独家点评：

外围美元指数反弹明显，压制欧美股指和大宗商品走弱。小幅调整预计将持续一段时间，这对国内开盘造成一定压力。昨日基建再次反弹，但量能明显不足，启动大基建板块需要日均800亿以上的量能，否则行情难以持续。短线继续关注农药概念，注意借势回调的黄金概念股的低吸机会。

 

国际市场：

周一美股收跌标普三连阴，欧股跌0.4%；黄金期货跌0.8%，原油跌1%。 欧元区考虑杠杆化ESM救助火力或增至2万亿欧元；腊否认存在200亿欧元预算缺口；苏皇将投行裁员数增至3800人；高盛预测未来12月大宗商品投资回报将达18.2%；富国银行看好新东方称股价有望翻番；苏皇将投行裁员数增至3800人。周一美股收跌标普三连阴，欧股跌0.4%；黄金期货跌0.8%，原油跌1%。 

 

市场信息：

中欧愿就光伏贸易摩擦寻求折中方案；

郭树清称打击内幕交易已成重中之重；

三交易所全球路演结束，QFII额度破300亿美元；

住建部要求严格执行住房限购措施；

四川推3.67万亿元重大项目建设，鼓励民间投资参与；

安徽正式开展营改增试点；

蛋氨酸相关产品提价6%；

上交所北美推介引发国际投资者关注；

前海税收及金融政策有望年内落地；

10月1日起财政补贴推广高效节能台式计算机；

新疆发现特大型镍矿；

各地马铃薯晚疫病大面积爆发（还是农药）；

深圳浙江将推出四板市场或重现柜台交易；

创业板发审委定于9月28日审核2家公司的IPO申请；

奥瑞金、腾新食品新股网上申购。  

 

个股利好：

东软载波三季报预增20-30%，约为1.47-1.59亿元；安凯客车三季报预增11%，约为5850万元；中国建筑获183.5亿元工程合同；宝利沥青签订5.4亿元合同；林洋电子中标3.55亿元合同；棕榈园林签订1.89亿元合同；*ST大地签订837万元合同；赣锋锂业获爱尔兰一锂矿项目不低于51%权益；*ST南纺获9500万元补贴；艾迪西获1934万元补贴；超华科技被认定为第五批广东省创新型企业；隆华传热、史丹利获发明专利；中国医药、华天科技股东增持；浙江震元经营团队成员买入公司股票；兴发集团增发获批。      

 

个股利空：

信维通信三季报预降50-70%，预盈2100万元；五矿发展数亿应收账款四年未收回；*ST北生重组终止；苏宁环球被责令整改；*ST金城重整计划草案遭否；华联股份、*ST国药股东减持。     

 

其它：

桑德环境19亿元配股申请获批；赣锋锂业公布收购爱尔兰锂矿进展：将出资515万元收购其51%股权；西部资源将以2亿元收购广西一金矿的探采矿权；中关村获准发行8000万元私募债；广宇集团实际控制人变更；中天城投参与国土资源部页岩气招标；南山铝业拟参股龙口南山中油天然气公司；华银电力10亿元开发西晃山风电项目；数字政通携手宁波打造全国首个卫星智慧城管项目；四环生物拟进军清洁燃料油行业；新蓉投资拟6亿多元投资成都新建污水处理厂二期项目；西部资源拟逾2亿元整体收购三山矿业；芜湖港与江北产业集中区合作；通达股份拟1.8亿元参设小贷公司；恒星科技拟6000万元参设小贷公司；宁波GQY500万元投资入股一村镇银行；银鸽投资两子公司获3.2亿元增资；美锦能源收购海外铁矿石公司；浙江广厦拟3469万美元整体收购意大利光华集团；综艺股份子公司1.7亿元增资中国国际期货；亚通股份1145万元整体转让旅游汽车服务公司；明牌珠宝6461万元设子公司；四环生物、齐翔腾达复牌。  

 

限售股解禁：

海默科技。       

 

【最新传闻】

    传闻：云南锗业（002428）云南刺激经济再启新一轮大收储

    传闻：隆平高科（000998）袁隆平称未来超级杂交水稻高度可能达2米

    传闻：深天马A（000050）新型显示器件享四年进口物资税收优惠

    传闻：张化机（002564）下月公告获得神华800万吨煤制油项目订单合同

    传闻：亚泰集团（600881）30亿中国资本拟赴朝鲜“淘金”推介项目中含高铁

    传闻：沧州大化（600230）聚合MDI和TDI市场价格上周均继续上涨并创出近年新高

    传闻：广晟有色（600259）海南立法提高探矿权和采矿权准入门槛

    传闻：汇冠股份（300282）Win8发售在即

    传闻：泰达股份（000652）十二五将投500亿支持垃圾处理

    传闻：ST宜纸（600793）将靠卖地摘帽

    传闻：中天城投（000540）年内计划继续加大在贵州的储地力度，计划总投资不超50亿元。

    传闻：四川双马（000935）四川推出3.67万亿重大项目

    传闻：恒星科技（002132）、通达股份（002560）公告参股同一家小额贷款公司

    传闻：沙钢股份：集团投资的400万吨冷轧板项目将于2013年一季度投产

    传闻：易华录：多家机构密集调研

    传闻：强生控股：国庆长假公路免费推动租车价格猛涨

    传闻：维尔利：京背景餐厨垃圾就地处理，最高可补百万

    传闻：白云山A：香港两宗“超级细菌”病例疑为病房内传播

    传闻：拓日新能：中欧愿磋商寻求折中方案，光伏贸易摩擦或现转机

    传闻：中国卫星：我国将发射8颗海洋卫星监测全部管辖海域

    传闻：中国船舶：中国航母隆重排练交付仪式

    传闻：包钢稀土：国家近百亿收储1.8万吨轻稀土

    传闻：科力远：国务院要求资本市场加码支持科技企业

    传闻：安徽水利：水利部扶持水利投融资公司做大做强

    传闻：富临运业：交运业“营改增”明年全国铺开

    传闻：同力水泥：推进城镇化或成为促进投资重要方向

    传闻：华业地产：陕西宁强金矿顺利投产

    传闻：康力电梯：多家地产公司已宣布停止采购日本电梯，业界人士称日立电梯已经被停止采购

    传闻：北大荒：俄罗斯秋季或限制粮食出口

    传闻：新华传媒：新闻出版业将启动第二步改革

    传闻：齐翔腾达：丁二烯供应持续偏紧

    传闻：东软载波：五代芯片试用效果达预期，年底量产

    传闻：澳柯玛：公司空调产品销售今年或有所突破

    传闻：长春燃气：天然气涨价预期较强

    传闻：澄星股份：大股东拟投50亿建产业园

    传闻：博晖创新：公司目前尚未开展新生儿筛查工作

    传闻：中核科技：中核集团海南一号机组穹顶浇筑完成

    传闻：南洋科技：已向客户小批量供应太阳能背材膜

    传闻：沙河股份：9月24日，深圳证监局将召集辖区内的证券公司、基金公司、信托公司，召开一个关于“前海财富管理中心”的座谈会，商讨如何借前海特殊政策，促深圳金融机构发展。

    传闻：安源煤业：江西省地矿局官网发布信息，安源煤业参与了江西页岩气的开发。另外，秦皇岛煤炭网发布的报告显示，环渤海动力煤价已连续第四周上涨。

    传闻：杭氧股份（002430）“今后三年原则上不再安排新的现代煤化工试点项目”禁令即将到期（2012年9月26日），神华宁煤、庆华集团等煤化工项目近期有望获得发改委集中审批，总投资近2500亿元的中石化新疆2条煤制天然气管道（新粤浙、新鲁）项目亦可能获批，新疆煤制气项目后顾无忧，有望带动大量煤化工设备需求。

 

【消息传闻点评】   

★东方证券总部席位大举买入太原重工（600169）

    24日龙虎榜显示，东方证券总部席位买入3913万元太原重工，占全天成交金额的19.3%。

    点评：9月7日前后太原重工曾连拉三个涨停，龙虎榜显示当时并无机构参与。24日东方证券席位大举介入应是看好后期铁路投资加快。太原重工属于铁路基建板块，当日该板块全线活跃，但机构席位未买入其他上榜个股。

 

★林洋电子（601222）中标国家电网公司 2012 年第二批电能表招标项目

    江苏林洋电子股份有限公司收到国网国际招标有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书，在“国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）”的招标活动中，公司为此项目第一分标、第二分标、第五分标、第七分标中标人，共中29个包，中标的电能表总数量1859877只，中标总金额35548.61万元。

    点评：据悉，此次招标活动由国家电网公司委托国网国际招标有限公司等招标代理机构，采用公开招标方式进行。本次中标总金额为35548.61万元，占公司2011年度经审计的营业总收入的20.96%。中标合同的履行将对公司2012年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。给予“继续关注”评级。

 

★兴蓉投资（000598）拟投资扩建成都污水处理厂项目

    兴蓉投资9月24日晚公告，为满足成都市中心城区污水处理增长需要，进一步提升公司污水处理能力，促进公司水务环保业务发展，公司全资子公司成都市排水有限责任公司拟投资建设成都市新建污水处理厂二期工程，总投资额约6.37亿元。

    点评：根据公告，成都市新建污水处理厂处理规模为100万立方米/日，其中一期工程规模70万立方米/日，二期工程规模为30万立方米/日。服务区域主要为成都市中心城区。根据此前签订的特许经营权协议，二期工程自动获得成都市中心城区污水处理服务特许经营权，同时二期工程保底污水处理量将由排水公司与成都市人民政府另行协商确定。此外，二期工程投产后将执行调整后的中心城区污水处理服务结算价格。公司称，本次投资完成后，随着污水处理规模的进一步扩大，将产生更明显的规模效应，有利于提升公司经营业绩和盈利能力，增厚公司业绩，符合公司和全体股东的利益。给予“稍加关注”评级。

 

★南方航空（600029）拟出资36亿设立南航河南公司

    南方航空9月24日晚公告，9月24日，公司与河南民航发展投资有限公司签署了《合资合同》，根据《合资合同》，公司河南航投与共同投资设立中国南方航空河南有限公司。合资公司注册资本为人民币60亿元，公司以实物或现金出资，占注册资本总额的60%。

    点评：据公告称，公司主要以实物资产出资，实物出资资产包括但不限于：B737 系列飞机、部分航材、房产、土地、设备等（以最终评估价值为准）。公司表示，设立合资公司有助于公司与河南省建立长期良好的战略合作关系，并享受多方面的支持和优惠；有助于公司巩固在河南省的市场地位，完善公司的航线网络，增强公司在河南省的市场竞争力，充分享受河南经济和航空市场的快速发展。此外，公司与河南航投设立合资公司还有助于公司引进资金，降低集团的资产负债率和财务费用支出，提高集团的盈利能力，为公司股东创造更好的回报。给予“谨慎观望”评级。

 

★华银电力（600744）拟10亿元合作开发湖南风电项目

    华银电力9月24日晚公告，公司于9月23日与芷江侗族自治县人民政府签署大唐华银芷江西晃山风电项目开发协议，双方拟充分利用各自的优势，合作开发湖南省芷江县西晃山风电项目。风电场规划两期工程，开发总容量100MW，投资总额约10亿元。

    点评：据公告称，大唐华银芷江西晃山风电场地处湖南西部，云贵高原东缘，位于芷江侗族自治县北部五郎溪乡，风能资源较丰富。规划区域场地面积约25平方公里。该项目一期工程容量为49.5MW，投资总额约5亿元。项目获湖南省发展改革委核准批复后，六个月内完成风力发电项目公司的注册，其注册资本金不少于1000万元。给予“谨慎观望”评级。

 

★超华科技（002288）被认定为第五批广东省创新型企业

    根据广东省科技厅、省发展改革委、省经济和信息化委、省国资委、省知识产权局及省总工会《关于认定第五批广东省创新型企业的通知》，超华科技被认定为第五批广东省创新型企业。

    点评：公司主业是覆铜箔板、印制电路板及其上游相关产品电解铜箔、专用木浆纸的研发、生产和销售。此次被认定为广东省创新型企业，是对公司自主创新能力的充分肯定。公司将继续增强创新能力和活力，深入推进创新型企业建设，真正成为国家技术创新主体，支撑经济社会发展。给予“稍加关注”评级。

  

★数字政通（300075）前三季度净利润预增45%-55%

    公司发布2012年前三季度业绩预告，预计2012年1月1日—2012年9月30日，归属于上市公司股东的净利润为1889.02万元–2019.29万元，比上年同期增长45%-55%。

    点评：本次公司公告，业绩预增的主要原因为：公司所处的城市管理领域发展迅速，市场需求持续旺盛，报告期内，公司订单饱满，并连续获得多个合同金额超过500万元大型软件项目；公司将业务范围从数字化城市管理领域向创新社会管理领域延伸，能够为客户提供更加全面的一体化解决方案，市场竞争优势进一步加强；通过不断完善公司治理结构及加强风险管控能力，公司的运营效率进一步提升，成本费用得到有效控制，从而帮助公司实现了更好的盈利收益。

    简单估算，目前股价对应公司2012-2014年动态市盈率约为26倍、21倍和17倍，估值相对合理。