大盘今天继续走出强劲上涨行情。早盘股指轻微低开，顺势下行，最低跌至3529点，随后开始了震荡上行的行情。最终以全天最高的3529点报收。

两市共成交13441亿，较昨日增量951亿。

央行发布第二季度货币政策执行报告，对当前的宏观形势进行了分析，并对下一阶段货币政策进行了展望。明确提出了以适度的货币增长支持经济高质量发展，这是一个清晰的信号，货币政策将趋向宽松，对资本市场形成利好。

一般来说，放水的时候，离钱最近的行业最先受益。今天盘面也反映出了这个特点，大金融不动声色地在活跃。

在二季度的持续低迷状态下，80%的上市银行股价破净，但实质上银行资产质量和利润都不差。半年报尚未披露，上市银行的业绩快报和预报暖风频频，极大增强了市场各方对上市银行上半年业绩整体增长的信心。

基本面转暖叠加一个货币政策趋向宽松，金融板块应声而起，修复行情开始了，这也可能是一个赛道切换的信号。

今天还有一个值得注意的事情，盐湖股份复牌，当天成交额就达到300亿。高位换手，这些大手笔高价卖出的是谁？获利的资金会去向哪里？

从新能源、芯片上暂时撤退的大量资金，不太可能去给别人抬轿，低估值品种近期集体异动，还有外资潜入老白马的消息。这两天股价已经做出了反应，投资者要注意这个信号。

1、特高压

特高压与智能电网板块集体走强，四方股份等个股涨停。消息面，提出了电力系统可靠性的概念，从电力系统风险的事前预测预警、事中过程管控、事后总结评估及采取的防范措施等方面，对电力企业全链条风险管理提出具体要求。增加了电网企业应对电力供应及安全风险、发电企业涉网安全、储能建设以及国家级城市群的区域电力系统统筹规划等方面可靠性管理的具体措施。

2、军工

军工板块涨幅居前。军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一，预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。军工极有可能是三大赛道后的接力赛道之一，有板块，有逻辑，业绩兑现期即将到来，目前还在升温状态。

大盘今天V形翻转，下午有效突破3500点重要关口，同步得到成交量的配合，强势特征明显。

沪指7月26日破位下行以来，日线图上也出现了明显的V字形态，跌幅已经基本修复。这样一轮下跌反弹行情，洗盘的意义非常明显。点位没什么变化，不过持仓心态不够稳定的筹码已经被清洗了。

成交连续十五个交易日破万亿，大量的换手，股指又回到原地，下方买入的资金肯定不是做好人好事只为把被套盘解放的，目标应该会更高远。慢牛行情不变，中报主线不变。