独家点评：

欧美涨跌互现，国内昨日稀土利好不断，更加巩固了稀土板块领涨大盘的趋势。今日依旧关注各类稀土概念股和前期涉稀土概念股。连续大涨之后随时会展开获利回吐型的调整，盘中要保持一定仓位。

 

国际市场：

昨夜美股震荡，道指下跌0.08%，纳指上涨0.25%，标普上涨0.04%，欧洲主要国家股市小涨。纽约原油期货上涨1美分，报收于每桶93.36美元；纽约黄金期货上涨4.2美元，报收于每盎司1620.2美元，涨幅为0.3%；中国氧化铝制造商拟投资印尼 锁定原料供应。 

 

市场信息：

发改委决定今日起上调油价，汽柴油每升上涨0.29和0.32元；

7月CPI同比上涨1.8%，两年半来首破2%，PPI降2.9%；

中国东北地区面向东北亚区域开发规划获批；

北京9月1日起正式试点营改增；

中国家电协会推小家电和厨卫产品惠民补贴；

赣南颁66条税收新政；

新能源汽车论坛10日在杭州举行（000559万向钱潮）；

泉州有望成为国家级金融改革试验区；

北方稀土集团方案已上报；

国内首个地市级城市绿色发展战略规划将落地湖北襄阳；

棉花进口配额被爆炒；

无锡100亿元投资华莱坞；

宋丽萍表示退市公司符合条件重新上市无需核准；

传上交所拟开发LOF基金产品；

IPO预披露空窗近一月；

隆鑫通用新股上市。               

 

个股利好：

天顺风能三季报预增50-80%，约为1.14-1.37亿元；思源电气三季报预增50-70%，约为1.3-1.47亿元；日海通讯三季报预增40-60%，约为1.51-1.72亿元；步步高三季报预增30-40%，约为2.4-2.59亿元；克明面业三季报预增20-40%，约为5570-6499万元；东江环保三季报预增25-37%，约为1.95-2.15亿元；贝因美三季报预增0-30%，约为2.7-3.51亿元；光正钢构三季报预增0-30%，约为1.54-1.99亿元；海隆软件三季报预增0-30%，约为4819-6264万元；奥飞动漫三季报预增0-30%，约为0.89-1.16亿元；威海广泰三季报预增5-15%，约为5455-5975万元；南京新百三季报预盈8680万元；尚荣医疗获4.6亿元建设合作意向书；长盈精密技术中心被认定为深圳市市级研究开发中心；美亚光电两产品获医疗器械注册证；华北制药、卓翼科技增发获批。      

 

个股利空：

ST思达三季报预亏3600-5400万元；嘉应制药三季报预亏0-296万元；天利高新、*ST长油三季报预亏；山西三维三季报预降0-92%，预盈0-400万元；远兴能源三季报预降62%，预盈4100万元；西泵股份三季报预降30-45%，预盈3000-3850万元；苏州固锝三季报预降10-40%，预盈3254-4880万元；光迅科技三季报预降0-40%，预盈0.64-1.06亿元；万润科技三季报预降5-30%，预盈2947-4000万元；星期六三季报预降0-30%，预盈3888-5555万元；大东南三季报预降0-30%，预盈4096-5851万元；四维图新三季报预降0-30%，预盈1.53-2.19亿元；大连重工三季报预降0-30%，预盈4.16-5.95亿元；中联电气三季报业绩增长-25-5%，预盈2864-4008万元；中航精机三季报业绩增减-20-10%，预盈2700-3705万元；明星电力三季报预降；北矿磁材中报预亏1300-1500万元；深赛格、ST三星终止筹划重大事项；天方药业涉多项信披违规；天业通联股东减持；国中水务控股股东拟减持。  

 

其它：

一拖股份中报持平；徐家汇三季报业绩增减-10-10%，预盈1.59-1.95亿元；奋达科技三季报业绩增减-15-15%，预盈6067-7415万元；龙生股份三季报业绩增减-15-15%，预盈2540-3440万元；攀钢钒钛拟定增不超120亿元收购铁矿资产；ST九发重组获批；黄河旋风发行7亿公司债获批；泛海建设1.8亿元拟合组商业地产管理公司；包钢稀土将参与组建北方稀土集团；包钢股份确认含稀土尾矿渣储量；春晖股份拟出资4000万元对迪晟稀土回收公司增资扩股；上海绿新表示仅与英美烟草有供货协议；联化科技4120万元受让郡泰医药60%股权；青海华鼎6亿元实施西宁装备工业园区建设项目；贵州茅台4.08亿元合设财务公司；恒源煤电拟2亿元合设财务公司；燕京啤酒1.6亿元设财务合资公司；浙江东方1375万美元合设租赁公司；新国都拟300万美元收购POS设备公司股权；汉商集团拟设咸宁温泉山庄公司；攀钢钒钛、深赛格、春晖股份、上海绿新、ST三星复牌。       

 

限售股解禁：

方正证券、江苏通润、舜天船舶、亚夏汽车。    

 

【最新传闻】

    传闻：道明光学（002632）未来会考虑介入主业上下游 行业

    传闻：宁波港（601018）资产支持票据开闸试水

    传闻：湖北能源（000883）正积极向国土资源部申报，争取成为页岩气开发主体

    传闻：金隅股份（601992）房地产投资信托基金已获得中国证监会批复

    传闻：盛屯矿业（600711）公司埃玛矿业发现稀土

    传闻：小商品城（600415）国务院同意义乌经济开发区升级为国家级昨日授牌

    传闻：兴业科技（002674）泉州金改实验区将获批

    传闻：宁波建工（601789）获得10亿元的“资产支持票据”融资

    传闻：华智控股（000607）余杭经济开发区已于7月30日经国务院批准

    传闻：京威股份（002662）中报高送转，下周公告大订单

    传闻：宝胜股份（600973）与中国有色矿业集团签署合作协议共同开展有色金属矿产资源领域国际投资与合作

    传闻：万安科技（002590）公司目前的出口订单有增长的趋势

    传闻：包钢稀土（600111）关于组建中国北方稀土集团的方案已上报国务院

    传闻：成城股份（600247）东北地区面向东北亚区域开放规划纲要已获得国务院批复

    传闻：中天城投（000540）贵州省首届金融博览会召开

    传闻：汇川技术（300124）下属苏州汇 川正申请高新技术企业

    传闻：中材科技（002080）近期公告收购河南水处理厂，全面转型环保产业

    传闻：福晶科技（002222）即将公告与厦门钨业合作稀土项目少量投产

    传闻：金明精机（300281）目前在手的订单金额接近两亿元

    传闻：同力水泥（000885）中原经济区规划编制拟启动

    传闻：深天健（000090）国务院支持深圳前海实行比经济特区更特殊政策

    传闻：杭萧钢构（600477）“海葵”肆虐，刮走浙江100亿

    传闻：西藏旅游（600749）重大节假日机场高速是否免费各地自定

    传闻：准油股份（002207）页岩气第二轮招标有望下月开启

    传闻：永新股份（002014）“两型”企业试点名单揭晓 多家上市公司入选

    传闻：五矿发展（600058）江西将组建省级稀土平台

    传闻：海陆重工（002255）产业面出现积极变化，订单有保障，业绩有望体现在年报

    传闻：尤洛卡（300099）公司项目产品矿用过滤站反冲洗控制装臵以及煤矿地压地音监测系统本月将开始量产，从而为公司业绩注入新的增长动力。

    传闻：吉艾科技（002635）即将公告中标中石化以及河南油田mwd无线随钻项目总共约4500万元。

    传闻：西藏天路（600326）子公司西藏天路矿业开发有限公司即将公告获得弄如日金矿开采权。

    传闻：沙河股份（000014）广东政府转发国务院关于支持深圳前海深港现代化服务业合作区开发

    传闻：长征电气（600112）济南域潇集团子公司获莫桑比克第三张锆钛矿采矿证

    传闻：通化东宝（600867）多家基金公司日前赴公司调研

    传闻：中农资源（600313）下半年经营业绩将迎来稳步向好的拐点

    传闻：ST福日（600203）、ST太化（600281）、ST精伦（600355）、ST新材（600299）存在摘帽可能

    传闻：襄阳轴承（000678）全国首个基于国家层级为地级市所做的发展战略规划“绿色、产业襄阳发展规划”在京通过评审

    传闻：山钢集团：正在洽谈页岩气开采项目。

 

【消息传闻点评】   

★万邦达（300055）2012年上半年业绩增长37.48%

    万邦达上半年实现营业收入1.99亿元，同比增长32.56%；归属于上市公司股东的净利润0.39亿元，同比增长37.48%；基本每股收益0.17元，同比增长30.77%。加权ROE2.35%，同比增长0.57%。每股经营现金流0.08元，同比增长60%。

    点评：业绩大幅增长的原因主要系公司报告期内拓展工程总承包项目及托管运营项目，且与上年同期相比，BOT运营项目稳定运营并实现营业收入，使得公司新增工程项目和托管运营业务规模大幅增加并顺利开展。分产品看，工程总承包业务收入1.37亿，同比增长22.14%，主要系与上年同期相比新增加烯烃二期项目集中实施所致，毛利率19.09%，同比增长2.13%，主要系公司本期实施的工程总承包项目毛利水平较上年同期实施的工程总承包项目增长所致；托管运营收入0.61亿，同比增长74.86%，主要系原有烯烃、二甲醚、庆阳托管项目水量逐步增加引起收入大幅增长所致，另外，与上年同期相比，报告期内聚甲醛托管、宁煤BOT运营项目逐步稳定运营并实现运营收入，也引起托管运营业务的大幅增长，毛利率44.65%，同比下滑3.19%，主要系物价上涨引起托管运营项目成本增加所致。

    简单估算，目前股价对应12－14年PE为36X、25X、18X，估值较为合理。

 

★华润三九（000999）上半年净利同比增长26%

    公司公布2012年半年度报告，报告期内，实现营业总收入33.04亿元，同比增长23.91%；归属于上市公司股东的净利润5.15亿元，同比增长26.85%；基本每股收益0.53元。

    点评：2012年上半年，公司的非处方药（OTC）业务营业收入增长平稳，其中感冒品类、皮肤药品类保持了稳定的增长，止咳类产品及皮肤药新品增长势头良好；处方药营业收入大幅增长，核心品种参附、华蟾素、参麦注射液以及新品茵栀黄口服液快速增长，舒血宁注射液亦保持了良好的增长；抗生素业务通过持续加强市场开发和学术推广，扭转了去年下滑态势，实现了恢复性增长；中药配方颗粒营业收入受到产能不足的影响，增速放缓。

    在政策鼓励及行业竞争激烈的背景下，医药行业面临重新洗牌，行业集中是大势所趋，公司积极把握机会进行外延式并购整合，丰富了产品线，以期实现快速增长。2011年公司完成了对辽宁本溪三药有限公司、合肥神鹿双鹤药业有限责任公司、北京双鹤高科天然药物有限责任公司、北京北贸天然药物经营有限责任公司四家公司100%股权的收购，获得了胃肠、心脑血管等领域的多个优质品种。今年上半年，上述四家企业的营销整合进展顺利，另外完成了对广东顺峰药业有限公司100%股权的收购，获得了皮肤药领域的多个优质品种，有望成为未来新的利润增长点。公司计划继续寻找并购对象，加快符合企业战略的并购，以丰富公司产品线。

    简单估算，目前股价对应公司2012-2014年动态市盈率约为22倍、18倍和14倍，估值相对合理。

 

★一汽轿车（000800）拟43.49亿元投新能源车

    公司拟投资43.49亿元建设新能源工厂技术改造项目，所需资金全部由公司自筹。

    点评：该项目包括冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产线，厂房及辅助设施，具备双班年产20万辆 轿车的生产能力。在43.49亿元的资金当中，新增建设投资41.91亿元，铺底流动资金1.58亿元。根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为22个月；内部收益率为13.32%（税后）；投资回收期为7.18年（税后）。

    公司同时公布未来三年汇报规划，在公司盈利且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012年-2014年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

    传统汽车行业目前遇到瓶颈，增长明显放缓，4S店开始遇到汽车滞销的情况。新能源汽车可能引领未来汽车行业的发展路线，但自从比亚迪新能源汽车遇到事故燃烧之后，新能源汽车的安全性引起更多关注，因此需多加关注新能源汽车的安全性问题，若该问题得到较好解决，则新能源汽车行业将迎来更快发展。