加载中…武汉刘正涛每日观点（2022-7-25）
(2022-07-25 09:21:45)早！
重资产行业很难以熬过周期底，
猪周期来临的时候，
无论是大如航空母舰＋超级优秀管理能力的牧原股份还是管理不善正邦科技均巨额亏损累累，
都很难以逃脱周期的打击，
泥沙俱下的时候难以有完卵。
赚钱的时候一年赚100多亿，
亏钱的时候同样一年也要亏100多亿，
甚至要亏200亿，
赚的时候赚死，
亏的时候亏死，
这就是周期行业的显著特点。
优质的公司在赚钱的时候会广储粮，
在底部的时候，
能够安然平安度过，
二级市场的股价就会优于同行的表现，
别的公司哀嚎遍野的时候，
他就已经开始扭亏为盈，
股价气势如虹翻倍或者创历史新高！
对于猪肉这种周期股，
一定是在行业最艰难的到盈利曙光初现滴时候选择投入，
就会买在相对的低价，
在行业高光的时候，
赚得盆满钵满的时候，
所有的韭菜关注过来的时候离场。
这个时间有可能是一年，
有可能是一年半，
也就是说在明年的下半年，
甚至后年的上半年，
整个上涨周期结束。
上一轮猪周期，
大家回过头来看看牧原股份的攻击战，
是不是这样做的？
重资产行业很难以熬过周期底，
猪周期来临的时候，
无论是大如航空母舰＋超级优秀管理能力的牧原股份还是管理不善正邦科技均巨额亏损累累，
都很难以逃脱周期的打击，
泥沙俱下的时候难以有完卵。
赚钱的时候一年赚100多亿，
亏钱的时候同样一年也要亏100多亿，
甚至要亏200亿，
赚的时候赚死，
亏的时候亏死，
这就是周期行业的显著特点。
优质的公司在赚钱的时候会广储粮，
在底部的时候，
能够安然平安度过，
二级市场的股价就会优于同行的表现，
别的公司哀嚎遍野的时候，
他就已经开始扭亏为盈，
股价气势如虹翻倍或者创历史新高！
对于猪肉这种周期股，
一定是在行业最艰难的到盈利曙光初现滴时候选择投入，
就会买在相对的低价，
在行业高光的时候，
赚得盆满钵满的时候，
所有的韭菜关注过来的时候离场。
这个时间有可能是一年，
有可能是一年半，
也就是说在明年的下半年，
甚至后年的上半年，
整个上涨周期结束。
上一轮猪周期，
大家回过头来看看牧原股份的攻击战，
是不是这样做的？
09:36
减速器涨两倍多了，估计已经没有几个能拿住了。龙头好公司都会有这种走势，就是看有没有轮到它的板块。
09:44
港股飞鹤估值一路下行，原因是大龙头伊利要进入婴儿奶粉行当，增发150个亿，大军压境，人家拥有品牌并且拥有奶源的垄断性，国际资本眼睛看得很清楚，吓得瑟瑟发抖，超级大龙头要进来，连飞鹤这种2,000亿的企业都扛不住，可见垄断奶源的厉害。
因此更要重视奶酪的投资机会，拥有奶源的是哪两家公司，分别是伊利和蒙牛，有一天奶酪的战争也是这两个企业之间打响，别的都是吃瓜群众，要么被打死，要么被并购。酱紫！
（2022-7-25）午评：
1、重点观察3226附近能否完成底部的构筑；
2、关注消费的反击力度，没多大点事儿！
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