加载中…20200226宁德时代护城河在哪里
(2020-02-26 17:11:34)
1、这个当前市场上最靓的仔，真是中国高端制造的奇迹，成立不到十年时间，能把百年技术积累的松下干趴下，去年已经出货量世界第一了，算是咱大A能拿得出手具备国际竞争力的高科技公司。
a. 强大的研发能力
（这个比亚迪、松下、LG都研发了几十年，没看懂宁德有特殊的技术壁垒，CTP刀片非专有）
b.规模化形成的成本优势
（这个老大哥比亚迪干了这么多年都没赚到钱）
c.中国巨大的市场和政策壁垒
（三元写进国家规范后成了宁德时代屏蔽国际竞争得到快速发展是根本原因）
2、当前新能源车只占全球汽车产量的2-3%，十年后翻十倍，然后新能源汽车一半的造价都在电池上，这个市场容量和空间对于电池厂商而言真是几何级的。
3、所以市场想象力给了宁德超高的估值，当前价格还真不便宜，按2020年35%增长到70亿利润，当前都50倍PE。
4、新能源汽车普及的最大技术门槛就在电池上，容量，充电时间，充电桩、成本等，需要出现一个像十年前苹果带来的电容屏革命性创新改变整个行业，解决这些迫在眉睫的问题。
5、问题在于，宁德时代具备这样的皇冠气质吗？他的护城河到底在哪里，查阅了大量资料，市场普遍认知为：
6、我能理解到的护城河，还是咱们中国巨大的市场和政策壁垒，都变成新能源后，未来国家不必受石油进口的掣肘，同时特斯拉未来也做锂电池可能挑战宁德的老大地位时，可以通过国内政策屏蔽竞争。
7、这样稀有的公司还是不能错过，而唯一的问题在于现在这么贵的价格怎么买，只能定投，等跌找机会重仓。
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