独家点评：

外盘继续震荡，等待政策抉择。国内昨日消息频频，随着各类原材料的涨价，市场对经济复苏的预期再次升温。今日关注各类原料涨价概念，关注页岩汽概念的表现，同时昨天表现的大雪概念和地产妖股都应得到高度重视。

 

国际市场：

即将到来的大选让投资者变得谨慎，道指涨0.15%， 纳指涨0.59%；有关希腊结构性改革的担忧打压了市场情绪，欧股收低0.6%。黄金涨0.5%报1683.20美元，原油上涨0.9%报85.65美元。美国基金开发系统程序模仿巴菲特选股。汇丰涉嫌洗钱罚款或达15亿美元。纽约州检察官调查桑迪飓风过后哄抬物价行为；德国今年前三季太阳能发电量增长逾50％；二十国集团财长和央行行长会议敦促美国快速采取行动，避免财政悬崖危害全球经济。   

 

市场信息：

巴斯夫宣布自12月1日起，所有Lupranate牌号MDI产品每磅上调10美分，就在上周末，陶氏也宣布自11月15日起或按合同规定，美国地区MDI产品价格每磅上涨13美分（600309烟台万华，四海股份000611 四海的老鼠略明显了）；

财政部网站5日消息，为大力推动我国页岩气勘探开发，中央财政安排专项资金，支持页岩气开发利用；

深圳将推动大空港建设；

溴素现高位成交 迎新一轮上涨（600272鲁北化工）；

国务院修改期货交易管理条例；

证监会将IPO批文有效期未变；

券商独立主承销中期票据获批；

商务部称欧盟光伏补贴措施违规，已诉至WTO；

成品油价周五或迎来下调窗口；

我国照明光源改造凸现千亿美元LED大市场；

茅台批发零售价大降：民间囤货2万吨投资客巨亏；

我国将编制十二五近岸海域污染防治规划；

金融IC卡发卡提速；

上海免费发放2万张新能源车牌照；

海关特殊监管区将整合；

福建PX项目落户漳州；

中移动称年内将在香港启动TD-LTE商用；

林业局发布加强国有林场管理改革意见；

玻璃、溴素价格上涨；

新疆罗布泊发现130万吨特大型镍矿。          

 

个股利好：

葛洲坝中标12.5亿元合同；天立环保中标7.7亿元电石项目（这又老鼠了）；科陆电子中标1.41亿元合同（占去年营收12%） ；龙泉股份成1.38亿元采购项目中标候选人；青龙管业成1.13亿元采购项目中标候选人（占去年营收19%）；浩宁达中标1.08亿元合同；浙富股份中标7492万元采购项目；巨龙管业中标6543万元合同；金利华电预中标1810万元合同；大智慧获中移动广东公司手机产品运营合同；*ST锌业拍卖参股公司股权获利5915万元；太阳纸业获700万元补贴；亚夏汽车获500万元补贴；滨江集团16.55亿元竞得杭州两地块；瑞普生物获新兽药注册证书；瑞凌股份获发明专利；福瑞股份获专利；光大银行、焦作万方、兴发集团、华意压缩增发获批；浙江永强股东增持；TCL集团高管增持；汉得信息股东追加承诺将增持；江淮汽车拟不超3亿元回购。                          

 

个股利空：

佛山照明遭证监会立案调查；洛阳钼业巨额应收坏账零计提；安纳达、*ST国药股东减持。     

 

其它：

同仁堂公司债发行申请获批；海默科技收购美国页岩油气项目一事获进展：已获甘肃省发改委批准；云内动力大股东溢价要约收购；中泰化学拟募资50亿元建设募投项目；威海广泰与纳威司达全球运营公司签署经销商合同；爱康科技与比亚迪战略合作；新安股份拟600万美元认购阳光矿业70%股权；中石化获125亿元收购法国石油公司；中信证券拟收购里昂证券剩余80.1%股权；紫鑫药业9.85亿元增资四子公司；京运通拟9.4亿元投资100MW光伏并网电站项目；上海汽车量产纯电动车型E50上市，每辆得近10万元补贴；亿利能源获准核实宏斌煤矿储量；片仔癀拟上调产品价格；广宇集团拟9800万元增资信宇房产；海南高速3.15亿元增资一特色旅游公司；深深房A拟1200万元参股融资担保公司；云内动力、新安股份、雷鸣科化、大连友谊复牌。               

 

限售股解禁：

长江电力、洋河股份、南国置业、上海佳豪。             

 

【最新传闻】

    传闻：汇川技术（300124）正努力在国外寻找合适的兼并目标

    传闻：顺发恒业（000631）目前正积极筹划土地资源获取事宜

    传闻：围海股份（002586）舟山第二期集聚区基建投资逾80亿

    传闻：厦门信达（000701）智能识别产业规划即将出炉

    传闻：郑州煤电（600121）电煤价格并轨本月或将明朗

    传闻：山东海化（000822）11月3日开始，潍坊溴素企业以20000元/吨的高位实际成交

    传闻：st珠江（000505）近日将出售西南证券股权，并继续投资矿产资源

    传闻：闽东电力（000993）宁德市收获石墨烯等重磅项目

    传闻：上海电气（601727）企业将进军可燃冰、页岩气等领域

    传闻：海南瑞泽（002596）海南三沙市级政权构架准备就绪，项目先后动工

    传闻：中源协和（600645）干细胞管理制度近期将出台

    传闻：中核科技（000777）我国在内蒙古发现世界级铀矿 系国内最大铀矿

    传闻：智飞生物（300122）美国科学家有望研制出通用流感疫苗

    传闻：中国北车（601299）轨道交通投资规划达2万亿

    传闻：云南城投（600239）桥头堡建设总体规划获国务院批准

    传闻：永清环保（300187）“十二五”将推近岸海域污染防治规划

    传闻：洛阳玻璃（600876）玻璃价格加速飙升，盈利再创新高

    传闻：太阳鸟（300123）海洋局2012年中国海监执法快艇项目招标结果将于11月7日公告

    传闻：桂林旅游（000978）桂林国际旅游胜地规划即将获批

    传闻：常林股份（600710）北京延庆遇52年来最大暴雪

    传闻：康恩贝（600572）阿乐欣的最高零售价上调至17元，并将于12月正式执行

    传闻：特变电工（600089）南网总部2012年第四批35千伏以上交流项目主要一次设备中标12个包

    传闻：贝因美（002570）国务院将开会审议十二五末期开放生二胎新政

    传闻：中泰化学（002092）据悉淮东煤田奇台县南黄草湖煤矿资源共计147.31亿吨

    传闻：奥马电器（002668）网购市场份额在扩大

    传闻：中国中期（000996）国务院关于修改《期货交易管理条例》的决定

    传闻：华灿光电（300323）2012第九届中国国际半导体照明论坛11月6-7日广州召开

    传闻：中国卫星（600118）我国企业产最大无人直升飞机交付使用

    传闻：鲁信创投（600783）参股32.5%的天一印务赴港上市进展顺利，目前资产重组工作已经完成，有望在今年实现上市

    传闻：国联水产（300094）公司离岸型智能化深水网箱养殖产业化示范项目已经入围2012年海洋经济创新发展区域示范重点项目

    传闻：广田股份（002482）绿色装饰产业基地园进展顺利，目前正在进行设备安装和内装饰等后期工作，预计项目2012年年底投产

    传闻：高德红外（002414）目前在供货的1.17亿元军品大单，可确认将于4季度完成供货并确认收益，产品毛利率达到80%。

    传闻：宝安地产（000040）深圳拟推动大空港地区建设：深圳市交通运输委官方微博日前透露，深圳将成立大空港地区规划建设领导小组以推动大空港地区建设。

    传闻：东湖高新（600133）武汉东湖高新区正式发布《武汉东湖新技术开发区加快发展光电子信息产业实施方案》及《武汉东湖新技术开发区关于加快光电子信息产业发展的若干意见》。

【消息传闻点评】   

★二六三（002467）收购网络技术公司70%股权

    11月5日晚间二六三公告，公司拟使用自有资金5338万元收购网络技术70.23%股权。收购完成后，公司持有其100%股权。

    点评：网络技术原从事开屏传媒业务，积累了大量客户并以互联网营销广告为主要收入来源。2011年7月起，网络技术转型主要从事面向北美地区的IPTV（网络电视）业务，与iTalk Global建立了合作关系，并已构建了领先的IPTV运营平台与丰富的内容合作渠道，发展了3万多北美家庭用户。网络技术2011年，2012年1-5月营收分别为134万、528万；净利润分别为-714万、-432万。截至评估基准日2012年5月31日，公司净资产为-159万，股东全部权益价值评估为7796万元。

    iTalk Global是全球最大的华人VoIP电信服务商、北美第五大电信服务商。2008年二六三投资参股iTalk Global；2012年5月公司公告拟8000万美元（溢价超20倍）启动全面收购 iTalk Global项目并于同年7月向证监会提交了重大资产购买申请，11月1日收到证监会批复。公司股价11月2日、5日累计涨幅逾15%，其中5日涨停。

    由于网络技术用户群与iTalk Global用户群较为一致，通过在iTalk Global用户中推广IPTV业务， 既可增加iTalk Global用户的粘性，也带来额外的增值服务收益。在二六三正整体并购iTalk Global的背景下，公司把IPTV业务作为iTalk Global未来的核心业务之一，迎合三网融合的趋势，发挥协同效应，利于带来新的业务与盈利增长机会。

    不过值得注意的是，网络技术目前处于亏损状态。公司称亏损主要是由于该公司处于业务开拓期并选择以扩大市场占有率为其目前策略。业绩承诺方面，网络技术2012年11月、12月合计亏损不会超过536万元，2013年全年亏损不会超过1277万，2014年全年税后利润将不会低于2118万。

 

★云内动力（000903）大股东4.5元要约收购

    11月5日晚间云内动力公告，公司大股东云南内燃机厂拟以4.5元/股的要约价格，对公司股票进行要约收购，预定收购股份数量为8074万股，占总股本的11.86%。要约收购所需最高资金总额为3.63亿元，收购尚须报证监会审核。

    点评：云内动力股票自10月23日下午开市起停牌，停牌前股价报收于4.36元。根据当时公告，为提高国有股的持股比例并看好公司未来的增长潜力，大股东云南内燃机厂正在筹划对公司股份实施部分要约收购事项。云南内燃机厂现持有云内动力2.6亿股，占总股本的38.14%。云南内燃机厂为了大比例增持公司股票，根据《上市公司收购管理办法》及相关法规，云南内燃机厂应当采取要约方式进行增持。

    云南内燃机厂为昆明市国资委100%持股的国有企业，主要以对外股权投资获取投资收益，厂本部基本无具体实业。公告称，云南内燃机厂不排除在未来12个月根据实际情况继续增持上市公司股份。大股东要约增持可给公司长远发展注入一针强心剂，云南内燃机厂此次选择要约收购，预计对公司股价也将形成较强支撑。

 

★TCL集团（000100）李东生独力增持　高管仍无人响应

    TCL集团发布公告，公司董事长、CEO李东生于11月1日、2日在二级市场分别增持了本公司股份204万和198.69万股。今年1月1日至今，李东生已累计增持本公司股票2009.76万股，约占总股本的0.24%。

    点评：李东生的上述大举增持，或为去年的减持作出了最有力的反击。据报道，李东生去年6月24日曾减持所持公司流通股共计600万股，由于当时公司正处于“涉矿”传闻，因此该减持动作令外界一片哗然。而此次增持2009.76万股后，李东生的持股份额已净增加1409万股，即便考虑到增减持之间约40%的股票价差，由于增持股票已经超过减持股票的2倍，李东生本人也已确确实实投入了超过2千万的真金白银来增持自家公司股票。

    不过值得注意的是，相对于2010年和2011年的高管减持潮，今年以来TCL公司高管仅有李东生一人增持，尽管其增持动机解释是“基于对本公司未来持续稳定发展的信心”，但仍不免让人有形单影只之感。

  

★中原协和（600645）获授权开发细胞治疗心脏衰竭并成立全资化妆品公司

    公司与英国细胞治疗有限公司（CTL）签署了合作意向书，双方希望就自体中胚层基质细胞治疗心脏衰竭技术开发和商业化开展合作，并设立中外合作公司。

    点评：CTL是一家从事细胞治疗的英国公司，公司位于英国威尔士大区的卡迪夫市。CTL与中源协和在中国天津成立中外合作公司，合作公司的股权比例为51%为中源协和持有，49%为CTL持有，或者由各自指定的企业或各自附属子公司分别持有。独家使用权的限制业务领域、地域和时限包括：自体中胚层基质细胞治疗心脏衰竭技术开发和商业化。该技术的知识产权归CTL公司，但由CTL授予合作公司在指定地域和业务领域内的独家使用权。独家使用权的时限：自合作公司注册之日起或2013年3月31日开始，周期为11年。

    公司通过与CTL建立商业合作，利用其自体中胚层基质细胞治疗心脏衰竭的技术，在大中华区开展涉及自体中胚层基质细胞治疗心脏衰竭技术开发和商业化，将有利于公司形成新的利润增长点，符合公司构建完整干细胞产业链的战略，有利于公司的长远、可持续发展。

    为满足化妆品业务专业化发展的需要，实现公司对化妆品业务专业化运营的发展战略，公司决定以现金出资500万元，成立全资公司中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司（暂定名，以注册为准），单独运营化妆品业务。公司投资成立化妆品公司单独运营化妆品业务，将有利于化妆品业务的专业化发展，便于建立市场化运行机制，便于专业人才的引进，形成化妆品业务的研发团队和专业营销团队，从而实现公司化妆品业务专业化运营的发展战略，有利于公司的长远、可持续发展。

    上周末于天津召开的国际抗衰老生命科技产业发展论坛传出消息，国家干细胞临床研究领导小组正在研究制定一整套全新的干细胞管理制度。据悉，相关文件已于9月底上报，最快本月有望出台。业内人士认为，上述部门法规的出台有助于中国规范干细胞行业发展，尤其是临床治疗领域；最终促进干细胞治疗产业化发展。近日公司共有三条利好消息，股价或有表现，可关注。