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银行券商将引领变盘在即 《我对大盘的看法44》
(2015-06-13 00:12:39)
6月上旬，去俄罗斯转悠了一个多星期，刚刚回来。误了一期《看法》，在这里致歉了。在前一期《看法》中，说道大盘在做上升楔形，并且楔形反向突破概率大于70%。此观点依然不变。在陈述楔形形态之前，先看一下大盘指数。至周五收市，上证指数已经5166点，距离6124点历史最高价已经不足1000点。
图一、上证指数月线图
http://pan.xici.com/group4/M02/50/FC/rBABplV60-SEbPVWAAAAAK3hny4893.png 《我对大盘的看法44》" TITLE="银行券商将引领变盘在即 《我对大盘的看法44》" />
此处引用月线图，并不在于图形分析，只是说明上证指数距离历史最高价的位置。在形态分析方法中，历史最高价很难一次性有效突破，现在距离6124点，不足1000点的空间。基于此，再分析日线图上升楔形，就有了一定的立足点。
图二、上证指数日线图
http://pan.xici.com/group5/M01/50/E6/rBABqVV615KERTeLAAAAAGOZ6yE327.png 《我对大盘的看法44》" TITLE="银行券商将引领变盘在即 《我对大盘的看法44》" />
在价格形态中，楔形由三角形演化而来，只是楔形较三角形更为复杂，一般三角形有4-6次转折，而楔形有6-8次转折，现在的上证指数，只是多增加了两次转折。至周五5166点，是上升楔形的第四次触顶，也有可能是第七次转折。楔形的分析方法有诸多要点，主要有：1、有6-8次转折；2、楔形不同于三角形，三角形突破往往在形态的三分之二或四分之三处，而楔形有可能运行到形态的末端（两边线夹角的顶点）；3、上升楔形的末端往往会出现量价背离；4、楔形反向突破概率大于70%；5、楔形往往会伴随着假突破，即：上升楔形往往会向上假突破后，再返身向下。这也是开宗明义首先引用月线图，说明与6124点历史最高价距离的原因。假设上升楔形正向突破，那么，高度高度最少应该在1500点之上，途中，将受到穹顶的压力。
图三、深证成指日线图
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图三为深证成指，成指因近期纳入中小板、创业板成分股，楔形已经越过上轨，故这里不用做形态分析。但本周以来，成指量价背离严重，最后三天向上突破的交易量仅仅是前五天十字阴线每天交易量的一半左右。而方框内的连续5根阴十字星，共同特征就是下影线长，而顶部最怕的就是长下影线，此处有吊首线组合之嫌。更有，连续的五根并列阴线，又构成了《酒田战法》的“高档五连阴”顶部卖出信号。因此，由深成指看，更助长了未来上升楔形反向突破的论断。
图四、中国中车日线图
http://pan.xici.com/group5/M01/50/F0/rBABqFV66u6EPgYvAAAAAOvLk8g571.png 《我对大盘的看法44》" TITLE="银行券商将引领变盘在即 《我对大盘的看法44》" />
近日，国务院公告再投资1100亿元，兴建两条高速铁路。与此同时，中国中车开盘上市。周一开盘无量涨停，周二开盘涨停后，一根18%以上的大阴线灌顶而下，周三又跳空而下，至周五，跳空后持续三连阴。瓜棚以前看好铁路板块，但从不看好高铁出口。十三五期间铁路投资3万亿，比十二五翻倍还多。这是铁路板块前期走强的根本原因。但中国的高铁，是政府行为，是为拉动整个国家SDP的投资行为，高铁目前的营运效益是其次。2014年，高铁全年营运收入3000亿，仅够铁路总局3.5万亿贷款的利息有余。这也是高铁出口频频受挫的主要原因。按图四：顶部持续的光头大阴线，伴随着巨大的交易量。三根超过10%实体的大阴线，已注定顶部的巨大压力。周三跳空而下，整个形态又形成“岛形反转”。周三以后持续的三根小阴线，又组成《酒田战法》“下落三星”持续卖出信号。鉴于周五收盘在40MA之上，下周一会有小幅反弹，建议有此股票的朋友，见反弹出局，并在相当的时期内不要再买入。
基本面消息：1、本周最大的消息莫非A股未能加入MSCI指数，并指数公司与证监会成立联合小组。该消息已被市场消化。2、央行统计：5月份居民储蓄增量减少1.5万亿，也就是说5月份最少有1.5万亿储蓄资金搬家进入股市。3、5月份M2存量130万亿，同比增长10.8%，5月份新增贷款9008亿。两数据均超市场预期。4、证监会：《融资融券管理办法》修订，允许两融合理展期。
总的看法：1、上证指数正在上升楔形的上沿，如前所述，上升楔形反向突破概率大于70%，且上方有6124点的历史最高价。但不排除形态向顶端运行，并假突破的可能。
2、深成指无量上行，高档五连阴图形，映衬创业板、中小板无奈出局。
3、央行公告5月份M2、新增贷款数据，流通货币相对宽松，短时间降息、降准可能不大。
4、居民存款蜂拥入市，牛市将向纵深发展。
5、6月份，商业银行混合经营改革方案将出台，对银行股是大利好。从图形上看，下周一银行股就有可能向上突破。由于银行股权重极大，一旦突破，地动山摇。这也是瓜棚矛盾之处。一方面看大盘要回落整理，一方面看银行、券商要突破向上。只能随行情发展了。
图五、交通银行日线图
http://pan.xici.com/group5/M02/50/F5/rBABqVV69wqEKaINAAAAANExtPA453.png 《我对大盘的看法44》" TITLE="银行券商将引领变盘在即 《我对大盘的看法44》" />
交通银行周二跳空，连续两根阳星，是好形。周四阴线是反打前三，骗线。周五阴十字星，是反打前三的后续，按图，下周一交通银行将恢复上升通道。同时，有的银行股周二、周三、周四连续三天走的是“上升三法”，也印证下周一上升趋势。
6、两融展期，利好蓝筹股，利好券商股。能在券商做两融的客户，手续费都在万分之五以下，而融资利率都在8%以上。展期，稳定券商高端客户群，增加券商利率收益，利好券商股。同时，当前融资买入的股票，以大蓝筹股居多，利好蓝筹股。
总之：大盘变盘在即，远离概念股、小盘股；参与估值洼地，理性投资为上。
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