【常长亭】该股黄金坑已成，找准时机大胆扎进去！

【研判日志纯属个人观点，据此买卖自担当风险！一切个股资料均摘录F10】　

黄金坑，从盘口来看，多头放弃抵抗反而配合空头做盘，其意义就是在这每年整理的窗口中挖出一个深深地坑，这个坑在去年也出现过一次，而这次的坑主要因素就一个，ＩＰＯ预披露，以及今天开始的上会！有人说，中国股民不是对股市无信心了．而是对证临会失是去了常人的信心，事实也是如此，不仅忍受不了半夜　鸡　叫，更忍受不了一批又一批的预批露！估计五月份还将出现一批又一批的上会！虽然一批又一批的事件发生，看起来证监会无作为，其实也是无为的纠缠～！真正的主力依然是按部就班地进行他们的运作！此时，即使无一批一批的预披露和上会，此阶段在年报批露完毕之际，指数，以及个股都将出一段时间的低迷下跌行情，往往此时，一样一样地会出一批批个股挖出黄金坑！就等大家会否有慧眼能识金！每年如此，如此每年，但下一轮行情中，慧眼识金的投资者，总能在此时买到真正低廉的潜力股！
地量地价，地量整理，地量低位交金叉，这是今天上证指数的表现特征！但此时的投资者无心揣摸，五一小长假已让股民的心飞了！但此时从整体Ｋ线来看，２０００点已不仅仅是管理层认可，市场也早已认可此区域的铁底，而此区域的现象是，指数下跌空间不大，多数个股已重挫下一层．，而未来也是如此，指数上升空间不大，但会有很多个股翻倍行情也能期待！昨天文章写到，<野火烧不尽春风吹又生，牛股总是先人一步>．从近二天的止跌小阳线来看，沪深两市的股票已开始活跃了一半，但从总体来看，活跃个股依然出现在，有重组并购预期的洼地之中，而这一批又往往低价类的股票！除受克强总理的<长江黄金水道>受益的港口股外，纺织化纤服装类的股票也是活跃之余令人遐想！此行业会否收到管理层预推出的改革政策，近几天集体活跃拉涨！我们可以密切跟踪此行业的后市表现！
在这五一小长假中，喜欢常长亭的投资者可以利用空闲时间多读读本人的文章，从文章中去体现个人的观点和理念！为喜欢本人的理念和风格的投资者，点评一档真正的黄金坑的股票！

００２２７９久其软件:高增长有望延续,移动互联网项目颇具看点
     1.政府领域横向跨部门拓展致收入稳定增长
     报告期内,公司实现营业收入同比增长17. 07%,主要是电子政务业务同比增长36.2%.分产品来看,软件收入同比增长16.76%,技术服务收入同比增长18.37%,二者成为收入增长的主要动力.我们判断电子政务业务的增长主要来自于政府统计类项目,产权业务和行资项目一期的服务费.公司于2011年与交通部建立合作后,2012年签约
黑龙江和四川两省的交通运输统计项目,2013年继续签约4个省份订单,成为软件业务增长的主要动力之一,此外,行资项目一期去年实现全国数据统计服务费约4000多万,成为技术服务业务增长的主要动力之一.
    公司自成立以来主要立足于财政部和国资委两条垂直系统发展,近几年来其他部委的业务拓展效果明显,目前已经新开拓交通,民政,教育,文化,工商,体育,水利等新部委领域,未来有望复制财政部和国资委两条体系的业务延伸模式.
     2. 人员费用增长控制得力,净利润获得恢复性增长,
今年期间费用压力仍然不大截止到2013年底,公司员工人数为1275人,比2012年减少109人. 人员的减少
以及股权激励期权成本摊销的减少使得去年销售费用和管理费用整体略微下降1.3%,管理费用率和销售费用率分别为70. 52%和7.62%,大幅低于2012年的83.16%和9.52%,成为净利润大幅增长的主要原因.公司于2012年初中标财政部行资管理二期项目,为了筹备二期项目的全国部署及其他项目的拓展,公司2012年新增人员147人,成为当年期间费用大幅增长的主要原因. 今年一月份财政部已经正式发文全国推广行资二期升级项目,由于2012年人员已经筹备完毕,我们预计今年人员数量不会出现明显增长,期间费用压力不大.
    ３.目前估值合理,移动互联网提供新空间,外延增长预期值得期待,给予买入评级预计公司2014-2016年EPS分别为0.5元,0.63元和0.77元,对应当前股价PE分别为36.4倍,28.6倍和23.5倍,目前估值较为合理.考虑到公司目前账上现金2.35亿以及1.5亿元银行委托理财产品,且公司之前收购资产失败,不排除未来继续开展外延式收购行为. 三个培育期的移动互联网项目进展明显,且具备较大的市场空间,综合考虑,我们给予买入评级.
    ４.风险提示：行资管理二期项目收入确认推迟风险; 移动互联网前期投入过多风险;行资二期项目实施后造成一期项目服务收入一定程度下降风险等.
　
二级市场上，该股股性极其活跃，前期放量拉抬至２１.６１元后，随指数下跌重挫，短期有止跌启稳迹象．在互联网大增长的背景下，此股票有望在未来走出大涨行情，在２０１３年曾成功跟踪点评６００５３６中国软件．今再次点评跟踪相同类行业个股，相信未来会有上佳的表现，建议大家在五一小长假中，好好地分析！或许能给大家带来不一样的收获！另外．四月金油菜股已出现最佳地买入讯号，有兴趣的及时加入铁杆队伍！随我一起来布局迎来真正上涨契机！