加载中…钱坤投资：美大选临近，我们要注意什么？
(2020-08-10 17:01:02)
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财经股票金融文化杂谈 |
分类： 行业 |
（市场概述）
量能方面，两市量能较上周五出现一定程度的萎缩，不过指数依然坚挺，体现市场后期一致性看涨意愿较为明显。
最近的事件，影响了市场做多科技股的热情，这点从港股腾讯控股的走势可以完全看得出，经过昨天下跌五个点之后，今天再次跌幅逼近五个点，短期股价跌穿500港元应该是确定性很高的事情，当然阿里巴巴、百度等，都有这样的状态，所以最近互联网股应该难有表现。
特别选举临近，态度肯定会是只有更差，没有向好，这点大家要做好准备，从之前的打压华为、到现在打压互联网巨头，是想方设法要阻碍核心企业的发展壮大。
由于双方关系近期存在较为复杂的变化，所以大家选择上，尽量避开与美关联度较高的企业，今天歌尔股份、立讯精密等苹果供应链个股的下跌，就是最好的表态，虽然尾盘跌幅有所收敛，但是技术走弱已经非常明显。
目前国内大多基本经济行为都已经回到疫情发生前的状态，倘若没有外围因素的影响，估计我们股市的点位应该要远高于当前的状态。考虑到外围的不确定性，就提出经济内循环的策略。
估计下半年对内投资及对内扩大消费应该会是稳经济的重要手段。从最近盘面的表现看，传统对内投资（地方基建、建筑建材、地产等）及传统消费（厨电、家电，橱柜，卫浴、食品等）明显强势，资金对这套逻辑的认可度极高，所以大家下半年的选择上，建议朝这些方向会更好。
（盘面解析）
今天市场表现好的，主要是家用轻工、建筑装饰、通信服务、港口航运、房地产等，下跌行业板块主要是有色、国防军工等。
对于家用轻工，包括建筑装饰，房地产，这里面最大的思路就是扩内需，在房住不炒的背景下，地产股可能没有过高的溢价，但是每次提房住不炒的时候，都会加一句长效稳步发展房地产，不炒作房价，但是不代表不发展地产投资。
房住不炒目的是为了让真正有需求的人买到房子，这样的人买到房子，才会去装修、才会买家电，买橱柜等等，只要房子进到这些人手里，经济活动才会起来，而不是直接进入买后屯着待涨的投机客手中。
从7月最新的地产销售数据看，房地产依然表现非常亮眼，刚需及改善群体的助推下，这些品种应该还会有不错的表现，所以今天诸如生活家居品的上涨，应该才刚刚开始，下半年可以重点关注。
对于通信服务，今天的上涨，主要是受中国广电牵头主导的广电股份有限公司已经向国家市场监督管理总局申报登记消息影响，计划组建中国广电网络股份有限公司的消息年初就已经对外公布了。
可是从随后股价的表现看，市场似乎并不看好，建议投资者尊重市场走势，在双方没有缓和前，5g整个链条表现表现都不会太好看。
对于港口航运，部分个股带动（渤海轮渡免税概念），意义不大，在外围疫情不确定性的背景下，港口运输的机会基本没有出彩机会，建议大家不用关注。
（短期操作提示）
市场近阶段预计会维持宽幅震荡，此次上涨逼近新高或者靠近新高后，注意随时可能出现的下跌。
目前依然维持震荡观点不变，预计上证震荡上限3450.下限3250。所以操作思路上，涨不用追，但是跌可以买。
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