加载中…600510黑牡丹点评
(2012-04-27 08:36:18)
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财经常州黑牡丹江苏银行股票行情杂谈 |
分类： 个股分析 |
黑牡丹，经过调整，如果股价再低点（这一波之后，如果追随大盘向下调整，但是现在不太现实）就更为理想；
（1）常州的土地储备，这也是存货的价值重估（苏锡常是江苏的重点经济发展动力）；
（2）江苏银行的资产，虽说再出手，但是这一块资产还是蛮好的，江苏银行的资产，我熟悉一点，并不是来自内幕，只是看过几家持有者报告中的盈利分红以及转手的市净率来看的，这一块资产也能重估；
这样看，加上存货之后的流动资产能到100亿，而此时的流通市值才20亿不到；
有几个看点：
一、货币资金近23亿；
二、流动资产99亿（流动负债46亿），而市值55.8亿，流通市值更低；
三、财务安全保障高，最起码净值高；
四、两个隐含资产重估：
五、大股东是常州市国资委，很不错，看看之前的苏常柴，000570；
六、毛利一直稳定，20%附近；
提醒一下，财务杠杆稍微高一点，但是瑕不掩瑜，防止财务去杠杆化时候对业绩的影响，但是整体上很好，不错的标的；只是题材有待于挖掘；
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