热发电新产品；欧菲光800万像素微摄像头模组获认证并量产；九龙电力与河南中孚电力签订烟气脱硝特许经营合同；特变电工2500kW箱式光伏并网逆变站顺利装车；中航地产拟1.72亿元收购江苏中航46.22%股权；特力A2289万元出售资产；金字火腿8775万元投资涉足煤矿资产；新都化工子公司170万元竞得硫铁矿探矿权；海峡股份设立游艇俱乐部；华天酒店复牌。  

 

限售股解禁：

海岛建设、九洲电气、回天胶业、新宙邦、上海凯宝、华峰超纤、鸿特精密。   

 

【最新传闻】

    传闻：华昌化工（002274）本周将公告1000吨/年硼氢化钠投产

    传闻：海峡股份（002320）年报10送8

    传闻：奥拓电子（002587）近期公告4000万的订单，是去年销售收入的15%。另据悉，年报预增100%。

    传闻：川大智胜（002253）年报10送10股

    传闻：襄阳轴承（000678）《国务院办公厅关于批准襄阳市城市总体规划的通知》

    传闻：天利高新（600339）己二酸近半个月涨幅11%

    传闻：新都化工（002539）全资子公司中标贵州省遵义县永乐镇光明硫铁矿普查探矿权

    传闻：澳柯玛（600336）近期将启动建设超低温国家级实验室和新能源家电国家级实验室

    传闻：远兴能源（000683）发改委批准鄂尔多斯为资源型地区创新发展改革试点

    传闻：东阿阿胶（000423）日前决定将阿胶块出厂价提高5%

    传闻：利欧股份（002131）即将投资1.2亿用于高性能排污泵的研发

    传闻：首商股份（600723）据悉北京国资将支持以首商股份为平台整合北京商业资源

    传闻：金谷源（000408）金矿详堪数据在2月前公布

    传闻：经纬电材（300120）科技部、国务院国资委、中华全国总工会日前联合确定了第五批国家创新型企业，天津经纬电材股份有限公司入选国家创新型企业。

    传闻：水利部出台加快水生态文明建设工作的意见，水生态文明概念股：开能环保（300272）、巴安水务（300362）、中电环保（300172）。

    传闻：大飞机月底最后试飞，大飞机概念股：中航黑豹（600760）、西仪股份、中航动控、贵航股份、航天动力、航空动力、中航电子、成发科技等。

    传闻：发改委日前同意将鄂尔多斯市资源型地区创新发展改革试点列为发改委改革联系点。相关个股：鄂尔多斯（600295）、亿利能源（600277）、远兴能源（000683）。

    传闻：科技部重点专项《医疗器械产业科技发展专项规划2011-2015》已经完成，在广泛征求医疗器械企业意见后有望于近期出台。相关个股：阳普医疗（300030）、九安医疗（002432）、乐普医疗（300003）、鱼跃医疗（002223）。

    传闻：上周丙烯出厂价平均涨逾5%，因库存消化良好导致市场货源偏紧。在美国页岩气革命和国内实施油品消费税新政的背景下，丙烯产量大幅减少，而丙烷供给相对过剩，这将从两方面同时抬升丙烷脱氢制丙烯的盈利水平。相关个股：东华能源（002221）、海越股份（600387）。

    传闻：山西天脊煤化工集团股份有限公司8.7吨苯胺发生泄漏事故，泄漏苯胺随河水流出省外，处于受污河水下游的河北、河南两省也受到影响，三省联动应急，截流治污。水污染防治活性炭：元力股份（300174）；污水处理：津膜科技（300334）、万邦达（300055）；净水机：开能环保（300272）、九阳股份（002242）。

    传闻：2013年元旦假期期间，铁矿石普氏指数承接数月涨势，再度上调至每吨150.75美元，涨幅4.3%。4日，必和必拓纽曼粉矿的招标价已达每吨157美元，较3个月前上涨80%。相关金岭矿业、宏达矿业、广东明珠、创兴资源、华联矿业等。

    传闻：内蒙华电（600863）根据《财政部 国家发展改革委国家能源局关于印发可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法的通知》要求，财政部、国家发展改革委、国家能源局将符合条件的项目列入可再生能源电价附加资金补助目录，现予以公布，内蒙华电入围。

    传闻：1月10日召开2013年纳米材料研讨会，届时将出台行业相关政策。相关个股：长江润发（002435）、九九久（002411）。

    传闻：全球最大的科技盛会--拉斯维加斯消费电子展（CES）将于周一开幕，最引人注目的创新可能是一些使日常生活更互联、更智能的产品和技术。无线芯片生产商高通首席执行官Paul Jacobs周一将发表开幕式主旨演讲，他将展示无线技术如何通过智能手机以外的方式进入家庭、汽车和医疗市场。相关个股：硕贝德（300322）、深桑达（000032）。

    传闻：焦炭市场延续节前涨势，其中云南地区上涨明显，整体市场成交好。据我的钢铁网云南地区了解到，节假日期间云南焦炭市场继续呈上涨态势，各品种焦炭价格涨幅不一，部分品种焦炭涨幅稍有收窄，三级焦50元/吨，等外焦30元/吨，成交情况尚可。焦炭上市公司：云煤能源（600792）、山西焦化（600740）、安泰集团（600408）、美锦能源（000723）、云维股份（600725）等。

    传闻：据悉，发改委、商务部等部门正在编制《沿边地区开发开放规划（2011－2020）》，抓紧制定推进我国沿边地区开发开放的政策措施。行业研究员表示，规划制定意味未来将从国家层面加大对国际大通道内外互联互通建设的协调力度，打造沿边对外开放桥头堡和经济增长极。将加大边贸资金扶持，进一步落实金融、财税、土地、人才等方面的优惠政策。可关注：辽宁成大（600739）、吉林敖东（000623）、吉林高速（601518）、亚泰集团（600881）等。

    传闻：由国家发改委牵头，财政部、国土资源部、住建部等十多个部委参与编制的《全国促进城镇化健康发展规划2011-2020年》将于今年全国两会前后对外颁布。该规划将涉及全国20多个城市群、180多个地级以上城市和1万多个城镇的建设，为新型城镇化提供了发展思路，提出了具体要求。相关广宇发展、秦岭水泥、达刚路机、国创高新、顺发恒业等。

 

【消息传闻点评】   

★中国北车（601299）获签40.83亿合同　四季度以来合同占2011年收入25%

    进入2012年四季度，中国北车可谓是订单不断。7日晚间中国北车再次传来好消息，公司近日接连签订了深圳地铁车辆等若干项重大合同，合计金额约40.83亿元，占2011年收入的 4.57%。

    点评：值得注意的是，2012年12月17日，中国北车也公告了一系列的新签合同，合计金额约为67.83亿元人民币，约占公司 2011年度营业收入的7.59%。11月20日晚间，公司公告称获得若干项重大合同，合计金额约为22.86亿元，约占中国北车2011年度营业收入的2.56%。

    11月5日，中国北车才刚刚发布了一份总金额高达72.37亿元的重大合同公告；此外，10月29日，中国北车也曾发布过一份总金额达23亿元的重大合同公告。据此算来，四季度以来，中国北车公布的五项“重大合同公告”所涉金额，就已占到了公司2011年度营业收入的25.38%。

    中国北车内部人士曾透露，随着2012年下半年“四纵四横”快速铁路骨架网形成速度加快，多地轨道交通建设齐头并进，目前全国动车组、地铁车辆都存在较大缺口。而未来一段时间，公司的动车组、地铁车辆、有轨电车以及内燃机车、专业车辆维护等业务板块预计将全面发力。

 

★天富热电（600509）重大合同公告

    公司董事会于2012年12月31日审议通过了《关于与新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司签订2013 年《高压供用电合同》的议案》，同意公司与新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司签订2013年《高压供用电合同》。天富热电董事会通过了《关于与新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司签订2013年《高压供用电合同》的议案》，天山铝业承诺2012年12月以后每年用电容量至少为35万千瓦，每年用电量不低于30亿千瓦时。并制定《年用电量分解表》将30亿电量分解到月，若年用电量达不到30亿千瓦时，也按30亿千瓦时结算。

    点评：2012年公司共计向天山铝业售电18.64亿千瓦时，本合同实施后，预计2013年本公司向天山铝业售电较2012年至少增长60%以上。同时，本合同的签订也使公司供电业务发展得到了较大的电量需求保障，为实现公司2013年供电目标打下良好基础。

 

★中体产业（600158）签署《扬州中体城项目合作框架协议》

    公司于1月1日与扬州市新城西区管理委员会签署《扬州中体城项目合作框架协议》。公司拟在扬州新城西区开发投资建设“中体城”项目，该项目总投资规模约30亿元。

    点评：建设城市综合体，是央企进入房地产的一种新形式。对公司是利好，有利于公司培养新的利润增长点。

 

★盛通股份（002599）关于签订投资服务协议书公告

    公司于2012年12月28日与上海市新金山工业投资发展有限公司签订《投资服务协议书》，公司拟在上海金山区国家绿色创意印刷示范园区内购买约153.8亩地并设立全资子公司投资建设云印刷数据处理中心、按需印刷示范基地、电子商务平台及总部经济项目，项目总投资约8亿元。

    点评：公司拟在上海金山区国家绿色创意印刷示范园区内购买约153.8亩地并设立全资子公司投资建设云印刷数据处理中心、按需印刷示范基地、电子商务平台及总部经济项目，注册资本6000万元。项目根据一次设计，分期建设，总投资约80000万元人民币，总投资额最终以公司董事会或股东大会审批的金额为准。具体效益还看项目进展。

 

★东源电器（002074）中标5354.54万元

    公司近期收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发来的《中标通知书》，确认公司在国家电网公司输变电项目2012年第六批变电设备（含电缆）招标活动中标14个包，中标总金额为5354.54万元，占公司2011年度营业总收入的8.77%。

    点评：本次中标金额占公司 2011 年度营业总收入的 8.77%，合同的履行会对公司2012年和2013年的营业总收入和营业利润产生一定的积极影响。

 

★佳都新太（600728）社会治安视频监控系统建设租赁项目中标公告

    近日，公司获得广州市信息工程招投标中心中标通知书，公司中标广州市公安局花都区分局花都区第三期社会治安视频监控系统建设租赁项目（治安监控、道路监控、治安卡口建设）项目，中标金额为1.10亿元。

    点评：该项目是《广东省社会治安视频监控系统建设三年规划（2012-2014）》中的首批启动项目之一，也是广州市本期规划的首个公开招标项目。公司中标，有利于公司以后再广州市场的发展，停牌期间大盘涨幅过大，该股存在补涨机会，逢低关注。

 

★华兰生物（002007）受益北京甲流增多与生物产业规划

    北京进入流感活动高峰期，未来一段时期内将维持在较高活动水平。另外，近日，国务院印发《生物产业发展规划》的通知提出，2013年至2015年，生物产业产值年均增速保持在20%以上。

    点评：北京疾控中心6日称，北京进入流感活动高峰期，未来一段时期内将维持在较高活动水平。数据显示，2012年12月24日—30日北京市二级以上医疗机构累计监测门急诊就诊人数约104万人，流感样病例占2.75%病例人数28567人，为自2008年以来同期最高水平。

    近日，国务院印发《生物产业发展规划》的通知提出，2013年至2015年，生物产业产值年均增速保持在20%以上。到2015年，生物产业增加值占国内生产总值的比重比2010年翻一番，工业增加值率显著提升，同时为生物医学工程等六大子产业提出产值目标，总计近2万亿元，并明确7项任务提出11项行动计划。

    公司为上市公司中甲流疫苗主要生产企业，将受到北京甲流活动活跃的刺激。生物产业发展规划将提供更多政策刺激。公司前期股价大幅下跌，本轮反弹上涨较少，可关注。

 

★永清环保（300187）预计2012年净利增50%-70%

    公司公布2012年年度业绩预告，预计2012年1月1日至2012年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利约5316万元–6025万元，比上年同期增长约50%-70%。

    点评：十八大之后，美丽中国概念成为市场关注的焦点，其中节能环保产业也因此迎来良好市场机遇。《国家环境保护"十二五"规划》要求2015年氮氧化物排放量较2010年下降10%，所有火电厂于2014年7月1日前达到该标准，预计未来两年火电厂脱硝市场将呈爆炸式增长；《全国土壤环境保护"十二五"规划》预计于2013年上半年出台，该规划有望点燃土壤修复的千亿级市场，公司将从中受益。本次公司公告业绩预增的主要原因是随着公司脱硝、重金属污染修复、环境咨询等新业务的全面展开及余热发电EMC项目的投运，使得公司主营业务收入较上年同期可能有一定幅度增长，由此形成营业利润相应增加。

    除了业绩预增之外，公司还同时发布了重大工程中报。公司收到本溪北营钢铁（集团）股份有限公司发来的《中标通知书》，确认公司中标北营公司炼铁厂300m、360m烧结机烟气脱硫装置总承包+运营项目，本次中标总金额为17，064万元，占公司2011年度经审计营业总收入的49.65%，将对公司未来经营业绩产生较为积极的影响。

    公司预计2012年1月1日至2012年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利约5316万元–6025万元，约合每股收益0.398-0.451元。简单估算，公司2012-2014年动态市盈率约为58倍、37倍和26倍，估值较高。